Luke je previden, ko nenadoma pride na obisk njegova lahkomiselna sestra Liz (igra jo Kathleen Wilhoite). Lorelai obljubi Jasonu, da bo svojim staršem povedala za njuno zvezo, a si premisli, ko Emily reče, kako smešno bi bilo, če bi se Lorelai in Jason začela sestajati. Paris prizna Rory, da njeno razmerje s profesorjem postaja resno, Rory pa Paris opomni, da grdo ravna s svojim fantom Jamiejem (igra ga Brandon Barash), zato Paris pretrga razmerje z njim. Luke odkrije, da je Jessejev (igra ga Milo Ventimiglia) avto izginil, zato prijavi krajo, kasneje pa odkrije, da je Jess spet prišel v mesto po avto. Rory vidi Jessa, ki spi v avtu, a odide, ne da bi z njim govorila.

Ko mornar iz okrožja Columbija iz Paragvaja prejme paket, v katerem sta dve modri očesi, primer začne preiskovati Gibbs s svojo ekipo. Sledi jih kmalu pripeljejo do nekdanjega agenta mornariške obveščevalne službe, ki zdaj kot zasebni podjetnik deluje v Paragvaju. Z nekaj zunanje pomoči Gibbs kmalu izve, da je sleparski agent vpleten v ilegalne posle. Tony in Kate pošlje v Paragvaj z nalogo, da ga aretirata.

Billyja zaposlijo kot voznika taksija. Ena izmed strank ga očara in kmalu se začneta videvati. Allison se ne strinja s hitrim poglabljanjem njunega razmerja in se naveliča Marcyjine nenehne prisotnosti v stanovanju. Billy, Michael in Jane jo obtožijo ljubosumnosti, vendar to zanika. Billy kmalu dobi pomisleke glede razmerja, ko Macy njegovim prijateljem zaupa intimne podrobnosti iz njunega spolnega življenja, in hitro oznani svojo ljubezen do njega. Billy se je sprva izogiba, a Jake mu svetuje, naj njuno razmerje konča osebno. Jaka po prerivanju na zavodu za zaposlovanje aretirajo. Kelly plača varščino zanj, česar pa ni vesel. Jane skrbi stanje njenega zakona, saj se Michael ne more spomniti natančnega trenutka, ko se je zaljubil vanjo.

Hillary in David sta odsotna in Julie prevzame nadzor nad agencijo. Eno od Sarahinih fotografiranj dodeli Lindi. Tirada Marcie Carson glede Carrie Lindi povzroča skrbi. Kyle ugovarja Carrijinemu vpletanju v zakon njegovih staršev. Linda skuša pozabiti na preteklost. Videvati se začne s Chrisom Whitom, čednim dedičem milne družbe. Brian si želi razmerja s Sarah, vendar ne more preboleti svojih čustev do Teri. Stephanie se ponudi, da bo financirala Ericov demo posnetek. Eric kasneje obišče oderuškega posojevalca denarja.

13 izbranih finalistk je odšlo v New York, kjer jih je presenetila modna revija, ki jo je otvorila sama gdč. J. Nadebudne manekenke so dobile priložnost, da se po modni pisti sprehodijo v oblačilih znamke Abaete. Nekatere punce so podlegle vzvišenosti in tremi, Isabella pa se je odrezala dobro kljub utripajoči osvetlitvi, ki bi lahko sprožila enega njenih epileptičnih napadov. V stanovanju se je ozračje zaostrilo, a napetost je hitro razpršilo fotografiranje v Central Parku. Tematika fotografiranja so bile otroške igre in dekleta so morala vzpostaviti stik s svojo otročjo platjo. Allison je s svojo fotografijo sodnike navdušila, Isabella in Sandra pa sta se zaradi neuspelih fotografij znašli na vročem sedežu. Nazadnje so sodniki ocenili, da je Isabella tista, ki ni izpolnila pričakovanj, in poslali so jo domov.

Detektivka Lilly Rush se tokrat odloči, da bo ponovno odprla primer srednješolskega igralca bejzbola Daniela Holtza, ki so ga leta 1964 v ulici za znanim gejevskim barom našli do smrti pretepenega. Pri njej se je namreč oglasila Danielova mama, ki si srčno želi, da bi pred svojo smrtjo videla, kako bodo obsodili morilce njenega sina. Detektivka Rush kmalu osupla ugotovi, da so v 60. letih homoseksualne žrtve še vedno obravnavali skrajno diskriminatorno, saj jim niso zagotavljali enakih pravic kot drugim, "navadnim" državljanom. Kmalu pa se dokoplje do še večjega presenečenja: novi indici, ki jih pridobi, vse močneje podpirajo možnost, da je Danielu usodni udarec zadal policist s svojim pendrekom ...

Jim Gabriel je skrbni oče, preprosti uradnik, ki bdi nad umirajočim sinom. Nekega dne ugotovi, da preprosto ne zmore več plačevati visokih računov, ki mu jih za sinovo zdravljenje pošilja bolnišnica. Zaradi tega se odloči, da bo pristal na ponudbo, ki jo javnosti ponuja podjetje Lifecorps: zdravim ljudem so pripravljeni plačati visoke vsote denarja, če lahko po njihovi smrti prevzamejo njihove notranje organe. Ker je to edini način, da poplača visoke račune in s tem sinu zagotovi nadaljnje zdravljenje, Jim podpiše pogodbo. A še preden mu uspe denar prevzeti, njegov sin umre. Zdaj Jim denarja ne potrebuje več, a družbe Lifecorp to ne zanima – njegove organe hoče takoj. Jimu ne preostane drugega, kot da se poda v beg.

Ko mornariško podčastnico, ki se je pred kratkim vrnila s služenja, najdejo mrtvo v prostorih za odrom lokalnega tekmovanja za miss bikini, Gibbs in njegova ekipa raziskovalcem NCIS odpre nov primer. Ekipa prične odkrivati, kaj vse je mornariška podčastnica počela po tem, ko je nazadnje prišla s služenja na ladji. Vse verjetnejše so njihove domneve, da obstaja zalezovalec – nekdo, ki je bil pred kratkim izpuščen iz zapora. Ko potrdijo, kje se je nahajal v času umora in ko Duckyjeva avtopsija razkrije, da je bila mornariška podčastnica noseča, vse bolj verjamejo v to, da je bil motiv za ta hladnokrvni umor strastno ljubosumje.

V tej epizodi se s srhljivimi posledicami razkrije identiteta

V prvem delu, je nekdanji fant Jane, ravno tako psihiater (Owen), obtožen umora lastne pacientke s katero je imel tudi intimen odnos.