Echo tokrat čaka naloga pod krinko: kot spremljevalna vokalistka se bo pridružila nestanovitni pop pevki Rayni Russell in jo poskušala zaščititi pred obsedenim oboževalcem. Tudi Sierra se bo akciji pridružila pod krinko, in sicer kot oboževalka, ki si je preko tekmovanja pridobila pravico, da si od blizu ogleda enega izmed nastopov Rayne in nato večer preživi v njeni družbi. Echo se tako najprej udeleži avdicije, na kateri jo Rayna izbere kot novo spremljevalno vokalistko, nato pa se ji vsiljivo približa in kmalu postane njena prijateljica. Tako izve, da z oboževalcem, ki jo zalezuje in ji grozi s smrtjo, celo komunicira. Še več, očitno postane, da si smrti celo želi. Echo vseeno uspe identificirati morilca in preprečiti, da bi streljal na Rayno, a ta nato ugrabi Sierro. Echo mora sedaj rešiti Sierro pred zalezovalcem, Rayno pa pred samo sabo. Na drugem koncu mesta posebni agent FBI-ja Ballard odkrije, da je Lubov v resnici ena izmed lutk (Victor). Ta ga je namreč napotil v neke kletno prostore, kjer naj bi se nahajala Hiša lutk, a namesto te je tam Ballard naletel na ruske mafijce, ki so mu povedali, da Lubova sploh ne poznajo.

Posebni agent FBI-ja Ballard končno pride na sled, ki bi ga lahko pripeljala do ene izmed strank Hiše lutk – to je internetni milijonar Joel Mynor. Sledi mu in kmalu se res izkaže, da je Mynor naročil usluge ene izmed lutk. Sledi jima do velike stanovanjske hiše v predmestju, ki pa je prazna. Tu Ballard presenečeno ugotovi, da se Mynar vede, kakor da bi bila lutka, s katero je prišel, njegova preminula žena. Skrivoma vdre v hišo in onesposobi Mynarjevega telesnega čuvaja. A ko se nenadoma znajde pred Mynarjem in lutko, osupel ugotovi, da je to Echo, lutka, ki je postala njegova obsesija, tako kot nenazadnje tudi sama Hiša lutk. Ker ga srečanje povsem zmede, Echo, ki ima resnično vtisnjeno osebnost Mynarjeve preminule žene, dovoli, da mu zbeži. Ko se nato loti Mynarja, mu da ta jasno vedeti, da stranke Hiše lutk sežejo tako visoko, da mu je nikoli ne bo uspelo zapreti. Svetuje mu, naj nanjo raje pozabi, se reši svoje obsedenosti in zaživi normalno življenje. Zdi se, da so mu Mynarjeve besede resnično dale misliti, saj se Ballard ob vrnitvi domov prepusti razmerju s sosedo Mellie. A kmalu zatem, ko Mellie odide, ga napade Echo, ki so jo poslali iz Hiše lutk, da bi ga enkrat za vselej odstranila. Ko se že zdi, da ga bo ubila, pa se Echo nenadoma zaustavi in prične govoriti sporočilo, namenjeno Ballardu – v Hiši lutk je dvojni agent, ki Ballarda spodbudi, naj svojo preiskavo nadaljuje. Stvari se pričnejo zapletati tudi v Hiši lutk, saj vodilni izvejo, da je varuh Hearn Sierro spolno zlorabljal. DeWittova mu da še eno priložnost – ne bo ga ubila, če se izkaže in ubije Mellie, Ballardovo sosedo. Hearnu že skoraj uspe, ko Mellie prejme telefonski klic – takrat se iz nedolžnega dekleta spremeni v morilko. Tudi ona je bila namreč ena izmed lutk, t. i.

Echo vtisnejo osebnost slepe ženske, da bi se tako lahko pridružila kultu, ki se navzven kaže kot skupnost k duhovnosti in svobodi usmerjenih ljudi, in s tem pomagala zveznim agentom. Čeprav je videti, da vsi člani skupnosti prostovoljno sledijo duhovnemu voditelju tega kulta, pa je naloga Echo, da odkrije osebe, ki jih tu zadržujejo proti svoji volji. Čeprav je Echo s tem, ko so ji vtisnili osebnost slepe osebe, tudi sama postala slepa, pa je spretni Topher na njene oči, ki še vedno vidijo (le da njihov signal ne pride do centra za vid v možganih), spojil kamero, ki tako pošilja sliko dogajanja v taboru zveznim agentom. Kljub temu pa Echo v tabor niso poslali kot agentko pod krinko, pač pa kot osebo, ki resnično verjame, da jo je do tabora pripeljala vizija vodje kulta. A ta je nekdanji kriminalec, ki se nikoli ni v resnici spreobrnil. Ker ima s taborom skrivne načrte, kmalu postane paranoičen in napadalen. Toda Echo se ponovno izkaže ... Medtem pa agent Ballard še naprej išče Caroline, dekle, ki naj bi bila Echo, preden so jo oropali osebnosti. Napetost pa raste tudi v Hiši lutk: izkaže se, da Dominic preprosto sovraži Echo, Topher in doktorica Saunders pa ugotovita, da se je zgodilo tisto, kar naj ne bi bilo mogoče – Victorja spolno privlači Sierra ...

V univerzitetnem raziskovalnem laboratoriju, ki deluje pod okriljem korporacije Rossum, ponesreči pride do izpusta halucionogene droge, pod vplivom katere se ljudje vedejo, kakor da bi bili pijani, v enem primeru pa je osebek dobil celo samomorilska nagnjenja. Korporacija Rossum, ki ima v lasti tudi Hišo lutk, v poskusu, da bi zajezila širitev droge, aktivira vse lutke iz hiše, ki jo vodi DeWittova, saj naj bi bile lutke imune na drogo – njihova psiha naj ne bi poznala nobenih zadržkov. A kmalu se izkaže, da to ni res, saj droga pri lutkah prebudi njihovo