Richard in Emily se odpravita na izlet na prestižno univerzo Yale, Lorelai in Rory pa se v zadnjem trenutku odločita, da se jima bosta pridružili. Žal pa ju Richard ob prihodu neprijetno preseneti, saj se izkaže, da se je z dekanom univerze dogovoril, da ga bo obiskala Rory in se z njim pogovorila glede njenega vpisa na univerzo. Medtem pa Luke Jessu odkrito pove, kaj si misli o njegovem razmerju z Rory.

Ko najdejo odrezano nogo s tetovažo Simper FI, agentje poskusijo ugotoviti, komu noga pripada. Preiskava pripelje do nerazrešenega umora, ki se je zgodil pred dvema letoma.

Ko v bolnišnico pripeljejo polkovnika, s katerim je dr. Phillip Watters služil v Vietnamu, slednji podoživi takratno dogajanje. Nato se dr. Watters posveti polkovniku, ki so ga sprejeli zaradi hudih bolečin, ki mu jih povzroča kronični revmatični artritis. Ko polkovnik zavrne vsakršno terapijo, je dr. Watters močno presenečen, saj ve, kakšne bolečine spremljajo njegovo stanje. Sara se s tekme male lige v baseballu vrne povsem potolčena, saj je ena njenih soigralk podlegla hudim poškodbam, ki jih je dobila med tekmo. Dr. Kathryn Austin, ki poskuša potolažiti Saro, se tako znajde pred resno preizkušnjo. Dr. Keith Wilkes in Dr. Daniel Nyland se obregneta ob to, kako Ricky Jackson porablja sredstva urgence, le da tokrat zamenjata vlogi: dr. Nyland je tisti, ki ostane miren, medtem ko se dr. Wilkes močno razburi.

Melinda se bo tokrat morala spopasti z nekaj nadvse nenavadnimi izkušnjami, saj bo začutila, da njeno telo obsedajo nekakšni duhovi. Medtem pa bo izvedela tudi nove podrobnosti o preteklosti svoje družine.

Detektivka Lilly Rush je pred nekaj meseci lovila serijskega morilca Georgea Marksa, a nikakor ni zmogla zbrati dovolj dokazov, da bi ga obsodila in spravila za zapahe. Tako je Marks lahko odkorakal kot svoboden mož. Policisti pa so zdaj na dvorišču zapuščene hiše, v kateri je bila leta 1972 umorjena neka slepa ženska – njenega morilca niso nikoli odkrili –, izkopali devet človeških lobanj. To detektivko Rush ponovno privede do Georgea Marksa, saj se domneva, da je bila ženska njegova mama. Detektivka Rush se tako loti ponovno preiskave njene smrt, saj bi rada odkrila, ali sta z Marksom resnično povezana. Tako kmalu odkrije, da je imela ženska v času smrti 12-letnega sina, ki je bil umoru celo priča, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. V dokumentih je ostala zapisana domneva, da je njen sin sedaj serijski morilec. Ta že sicer nenavaden primer pa se še dodatno zaplete, ko detektivka Rush odkrije, da serijski morilec pozna intimne podrobnosti iz njenega življenja, kar poskuša uporabiti v "boju" z njo ...

Leta 1974 se je vlada Združenih držav odločila, da v vesolje pošlje sporočilo, v katerem so bili zapisani podatki o našem planetu in njegovih prebivalcih. Morebitnim prebivalcem v naši ali v drugih galaksijah je namenjen tudi posebni del sporočila, v katerega je zajet zapis niza DNK, ki predstavlja človeško celico. Zdaj, več kot 20 let kasneje na Zemljo končno pride odgovor: tudi v tem sporočilu znanstveniki odkrijejo zapis niza DNK, a tokrat neke tuje vrste. Poleg pa so zapisana tudi navodila, kako DNK tuje vrste združiti s človeškim DNK-jem ter tako ustvariti novo vrsto. Vlada se tako loti tajnega projekta. V človeško jajčece vbrizgajo kombinirani DNK-niz in po nekaj tednih je očitno, da je jajčece oplojeno. Rodi se navidez povsem normalen otrok, deklica, ki jo poimenujejo Sil. Sprva se zdi, da se deklica v ničemer ne razlikuje od svojih vrstnikov, a nato prične kazati lastnosti, ki so tuje človeški vrsti. Še več, kmalu je tako močna, da ji človek skoraj ne more do živega. Zraste namreč v čudovito žensko, ki pa je hkrati nadčloveško močna in premore neverjetne in skrajno nevarne sposobnosti. Znanstveniki se zavedo, da so ustvarili bitje, ki je pravzaprav smrtni sovražnik človeški vrsti. Zato zdaj zberejo ekipo znanstvenikov in nadpovprečno sposobnih vojakov, ki jim naložijo eno samo nalogo – uničiti to žensko, grožnjo človeštvu, in ji preprečiti, da bi zaplodila.

Ko ostrostrelec umori dva marinca, morajo agentje hudodelca hitro najti, preden le-ta ponovno napade.

Genialni matematik je ponovno prisiljen sodelovati s Sloanom in Irino. Sydney je ugrabljenega genija s pomočjo CIE iskala več tednov, a pri tem niso bili uspešni. Nato pa jim matematikova žena razkrije informacijo, ki Jacka šokira, Sydney pa kljub njegovi prepovedi požene v Rusijo, saj je odločena, da bo matematika rešila. Toda Sloane je sedaj, ko išče maščevanje, nevarnejši kot kadarkoli prej. Tako prepriča Francie, naj odkrije, kdo je odgovoren za Emilyjino smrt. Francie se odpravi do nič hudega slutečega Willa in prične z njim manipulirati, saj si želi, da bi ji razkril, s kom ima stike pri agenciji. Ko Sloane dobi iskano informacijo, naroči, naj ubijejo Dixonovo ženo ...

Detektivka Lilly Rush je pred nekaj meseci lovila serijskega morilca Georgea Marksa, a nikakor ni zmogla zbrati dovolj dokazov, da bi ga obsodila in spravila za zapahe. Tako je Marks lahko odkorakal kot svoboden mož. Policisti pa so zdaj na dvorišču zapuščene hiše, v kateri je bila leta 1972 umorjena neka slepa ženska – njenega morilca niso nikoli odkrili –, izkopali devet človeških lobanj. To detektivko Rush ponovno privede do Georgea Marksa, saj se domneva, da je bila ženska njegova mama. Detektivka Rush se tako loti ponovno preiskave njene smrt, saj bi rada odkrila, ali sta z Marksom resnično povezana. Tako kmalu odkrije, da je imela ženska v času smrti 12-letnega sina, ki je bil umoru celo priča, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. V dokumentih je ostala zapisana domneva, da je njen sin sedaj serijski morilec. Ta že sicer nenavaden primer pa se še dodatno zaplete, ko detektivka Rush odkrije, da serijski morilec pozna intimne podrobnosti iz njenega življenja, kar poskuša uporabiti v "boju" z njo ...