Ko agenti vladne agencije CIA odkrijejo, da ljudje, ki so blizu Castru, pripravljajo atentat nanj, naredijo vse, da bi ga preprečili. Če bi Castrovi možje namreč uspeli in Castra eliminirali, bi umor gotovo prikazali tako, da bi bilo videti, da so vanj vpletene Združene države. Tega pa si te v tem občutljivem mednarodnem trenutku ne morejo dovoliti.

CIA letalo z misijonarji napačno identificira kot letalo s prekupčevalci, saj je letelo nad ozemljem, ki ga nadzorujejo kolumbijski veliki proizvajalci in preprodajalci droge, zato ga kolumbijske sile sestrelijo. Direktor agencije Pierce poskuša popraviti napako, a tedaj se v igro vplete nekdanji direktor agencije, ki prepričuje Carla, naj Pierca izda. Medtem pa Matt in Lisa pričakujeta, da se jima bo oglasil agent neke tuje obveščevalne službe in agenciji prodal tajne informacije, a namesto tega pričakata le njegovo truplo.

Nemiri v eni izmed indonezijskih provinc dosežejo vrhunec, ko protestniki kot talce zajamejo ameriške lastnike tamkajšnjih rudnikov. Lokalni guverner izkoristi dogodke za to, da se pripravi na izvedbo političnega prevrata, s katerim bi se osamosvojil od osrednje oblasti.

Eden izmed tajnih agentov, ki delujejo na Bližnjem vzhodu, je ubit med opravljanjem naloge na terenu. Očitno je vmes imela prste neka teroristična organizacija, saj vse kaže, da je agent izvedel za njihove priprave na teroristični napad nekje v Evropi. A kaj, ko je agent umrl, še preden so obveščevalne organizacije z zahoda uspele izvedeti natančno lokacijo napada. V želji, da bi izvedeli natančen kraj napada, se agencija odloči, da bo na teren poslala Matta Callana in mu naročila, naj poskuša prepričati nekega sirijskega diplomata, da bi pridobil potrebne informacije. A diplomat, ki ga nadzirajo člani terorističnih organizacij, je informacije pripravljen izdati le pod pogojem, da njegovo družino rešijo in jo pripeljejo v Združene države. Tako se prične tekma s časom, v kateri poskušajo preverjeni člani agencije rešiti tako diplomatovo družino kot tudi številne nedolžne evropske prebivalce, ki bi ob izpeljavi teroristične akcije postali žrtve.

Ko med opravljanjem naloge na terenu umre tajni agent agencije, ki je deloval pod krinko, CIA pride do informacije, da bodo islamski teroristi nekje v Evropi izvedli uničujoč bombni napad. Ker pa se jim je informacija o natančni lokaciji napada izmuznila, poskuša Matt prepričati nekega sirijskega diplomata, da bi jim jo posredoval on. A sirski diplomat postavi jasen pogoj: ker njega in njegovo družino nadzirajo člani neke teroristične organizacije, bo informacijo predal šele takrat, ko bo CIA zagotovila varnost njegovi družini in jo pripeljala v Združene države. Tako se za Matta in ostale pri agenciji začne napeta tekma s časom, saj morajo rešiti tako diplomatovo družino kot tudi življenja številnih prebivalcev Evrope.