Čeprav dr. Pavone Felicity opozori, naj dobro premisli, kaj se bo odločila, saj se take priložnosti pojavijo le enkrat v življenju, pa se vseeno zdi, da se Felicity vse bolj nagiba k temu, da se odreče možnosti stažiranja, saj si nadvse želi, da bi poletje preživela z Benom. Zato stažiranje ponudi nekemu drugemu študentu. Javier in Samuel se pripravljata na poroko. Neposredno pred poroko, na kateri bo priča, pa Felicity izve, da ji je mesto stažista vendarle še na razpolago. Tako se z Benom skupaj odločita, da mesto sprejme. Prepričana sta namreč, da Felicityjina selitev v Palo Alto na njuno razmerje ne bo vplivala. Izpovesta si ljubezen in si obljubita zvestobo. Na poroko pride tudi Natalie, privlačna Javierjeva sestrična. Z Noelom sta si takoj všeč. Še več, kmalu celo skupaj pobegneta. Meghan se zaplete s Seanom, a mu nato noče priznati svojih čustev. Nazadnje pa ga vendarle povabi, naj se ji poleti pridruži v vili njenih staršev, ki se nahaja v Toskani. Julie se oglasi njena biološka mama Carol in ji pove, da išče darovalca ledvice za svojega moža. Ker jo hoče Julie prizadeti, zavrne njeno prošnjo, da bi opravila test, s katerim bi ugotovili, ali je morda prav ona primeren darovalec.

Javier Felicity pove, da se hoče njegov prijatelj pred selitvijo znebiti pohištva. Tako se Felicity odpravi v stanovanje te osebe in se v trenutku zaljubi vanj. Zaželi si, da bi v njem živela z Benom. Tudi Ben je navdušen nad zamislijo, da bi živela skupaj, a ko se razgleda po stanovanju, ugotovi vrsto pomanjkljivosti: tako električna kot vodovodna napeljava sta v poraznem stanju, v stanovanju pa živi že vsaj ena velika kolonija ščurkov. A ker vidi, kako je nad stanovanjem navdušena Felicity, se vzdrži vsakega komentarja. Toda na koncu se Felicity in Ben vendarle odločita, da stanovanja ne bosta najela. Ideji, da bi skupaj živela, se sicer ne odrečeta, a njeno uresničitev prestavita na čas po koncu študija. Seanu predlagajo, da bi iz njegovega dokumentarca naredili tedensko serijo. Ko se loti dela na filmu, se osredotoči na Noela, ki je po poroki izginil neznano kam. Richard se odloči, da ga bo poiskal, in to mu kmalu tudi zares uspe. A Noel se je medtem radikalno spremenil. Felicity se odloči, da se bo Seanu izpovedala in mu zaupala, da se njeni starši ločujejo.

Ko Richard izve, da se je Noel v času, ko ga ni bilo na spregled, poročil, poskuša prepričati vse ostale, naj ga poskušajo nagovoriti v to, da bi Natalie zapustil. Noel je nad reakcijo prijateljev ogorčen. Pove jim, naj se raje brigajo za svoje stvari, njega pa naj pustijo pri miru. Felicity se mu osebno opraviči. Iskreno mu pove, da težko sprejmejo dejstvo, da se je tako radikalno spremenil. Spomni ga, kakšne načrte za prihodnost je imel še ne dolgo nazaj. A čeprav se za trenutek zdi, da se nič ne bo spremenilo, pa se Noel nazadnje vendarle odloči, da bi bilo zanj resnično najbolje, če Natalie zapusti. Ko za njegovo odločitev izve Natalie, z njim fizično obračuna, a nato vendarle pristane na ločitev. A kaj, ko ju vse skupaj vzburi v tolikšni meri, da ponovno pristaneta v postelji. V mestu se medtem pojavi Benov oče. Benu in Felicity predlaga, da bi se dobili, a se nato ob domenjeni uri sploh ne pojavi. Julie se speča s fantom, ki ga je Elena zavrnila, nato pa se spravi nanjo in ji prične očitati stvari.

