Rory in Lorelai se srečno pripravljata na Roryjino diplomo. A nato se zvrstijo številni neljubi dogodki, ki ogrozijo Lorelaijino restavracijo, s tem pa tudi veselje ob zaključku šolanja. Rory se na skrivaj zateče po pomoč k Richardu in Emily. Ko se Dean pripravlja na velike spremembe v svojem življenju, z Rory skupaj podoživita nekaj grenkih trenutkov. Na slovesnosti Roryjin čudoviti zaključni govor sproži številne solze. V Rory in Lorelai raste vznemirjenje pred njunim poletnim potovanjem v Evropo. Na noč pred odhodom na romantično križarjenje s svojo punco ima Luke nenavadne sanje o Lorelai. V mestu se pojavi potujoči trubadur.

Gibbs in njegova ekipa raziskujejo umor in posilstvo neidentificirane častnice vojne mornarice.

Elle Macpherson preseneti dekleta, saj jih obišče med fotografiranjem. Dogovorijo se, da bodo dekleta pripravila modno revijo za njeno linijo spodnjega perila, nato pa jih Elle popelje na pot temeljite preobrazbe. Pri tem sodeluje tudi Tyra, ki vsaki od deklet določi njen nov videz. A vsa dekleta niso zadovoljna z njeno odločitvijo. Medtem pa med dekleti izbruhne napetost, saj se Fatima in Allison skregata.

Jim/Sam Melindi priskoči na pomoč, medtem ko ona poskuša ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja v otroškem vrtcu. Zdi se, da so otroci v nevarnosti, zato je Jimova/Samova pomoč Melindi nadvse dobrodošla, saj ne bi rada videla, da bi se komurkoli kaj zgodilo. Ob tem pa Jim/Sam tudi izve, kaj se mu je zgodilo – da je Jim vstopil v Samovo telo, ko je ta umrl in se poslovil od tega sveta.

Leta 2002 so nekega igralca, ki je nastopal v lokalni postavitvi mjuzikla Cabaret, na dan premiere ustrelili pred gledališčem. Ko v garderobni omari, ki je bila med rekviziti te predstave, najdejo strelno orožje istega kalibra, kakor je bilo tisti, s katerim je bil ubit igralec, primer ponovno odprejo. Preiskava kmalu pokaže, da se je igralec, ki je bil sicer zaročen in naj bi se tudi kmalu poročil, zaljubil v glavno igralko. A kaj, ko je bil v to zaljubljen tudi režiser mjuzikla in ko je izvedel, da ga namerava igralka zapustiti, se je odločil, da ji bo to za vsako ceno preprečil.

Jim McAllister je priljubljen in spoštovan učitelj na srednji šoli Carver High v mestecu Omaha v Nebraski, ki pa je v zadnjem času tako s svojim zasebnim kot tudi profesionalnim življenjem močno nezadovoljen. To nezadovoljstvo in tesnoba se z bližanjem šolskih volitev le še stopnjujeta. Na teh se za mesto predsednice namreč poteguje Tracy Flick, učenka, ki je v vseh pogledih skoraj idealni kandidat: je čedna, priljubljena in vključena v vse najprimernejše obšolske dejavnosti. Njena kandidatura se zdi tako samoumevna, da ji nihče ne nasprotuje – še več, celo nobenega protikandidata nima. In prav to dejstvo je tisto, ki najbolj prizadene McAllisterjev občutek za demokracijo (če ne omenimo tega, da Tracy Flick preprosto ne prenaša). Zato se Jim McAllister odloči dejavno poseči v tokratne šolske volitve: zvezdnika nogometne ekipe, sicer pa precej zabitega Paula Metzlerja namreč prepriča, da se prijavi kot njen protikandidat. Ko Tracy izve za svojega tekmeca, je ogorčena: žali jo že samo dejstvo, da se je nekdo drznil prijaviti kot njen protikandidat. A vse kaže, da se bodo volitve še bolj zapletle. Tammy, Paulova homoseksualno usmerjena sestra, ki ji je Paul speljal dekle, se odloči, da se mu bo najbolj sladko maščevala s tem, če se tudi sama prijavi kot kandidatka za predsedniško mesto. Ko se ti trije kandidati podajo v predvolilni boj, se najbolj vroče dogajanje šele prične. Izjemna satirična komedija, posneta po romanu Toma Perrotta, ki nam na duhovit in sočen način ponudi vpogled v mehanizme ameriške politike.

Telo, najdeno na terenu, ki ga mornarica uporablja kot strelišče, privede ekipo NCIS-a k odkritju kraja, ki ga mafija uporablja kot odlagališče trupel. Zdi se, da ta kraj mafija uporablja že dolga leta. Gibbsova ekipa kmalu odkrije, da truplo pripada agentu FBI-ja, ki je deloval pod krinko. Položaj se dodatno zaplete, ko agenta Fornella, ki ima pri FBI-ju podobno vlogo kot Gibbs pri NCIS-u, aretirajo in obdolžijo, da je bil tisti, ki lokalnemu mafijskemu šefu posredoval pomembne informacije. Fornell obtožbe zanika, Gibbs pa je odločen, da razkrije pravega vohuna.

Ko oddelek za posebne raziskave zaplene Rambaldijevo kocko, ki jo je imela v lasti CIA, je Sydney prepričana, da je izgubila še eno priložnost, da bi izvedela, kaj se je z njo dogajalo v dveh letih, ki se jh nikakor ne more spomniti. Takrat pa ji direktor FBI-ja omogoči, da se seznani z veliko skrivnostjo, ki ji razkrije, kako je bila njena usoda vedno povezana s tisto Mila Rambaldija.

JT in skupina za posebne operacije se odpravijo v Detroit, kjer je radikalna krščanska skupina zasedla mošejo, vernike, ki so se nahajali v njej, pa zajela kot talce. JT mora sodelovati pri reševanju življenj, a pri tem ne sme prekoračiti pooblastil in seči na področje, ki je pod okriljem FBI-ja.

Leta 2002 so nekega igralca, ki je nastopal v lokalni postavitvi mjuzikla Cabaret, na dan premiere ustrelili pred gledališčem. Ko v garderobni omari, ki je bila med rekviziti te predstave, najdejo strelno orožje istega kalibra, kakor je bilo tisti, s katerim je bil ubit igralec, primer ponovno odprejo. Preiskava kmalu pokaže, da se je igralec, ki je bil sicer zaročen in naj bi se tudi kmalu poročil, zaljubil v glavno igralko. A kaj, ko je bil v to zaljubljen tudi režiser mjuzikla in ko je izvedel, da ga namerava igralka zapustiti, se je odločil, da ji bo to za vsako ceno preprečil.

Jack stopi v stik s skrivnostno žensko, ki je povezana z Irino, da bi mu pomagala osvoboditi Sydney in Vaughna. Tadva sta bila namreč ujeta v Severno Koreji in zdaj jima grozi, da bosta morala stopiti pred strelski vod. Ženska mu sicer obljubi, da mu bo pomagala, a še prej bo moral zanjo nekaj narediti. Kaj naj bi to bilo, pa mu ne pove neposredno, pač pa preko besedne uganke. Jacku jo uspe kmalu razvozlati – ubiti mora Sloana.