Takoj po vrnitvi s poletnega potovanja po Evropi se mati Lorelai in hči Rory Gilmore lotita priprav na odhod na univerzo Yale, kjer bo Rory začela študirati. Najprej razdelita darila, ki jih dobijo vsi, razen Lorelain žalostni prijatelj Luke Danes, lastnik kavarne. Rory z grozo ugotovi, da si je narobe zabeležila datum odhoda. Namesto tedna in pol imata na voljo le tri dni.

Telo, najdeno na terenu, ki ga mornarica uporablja kot strelišče, privede ekipo NCIS-a k odkritju kraja, ki ga mafija uporablja kot odlagališče trupel. Zdi se, da ta kraj mafija uporablja že dolga leta. Gibbsova ekipa kmalu odkrije, da truplo pripada agentu FBI-ja, ki je deloval pod krinko. Položaj se dodatno zaplete, ko agenta Fornella, ki ima pri FBI-ju podobno vlogo kot Gibbs pri NCIS-u, aretirajo in obdolžijo, da je bil tisti, ki lokalnemu mafijskemu šefu posredoval pomembne informacije. Fornell obtožbe zanika, Gibbs pa je odločen, da razkrije pravega vohuna.

Lorelai je razočarana, ker Rory vztraja pri svoji obljubi in želi zadnji večer pred odhodom večerjati pri Lorelaijinih starših, bogati in oblastni Emily in staromodnem Richardu. Emily in Richard ves večer zadržujeta Rory, Lorelai pa premaga svoj odpor do obiskov pri starših, da bi bila lahko z Rory.

Gospa J skliče vsa preostala dekleta in jih odpelje na obisk k newyorški gasilski brigadi. Tu se dekleta pomerijo v tekmovanju spretnosti in hitrosti preoblačenja. Sledi modna revija, na kateri bodo dekleta predstavile kolekcijo slavnega Tuleha. Zmagovalka 8. sezone tekmovanja Jaslene Gonazalez nepričakovano obišče dekleta in se jim predstavi kot gostujoča sodnica. Njena ostra kritika prizadene eno izmed deklet. Epizoda se bo zaključila s fotografiranjem na temo industrije pakiranja mestnih izdelkov. Tako bodo morale dekleta ne le pozirati ob velikih kosih mesa, temveč se bodo morale v meso tudi odeti.

Melinda naleti na osebo, ki jo je nekoč poznala kot nadvse uspešnega poslovneža, zdaj pa presenečeno ugotovi, da je ta oseba kot strojnik zaposlena pri mestnem oddelku za vodo in energijo. Pove ji, da se je, potem ko je že veljal za mrtvega, pred tremi leti nenadoma prebudil. O svojem prejšnjem življenju se ničesar ne spomni. Melinda kmalu ugotovi, da je tudi v njegovo telo nekdo vstopil, tako kot pri Jimu/Samu. A ker poleg sebe ni imel osebe, kakršna je Melinda, ki bi mu pomagala pri obujanju spominov na njegovo prejšnje življenje, se zdaj ne spomni prav ničesar. Jimu pa se medtem spomin počasi prične vračati.

Na božični večer leta 1929 v nekem breznu najdejo truplo neke ženske. Ko se na policijski postaji pojavi pravnukinja umorjene ženske in detektive prosi, naj ji pomagajo razrešiti primer umora njene prababice, se detektivka Lilly Rush odloči, da bo primer ponovno odprla. Detektivka Rush se za ta primer odloči tudi zato, da bi se umaknila pred svojo mamo, ki se je nenadoma pojavila pred njo in ji dala vedeti, da se ponovno poroča. Za poročno pričo pa si želi imeti prav njo. Preiskava kmalu pokaže, da je imela umorjena ženska izvenzakonskega otroka in da je potrebovala denar, da bi ga preživljala.

Temnopolti Arthur Shame, nekdanji policist, je danes losangeleški privatni detektiv. Nekega dne se pri njem oglasi prijatelj, njegov nekdanji kolega, in ga prosi, naj mu pomaga pri iskanju izginulega mafijskega denarja. Detektiv Shame pristane, a s tem na dan ponovno prikliče tudi svojo burno preteklost. Med preiskavo sreča številne stare

Medtem ko ekipa poskuša prepričati trdo in nepopustljivo agentko FBI Lino Reyes (gostujoča igralka Elizabeth Pena), da jim pusti sodelovati v preiskavi, Gibbs opazuje napete odnose, ki vladajo med člani družine ogrožene veteranke. Ko se članom ekipe NCIS že dozdeva, da so identificirali napadalca, nekdo izvrši nov poskus atentata na veteranko. Gibbsu in njegovim postane jasno, da se za temi poskusi atentatov skriva veliko več kot goli terorizem.

Jack stopi v stik s skrivnostno žensko, ki je povezana z Irino, da bi mu pomagala osvoboditi Sydney in Vaughna. Tadva sta bila namreč ujeta v Severno Koreji in zdaj jima grozi, da bosta morala stopiti pred strelski vod. Ženska mu sicer obljubi, da mu bo pomagala, a še prej bo moral zanjo nekaj narediti. Kaj naj bi to bilo, pa mu ne pove neposredno, pač pa preko besedne uganke. Jacku jo uspe kmalu razvozlati – ubiti mora Sloana.

Ko McNulty in JT preko agentov CIE dobita informacijo, da je zajeti pripadnik posebnih mornariških enot (član elitne skupine, ki naloge opravlja tako na morju in na suhem kot tudi v zraku), za katerega so dolgo menili, da je mrtev, še vedno živ, se takoj lotita priprave načrta za njegovo rešitev. A kmalu pri civilistih v Pentagonu naletita na odpor in tako morata pripraviti drugačno rešitev. Medtem pa počasi izvemo še več o McNultyjevi skrivnostni preteklosti.