Bena pokliče mama in mu pove, da je njegov oče že nekaj dni pogrešan. Prosi ga, naj ga na policijski postaji prijavi kot pogrešanega. Ben Felicity o tem noče spregovoriti, a ta preko Julie vseeno izve, kaj se je zgodilo. Ben kljub temu noče povedati nič več. Na očeta je jezen, saj ni prvič, da je izginil. Odloči se, da glede tega ne bo nič ukrenil. Zato pa za njegovim hrbtom prijavo pogrešane osebe izpolni Julie in tako izve, da so Benovega očeta hospitalizirali zaradi zastrupitve z alkoholom. Ko za to izve Ben, je na Julie besen. Takrat pride na dan, zakaj je Julie to sploh naredila – zaradi občutka krivde, ki ga nosi v sebi, ker pred smrtjo ni pomagala svojemu očetu. Ben in Felicity se odpravita v bolnišnico k Benovemu očetu. Ko se vrneta domov, ugotovita, da se je Julie izselila. Noel sproži postopek za ločitev, a Natalie se nenadoma ni več pripravljena ločiti. Tako Noel izve, da se je morala poročiti, če je hotela dobiti zajetno zapuščino. Natalie Noelu ponudi dogovor, ki se bo obrestoval tudi njemu. Meghan prizna, da si je kot najstnica dala operirati nos, z videzom katerega ni bila zadovoljna. K dekletom se vseli Molly, ekscentrično mlado dekle iz Londona.

Ko Felicity v Juliejini omarici odkrije mamila, se odloči, da bo o tem seznanila tudi gospo Emrick. Slednja pa Felicity ni nič kaj hvaležna. Še več, očita ji celo, da je ona kriva za vse, saj nanjo ni dovolj pazila. Zaradi občutka krivde in tesnobe Felicity izpusti izpite ob semestru. Meghan jo poskuša razvedriti in jo povabi na fantovsko zabavo. Tam jo Meghan in Molly prepričata, da se jima pridruži pri igranju slači namiznega tenisa. A kmalu po začetku igre jo dekleti zapustita in odideta. Ker medtem spije malce preveč alkohola, se zjutraj gola znajde v postelji enega izmed fantov iz bratovščine, ki je organizirala zabavo. Nikakor se ne more spomniti, kaj se je zgodilo. Tistega dne dekleta pokliče Julie in jim sporoči, da je z njo vse v redu. Ben medtem pomaga Javierju med njegovimi pripravami na izpit za pridobitev državljanstva. Kmalu ugotovi, da Javier veliko bolj ceni pravice, ki jih ima kot državljan, kakor on sam. Noel se prijavi na razpis za prosto delovno mesto v računalniškem centru kampusa. Ker bo moral pred nastopom dela opraviti test, kjer bodo preverjali njegovo sposobnost popravljanja računalnikov, mu Tracy pokvari njegov stari prenosnik, da bi lahko na njem vadil. A kmalu pride na dan, da je na njem svoj seminar pisala Elena. Ko arogantni vodja računalniškega servisa v kampusu ne more odpraviti napake, v dogajanje poseže Noel in računalnik spravi v pogon. Ko Sean izve, da je Meghan sprejela delo na vroči telefonski liniji, je nanjo besen.

Felicity vse svoje moči vloži v to, da bi izsledila Randyja in tako izvedela, kaj se je zgodilo med njima. A zdi se, da bo vse skupaj malce prepozno: do Noela namreč že pride masovno e-poštno sporočilo s fotografijo, na kateri sta Felicity in Randy gola. Noel na fotografijo opozori tudi Felicity in ji svetuje, naj Benu o njej ne spregovori vsaj do rojstnodnevne zabave, ki jo Ben v tajnosti pripravlja zanjo. A kmalu se izkaže, da Ben zanjo že ve, saj se je besen odpravil k fantom, ki so organizirali zabavo, ti pa so še podžgali njegovo jezo, saj so mu natvezli, da sta Randy in Felicity tudi skupaj spala. A resnica je drugačna: Felicity se je kmalu onesvestila, zato jo je Randy spravil v posteljo, da se naspi in se je pri tem niti dotaknil ni. Ko poskuša Felicity to povedati Benu, jo ta noče niti slišati. Počuti se izdanega. Sean ugotovi, da mu na kočljivem mestu raste nekakšna bula. Sprva noče niti slišati o tem, da bi šel k zdravniku, a nato ga Meghan vendarle prepriča, naj opravi zdravniški pregled. Tako izve, da bo moral na operativni poseg, med katerim mu bodo bulo odstranili in ugotovili, ali je maligna ali ne. Molly prične osvajati Richarda, a temu se zdi, da je pri tem vse preveč agresivna, zato jo zavrne. Noela pa prične medtem zapeljevati mlad fant, ki si izmisli, da ima računalniške težave.

