V mestu se zberejo člani društva ljubiteljev Edgarja Allana Poeja. Med njihovim srečanjem v restavraciji nenadoma izbruhne požar. Zaradi varnosti mora Lorelai sedaj vsem gostom najti drugo nastanitev in tako jih porazdeli med domovi znancev na različnih koncih mesta. Ker mora gostom prepustiti tudi svojo spalnico, se sama zateče k Luku. Kasneje se Rory in Lorelai poskušata odločiti, na katero univerzo naj se odpravi Rory. V igri so univerze Harvard, Yale in Princeton. Dekleti pripravita dolg seznam pozitivnih strani in slabosti vsake posamezne univerze. Luke pa medtem izve, da je Jess skoraj polno zaposlen v bližnji trgovini, zaradi česar ga prične skrbeti, da ne zahaja več v šolo.

Ko se pripeti skrajno nenavadna in povsem nepričakovana nesreča, v kateri umre 14-letni fant, to pomeni hkrati konec za njegovo družino. Starša se ne moreta sprijazniti z njegovo smrtjo, zato se ločita, prav tako pa tudi ne njegov brat, ki se od družine odtuji. Duh 14-letnega fanta se tako ne more posloviti od tostranstva, saj si neizmerno želi, da bi bila njegova družina ponovno skupaj. Melinda je odločena, da bo tej družini pomagala, in sicer predvsem tako, da jih bo pripravila do tega, da se soočijo z realnim vzrokom za fantovo smrt, kar jim bo omogočilo, da se ponovno zbližajo. Melinda kasneje odkrije skrivnost, ki bi Samu oziroma Jimu lahko omogočila, da se mu povrne spomin. Delia pa si po svoji prvi izkušnji z videnjem duhov zaželi, da je nikoli ne bi izkusila ...

Leta 1988 se je na avtocesti zgodila nesreča, za njo pa še umor: v avtomobil, v katerem sta se vozila mlajši moški in ženska, se je od zadaj zaletel nek drug avtomobil in pri tem se je sovoznica ranila. Ko je moški ustavil svoj avto, pa mu voznik avta, ki je vozil za njim in ki se je vanj zaletel, ni priskočil na pomoč, temveč ga je s strelnim orožjem ubil, ukradel njegov avto in zbežal s prizorišča. Sprva so policisti menili, da se je zgodil klasični rop avtomobila, ki pa se je končal z umorom. A ko je iz bolnišnice, kjer se je zdravila, izginila tudi ranjena ženska, so se zavedli, da imajo pred seboj vendarle bolj zapleten primer, ki pa jim ga ni uspelo razrešiti. Tako je primer vse do leta 2006 ležal med nerešenimi primeri, takrat pa so žensko, ki je bila sovoznica, odkrili v Atlantic Cityju in jo pripeljali na zaslišanje. Na zaslišanju izvedo, da sta bila ženska in voznik, ki je bil sicer poročen z drugo, ljubimca in da sta načrtovala pobeg. To preiskavo primera odpelje v novo smer ...

Major Benson Payne (Damon Wayans) je pripadnik elitne enote ameriških marincev. Ker pa se njihova zadnja akcija ponesreči, ga odpustijo. Paynu tako preostane le, da se kot inštruktor predvojaške vzgoje zaposli na neki šoli v Virginiji. Tam se mora soočiti s skupino nerodnih kadetov, kar je bolj naporno kot vse njegove prejšnje bojne naloge. A Payne zaradi tega ne odneha, pač pa fante nauči pomena samodiscipline in samozavesti. Toda tudi ti nebogljeni in nerodni fantje majorja Payna naučijo svojevrstne življenjske lekcije.

Čustva Sydney so nenadoma postavljena na glavo, ko se povsem nepričakovano sreča z Allison, dvojnico Francie. Francie naj bi bila namreč mrtva, a zdaj se izkaže, da je postala ena ključnih figur v organizaciji Zaveza. Medtem pa Lauren še naprej preiskuje Layareyjevo smrt in išče njegove morilce in posumi v Sydneyjino vpletenost. Sydney pa dobi nalogo, ki si je resnično ni želela – CIA ji namreč naroči, naj prične uvajati Sloana.

Ko McNulty izve, da pripadniki posebnih enot domnevno ilegalno vdirajo na iransko ozemlje, JT-ja prisili, da s tem razčisti. Medtem pa Steven Algazi, pomočnik sekretarja na ministrstvu za obrambo, in Samantha v Pentagonu združita moči, v želji da bi priskočila JT-ju na pomoč.