Grayson je pripravljena storiti vse, da bi bil Adam ponovno njen. V ta namen poskuša izrabiti celo malega Daniela. A Adam jo dokončno zavrne, saj si želi ostati z Monique, pri tem pa je pripravljen prevzeti tudi skrb za Daniela. A kaj, ko Monique ni povsem prepričana, da je pripravljena na materinstvo. Iz Avstralije pripotuje Juliejina oblastna in manipulativna polsestra Anna. Julie jo sovraži, saj je Anna odločilno vplivala na to, da sta se z očetom skregala. Prav tako pa nikoli ni pokazala pripravljenosti, da bi se pobotali. Grayson poskuša v agencijo pripeljati svežega denarja tako, da okrog sebe zbere dekleta na klic, ki pa se v javnosti predstavljajo kot modeli. Carrie prepriča v to, da bo zaslužila znatno vsoto denarja, če bo pripravljena sodelovati tudi sama. Grayson nato Benu naroči, naj bdi nad Sarah. Tako ji prične Ben prinašati pijačo in drogo, zaradi česar je Sarah vse bolj odsotna.

Grayson, besna, ker jo je Adam zavrnil, se v njegovi hiši pojavi s policijo in ga obdolži, da se je nedovoljeno sestal z Daniel. Adam ji obljubi, da se bo z vsemi sredstvi boril za skrbstvo. Dogovorita se za arbitražo. Čeprav si je Julie ne želi v bližini, pa se Anna pridruži agenciji. Anna se zaobljubi, da bo naredila vse, da bi le stopila iz sence svoje polsestre. Poskuša ji celo speljati Craiga, saj se vrže nanj in ga poljubi. A Craig jo odločno zavrne. Kmalu spozna, da ima Julie prav, ko ne mara Anne. Hillary posvari Sarah, naj se ne približuje Benu.

Grayson prične izsiljevati sodnika, saj hoče na vsak način sama dobiti skrbništvo nad svojim sinom. Kljub njenim poskusom vplivanja na sodnikovo odločitev, je Adam tisti, ki dobi skrbništvo nad otrokom. Julie Anno vrže iz hiše na obali. Takrat ji na pomoč priskoči Brian in ji ponudi nastanitev. Cynthia je povsem skrušena, ko ji Brian pove, da zaradi svojih številnih problemov preprosto ni več privlačna. Joanin mož posvari Erica, naj se ji ne približuje več, saj bo Joana sicer izgubila svoj denar. Sarah še naprej pije in uživa droge, zaradi česar se njena kariera znajde v resnih težavah. Ben jo poskuša celo izkoristiti in jo prepričati, naj se zaposli v striptiz klubu.

Napoči dan, ko bosta Adam in Monique stopila pred matičarja. Grayson se nekako vendarle uspe povabiti na poroko. Cynthia bi se rada vrnila k Brianu, in da bi to dosegla, je pripravljena na vse. V mesto pride Sarin oče. Carrie Hillary pove, da Grayson agencijo uporablja kot krinko za svoje posle s prostitucijo.