Felicity Randyja prosi, naj se pogovori z Benom in mu pove, da nista imela spolnih odnosov. A takrat je Ben že pijan in se odloči, da bo z Randyjem fizično obračunal. Pri tem je tako silovit, da Randy konča v bolnišnici. Sean Benu nato očita, da je na trenutke vse preveč samodestruktiven. Prepriča ga, naj Felicity verjame in ji odpusti. Pošlje ga tudi v galerijo, kjer ima Felicity razstavljeno svoje delo. Ben jo preseneti, saj ne samo, da si je prišel delo ogledat, pač pa je tega celo kupil. Pove ji, da si želi nadaljevati njun odnos, saj je Felicity edina oseba, ki ji povsem zaupa. Randyjevi prijatelji kasneje počakajo Bena in obračunajo z njim. Po opravljeni punkciji analize pokažejo, da ima Sean rakavo tvorbo. Morali bi jo operativno odstraniti, a Sean o tem noče niti slišati. Dela se, kot da zdravstvenih težav sploh nima. K sreči pa Meghan izve za rezultate analize in tako ga prisili, da se sooči s težavo. Richard Noelu pove, da ni homoseksualec. Elena se zaplete s Finnom, Tracyjinim fantom, in z njim tudi spi. Noel pa med popravljanjem računalnika ukrade e-poštni naslov privlačnemu dekletu.

Ko izve, da je bil Ben v pretepu poškodovan, se v mesto vrne gospod Covington. Srčno si želi, da bi se s sinom ponovno zbližala. A Ben ga sprva zavrne, zato gospod Covington pomoč poišče pri Felicity. Ko ji opisuje, kako ga je povozilo življenje, se nenadoma čustveno zlomi. Felicity ga poskuša potolažiti, a takrat jo gospod Covington poljubi. Benu se oče skorajda že zasmili, ko opazi, da je Felicity poleg njega nelagodno. Takrat se zave, da se je moralo med njima nekaj zgoditi. Oče mu nato vse prizna, zaradi česar ga Ben nažene. Felicity mu predlaga, naj se udeleži srečanj terapevtske skupine, kjer bi mu lahko pomagali, da si pride na čisto glede odnosa s svojim očetom. Ben njen predlog sprejme, in ko se prvič udeleži srečanja skupine, presenečen ugotovi, da se jih udeležuje tudi Molly. Sean pred odhodom na operacijo odkrije judovskega boga. Ker Meghan noče prevzeti židovske vere, prekine njuno razmerje. A nato ga rabin, ki je njegov sosed v bolnišnični sobi, prepriča v to, da je s tem naredil napako, saj nikogar ne more prisiliti, da bi prevzel neko vero. Dr. McGratha obdolžijo spolnega nadlegovanja. Kmalu zatem po kampusu prične krožiti seznam deklet, ki naj bi bile deležne nadlegovanja s strani dr. McGratha. Med njimi se znajde tudi Elena. Ko Tracy to pove Finnu, ga vse skupaj tako zmede, da ji prizna, kako je tudi sam spal z Eleno.

Javier in Samuel se odločita, da bosta postala starša. Javier tako zaprosi Felicity, naj jima daruje jajčece. Tega naj bi nato vsadili v maternico njegove tete. Felicity sprva pristane, a ko vidi, kako temu nasprotuje Ben, si tudi sama nenadoma premisli. Vseeno pa je odločena, da jima bo po svojih najboljših močeh poskušala pomagati. Zdaj se predstavlja kot Javierjeva žena in mu stoji od strani, ko Javier intervjuva potencialne darovalke jajčeca. Zdi se že, da sta dobila darovalko, a nato ženska izve, da naj bi otrok v resnici imel dva očeta, zato si premisli. Felicity Benu prizna, da je spoznala, da ne bi mogla mirno gledati, kako nekdo drug vzgaja njenega biološkega otroka. Noel Jane prizna, da je obseden z njo in da je on tisti, ki jo zalezuje. Jane je ogorčena in Noela odločno zavrne. Nato se je loti obup in v trenutku nemoči konča v postelji starega prijatelja – Richarda. Elena si na vse pretege prizadeva, da bi si ponovno izborila naklonjenost Tracy.

