Na srednji šoli McKinley v Ohiu, na kateri tako med učitelji kot tudi med učenci vlada že skoraj obsedena tekmovalnost, nenadoma odpustijo učitelja, ki je vodil klub Glee, šolsko pevsko-plesno skupino. Will Schuester, mladi in optimistični učitelj španščine, v tem vidi priložnost tako zase kot tudi za omenjeni klub. Prepričan je namreč, da bi si ta pod njegovim vodstvom lahko povrnil nekdanjo slavo, sam pa bi v vodenju kluba lahko ponovno odkril veselje do svojega pedagoškega dela. Tako se odpravi k ravnatelju šole, gospodu Figginsu, in se ponudi, da bi prevzel izpraznjeno mesto vodje Gleeja. Figgins na to pristane, a le pod pogojem, da Will vsak mesec zagotovi sredstva, potrebna za njegovo delovanje. Will izziv sprejme in takoj objavi poziv k vpisu v klub, ki mu prav tako določi novo ime ‒ Nove smeri (New Directions). Vpis še zdaleč ni tako številčen, kakor je Will upal. Ob tem pa so se v Glee, katerega aktualni sloves je na psu, prijavili le tisti, ki jih je kruti šolski kastni sistem naredil za posebneže in izobčence. In sicer so to: Mercedes Jones (Amber Riley), nadebudna diva, ki bi rada postala nova Aretha Franklin, modno ozaveščeni Kurt Hummel (Chris Colfer), ki premore razkošni sopran, punk-rockerica in lezbijka Tina Cohen-Chang (Jenna Ushkowitz), na invalidski voziček prikovani kitarist Artie Abrams (Kevin McHale), ki izvrstno obvlada svoj instrument, ter slave lačna in nadvse odločena Rachel Berry (Lea Michele), ki sta jo vzgojila njena dva homoseksualna očeta. Čeprav je Will s strani Sue Sylvester (Jane Lynch), trenerke nadvse uspešne šolske navijaške skupine, že na začetku deležen glasnega posmehovanja, ob strani pa mu ne stoji niti njegova žena Terri (Jessalyn Gilsig), je zaradi nadarjenosti tistih, ki so se prijavili, odločen, da bo vztrajal. A pri tem kmalu naleti na novo težavo: Rachel, zvezda skupine, od njega zahteva, da poišče fanta, ki bi bil pevsko in plesno na njeni ravni. Ko Will dobi dovoljenje trenerja šolske nogometne ekipe, da med njegovimi fanti išče svojega kandidata, se mu kmalu nasmehne sreča, saj naleti na Finna Hudsona, ki ima izjemen pevski talent, povrh pa je še nadvse čeden. Zdaj se bodo morali vsi, vključno z gospodom Schujem, kakor kličejo Willa, soočiti s svojimi strahovi in jih v imenu svoje ljubezni do glasbe premagati.

Will člane kluba Glee pripravi do tega, da na šolskem zborovanju prvič nastopijo pred občinstvom. Sam je prepričan, da bi bil za to priložnost najprimernejši nek starejši disco komad, a ga ostali nato prepričajo, naj raje izvedejo sodobnejšo pesem, ki bo pritegnila tudi ostale učence ter med njimi koga morda celo prepričala, da se jim pridruži. Rachel in Finn se medtem zbližata in kmalu si izmenjata prvi poljub. A takrat se Finn zave, da že ima svoje dekle Quinn, zato raje naredi korak nazaj in se umakne. Quinn, ki medtem opazi, da je Rachel v Finna zagledana, se odloči, da se bo gleejevcem pridružila tudi sama, saj hoče tako preprečiti, da bi se mu Rachel preveč približala. To Sue spodbudi, da poleg Quinn prepriča še dve dekleti iz svoje navijaške skupine, naj se pridružita Gleeju, saj bo tako lahko iz prve roke dobila notranje informacije o dogajanju pri konkurenci. Medtem pa Terri Willu pove, da je noseča in ga s tem prisili v nakup nove hiše, ki si je glede na njuno finančno stanje ne bi smela privoščiti. Tako je Will prisiljen v to, da vzame še eno delo. In sicer se na šoli zaposli kot nočni čuvaj. Na pomoč mu priskoči Emma, ki si želi z Willom preživeti več časa in v tem vidi svojo priložnost. Terri medtem izve, da v resnici sploh ni noseča, a Willu tega ne pove, saj ga hoče imeti v šahu.

