Medtem ko se Lorelai ukvarja s popravilom požgane restavracije, pa ji Rory pripravlja čudovito rojstnodnevno zabavo, med katero ji bodo postregli z pizzo velikanko. Richard Lorelai preseneti s posebnim rojstnodnevnim darilom — pokloni ji zajetno vsoto denarja, saj je na dan, ko se je rodila, vložil sredstva v posel, ki se mu je bogato obrestoval. Lorelai z delom tega denarja poplača svoje starše, ki sta do takrat plačevala za Roryjino šolanje, kar pa Emily ni niti najmanj všeč. Lukovi strahovi pa se medtem potrdijo: Jess je raje kot v šolo odhajal v službo, saj si je želel čim več zaslužiti.

V želji, da bi Jimu oziroma Samu omogočila povrnitev spomina, se Melinda odloči, da ga bo odpeljala na izlet z avtomobilom po deželi. Ko se tako peljeta mimo krajev, ki so povezani z Jimovo oziroma Samovo preteklostjo, pa se pričnejo vrstiti nepredvideni in neželeni dogodki, od pretepov v barih do srečanj z destruktivnimi duhovi. Melinda se bo morala soočiti s svojimi strahovi in z največjo grožnjo svojim romantičnim upom ...

Leta 1994 se je na neki srednji šoli pripetila tragedija, saj je učenec padel s strehe in zaradi posledic padca umrl. Njegovi trije prijatelji, s katerimi je bil tisti dan v šolskem priporu, so policistom povedali, da naj bi šlo za samomor. Primer je bil s tem zaključen. Toda zdaj so na dan prišle nove informacije, ki njegovo smrt predstavljajo v povsem drugačni luči. Ko so leta 1994 pred šolo našli učenčevo truplo, je ob njem ležal tudi listek papirja, za katerega so sprva menili, da je bilo njegovo poslovilno pismo, pa čeprav je bila vsebina nadvse enigmatična. Zdaj pa je na dan prišel nov listič papirja in primerjava pokaže, da sta s prvim tvorila enotno sporočilo. Na njem pa je učenec zapisal, da sluti, kako je njegovo življenje v nevarnosti ...

Jack je pripravljen storiti vse, med drugim tudi poseči po najbolj skrajnih sredstvih, da bi agentom Sveta za nacionalno varnost preprečil odkritje dejstva, da je bila prav Sydney tista, ki je umorila ruskega diplomata. A njegova dejanja vplivajo tudi na Vaughna in njegov zakon z Lauren, saj se ta iz trenutka v trenutek bolj približuje temu, da bi odkrila resnico o Sydney. Sydney medtem zaradi pomembnosti same akcije pristane na to, da se na teren ponovno odpravi s Sloanom. Doseči bo namreč morala, da se Sloane nikakor ne bi dokopal do računalniškega operacijskega sistema, ki omogoča delovanje smrtonosnega orožja. Pri tem pa naleti celo na povsem nepričakovanega zaveznika, ki ji bo lahko pomagal celo pri razkrivanju dejstev, povezanih z dvema letoma, ki se jih nikakor ne more spomniti.