Ben poskuša prepričati Molly, naj prekine svoje razmerje z Jamesom. Takrat mu Molly pove, da je James pristal, da se jim bo pridružil in se tako poskušal znebiti svoje odvisnosti od droge. Kmalu zatem Ben ob Jamesovih osebnih stvareh povsem naključno naleti tudi na pištolo. Ben je ogorčen. Felicity pove za njuno razmerje. Ben in Felicity Molly nato skupaj povesta, da se bo moral James odseliti. Ben jo – čeprav se Felicity s tem ne strinja – postavi tudi pred ultimat, saj ji pove, da se bo morala odločiti: ali naj se odreče drogam ali pa bo morala oditi. Jezna in užaljena se Molly sama odseli. Ena izmed študentk vloži tožbo proti dr. McGrathu in Eleno prosi, da bi na sodišču pričala proti njemu. Potem ko nekaj časa okleva, pa se Elena vendarle odloči in na sodišču priča proti dr. McGrathu, ki ga nato izključijo iz šole. Čeprav ji to ne bi bilo potrebno, pa Elena nato še enkrat opravi vse izpite, ki jih je imela pri njem. Meghan prekine razmerje s Seanom, saj jo ta zavrne, ko hoče z njim v klub za fetišiste. Ko pa se nato vrne domov odkrije, da se je Sean vendarle preoblekel v usnje in se odpravil v klub. Felicity Noelu pomaga izdelati računalniško animacijo.

Molly se opraviči Felicity in Benu, a James jima prepove, da bi se z njo pogovorila. Ko ji začne groziti s pištolo, se Molly umakne v stanovanje. Razmišljati začne, da bi morala Jamesu povedati, kaj čuti do njega, a ta jo nato ponovno pregovori, da ostane z njim. Felicity nepričakovano izve, da je Meghan ni izpisala pri predmetu filozofija, zato mora uspešno opraviti končni izpit iz filozofije, če hoče napredovati. Noel jo prosi, naj mu pomaga pri prenosu njegovega stripa na splet, a Felicity ni povsem pri stvari. Užaljenemu Noelu nato Ben pojasni, v kakšnem položaju se je znašla. Tako se Noel odloči, da ji bo pri pripravi na izpit iz filozofije pomagal, saj ga je preteklo leto tudi sam opravljal. Čeprav nima najboljšega občutka, pa Felicity uspešno opraviti izpit, a po izpitu ji Noel pove, da bosta morala vso noč delati. Med pripravo na izpit je namreč ni hotel obremenjevati s prestavljenim rokom za predstavitev stripa, ki poteče naslednjega dne. Richard poskuša zbrati denar za študentsko organizacijo, zato se loti prodaje koledarjev, ki jih je sam izdelal. Elena in Tracy se medtem odločita, da bosta odslej le še prijateljici. Tracy jo kasneje vseeno poskuša prepričati, da bi bili še vedno skupaj.

James poskuša priklicati Molly, ki se je odločila prekiniti njuno razmerje in se vrniti na rehabilitacijo. Ko jo končno prikliče in jo začne prepričevati, da bi bila še vedno skupaj, ga Molly ostro zavrne. Na obisk k Felicity pride njena mama, ki je spet prevzela svoj dekliški priimek Hunter. Ko zasliši Bena, kako se pritožuje nad Jamesom, ta v njenih očeh v hipu izgubi veljavo. Sean in Richard kupita večje število božičnih drevesc, saj upata, da jih bosta lahko prodala po višji ceni in s tem nekaj zaslužila. Pri tem se obrneta še na Bena in ga prosita za pomoč. Ben zato pozabi na zmenek, ki ga je imel s Felicity in njeno mamo. Skupaj so nameravali oditi v gledališče, Ben pa bi moral za vse kupiti vstopnice, a je na to pozabil. Na večerji se jim nato pridruži še Noel, ki Barbaro s svojimi vizijami lastne prihodnosti takoj očara, medtem ko Ben ne zna povedati nič o tem, kaj bo počel, ko bo odrastel. Barbara Bena zato označi za zgubo, ki ima poleg tega še prijatelje dvomljivega slovesa (pri tem misli na Molly). Felicity zato predlaga, naj Bena raje pusti in se zbliža z Noelom, ki ga ima za popolnega fanta. Tracyja začne preganjati občutek krivde, saj ni pričakoval, da bosta z Eleno skupaj spala. Zato se kmalu zatem z njo odpravi k svojemu duhovniku, ki mu svetuje, kako naprej.