Ko Rachel napade Willa in podvomi v njegovo sposobnost vodenja kluba Glee, prične tudi Will sam dvomiti v lastne sposobnosti. Da bi si dokazal, da zna še vedno peti, ustanovi moško vokalno skupino Acafellas, ki svoje pesmi izvaja a cappella. Tako Will sedaj več časa porabi za utrjevanje lastne, že močno načete samozavesti, medtem ko ga Gleeju namenja vse manj. V času njegove odsotnosti se preostali člani kluba odločijo, da bodo najeli priznanega koreografa, ki jim bo pomagal pripraviti predstavo, s katero se nameravajo podati na državno prvenstvo tovrstnih skupin. A kmalu ugotovijo, da jim koreografov slog preprosto ne ustreza. Spodbujena s strani deklet, ki so med gleejevce prišle iz navijaške ekipe, si Mercedes Kurtovo prijaznost napačno razlaga in tako prične verjeti v to, da se je med njima razvilo nekaj več. A Kurt ji čustev ne vrača. Med nastopom Willove skupine Acafellas jih v zaodrju povsem nepričakovano obišče Josh Groban, ki ga je na koncert povabil Sandy, eden Willovih prijateljev iz skupine in Grobanov veliki oboževalec. A čeprav vsi pričakujejo, da jih bo Groban povabil, naj ga spremljajo na njegovi turneji, se to ne zgodi, saj je Groban na obisk prišel le zato, da bi Sandyja opomnil, naj ga nikar več ne zasleduje. Terri Willu nato pomaga dojeti, da njegova prava strast ni javno nastopanje, pač pa delo z učenci.

Terri svoji sestri pove, kako je Willu zamolčala, da je njena nosečnost le navidezna. Pojasni ji, da je to storila zaradi strahu, da ga bo izgubila. Medtem ko Kurt s Tino in Brittany pripravlja priredbo videospota Beyonce z naslovom

Člani kluba Glee so obupani, saj se bojijo, da jim brez Rachel ne bo uspelo. V želji, da bi v skupino pripeljal nekaj novega duha, se Will odloči, da bo k sodelovanju povabil svojo nekdanjo sošolko April Rhodes. Ta namreč šolanja nikoli ni dokončala, zato se lahko pridruži Gleeju. April je bila najbolj nadarjena pevka na šoli in Will je bil vanjo zaljubljen. A sedaj je ostala brez dela, ob tem pa si resnično želi, da bi bila ponovno v središču pozornosti, zato Willovo vabilo sprejme. Žal pa ostali člani skupine nad njo niso navdušeni. Will jo zato prosi, naj se malce bolj potrudi in se jim poskuša približati. April to kmalu uspe, saj si postopoma pridobi naklonjenost vseh članov. Rachel je medtem vse bolj razočarana nad tem, kako se odvijajo stvari pri produkciji mjuzikla. Tu še zdaleč ni glavna zvezda, kot je sama pričakovala. Hkrati pa vidi, kako se April v Gleeju vse bolj uveljavlja, zaradi česar postane ljubosumna. Zdi se, da njena vrnitev ni več tako daleč. In res jim Rachel priskoči na pomoč že takrat, ko gleejevcem zaradi ponovne opitosti April grozi javna osramotitev. S tem pa njen odhod od mjuzikla in vrnitev h Gleeju postaneta tudi uradna.

Ker se Willu Schuesterju zazdi, da so člani kluba Glee pred bližajočim se tekmovanjem vse preveč samozadovoljni, se v želji, da bi v njih ponovno prebudil tekmovalnega duha, odloči za svojevrsten eksperiment: skupino razdeli na moški in na ženski del ter jim napove, da se bosta pomerila med seboj. Ko Sue Sylvester opazuje svoja dekleta, se ji zazdi, da vodja njene ekipe Quinn Fabray, točke izvaja vse bolj površno. Ko se Quinn izgovori na utrujenost, ki naj bi bila posledica težkih vaj v Gleeju, je Sue še bolj odločena, da bo uresničila svoj načrt in gleejevce uničila. To namerava doseči tako, da bo sabotirala Willovo zasebno življenje. Tako Willovi ženi namigne, da je svetovalka Emma Pillsbury zagledana v Willa in da do njega verjetno goji intimna čustva. Tako se Terri v želji, da bi čim več časa preživela v moževi bližini, na srednji šoli McKinley zaposli kot medicinska sestra, pa čeprav za to ni kvalificirana. To ji omogoči, da se približa Emminemu zaročencu, trenerju ekipe ameriškega nogometa Kenu Tanaki (Patrick Gallagher), in ga prepriča, naj Emmo čim prej zasnubi, kar Tanaka tudi naredi. Takrat se Emma obrne na Willa in mu jasno namigne, da ne ve, kaj storiti, pri tem pa upa, da jo bo Will poskušal odvrniti od poroke. A Will tega ne stori in tako Emma sprejme Kenovo ponudbo. Terri, ki Willu še vedno ni povedala, da v resnici ni noseča, prepriča Quinn, da ji da svojega otroka skrivaj v posvojitev.