Delisa Stiles je 32-letna kapetanka rezervnih sil ameriške vojske. Pogosto se ji zdi, kakor da ni v svoji koži, saj meni, da njena konstitucija prej spominja na robatega moškega kakor pa na nežni ženski spol. Sodelovala je v operaciji Puščavski vihar in tam je bila daljše obdobje izpostavljena močnemu puščavskemu soncu, ki je poškodoval njeno kožo na obrazu. Nezadovoljstvo s svojim izgledom jo je pripeljalo celo tako daleč, da se je ločila. Dr. Dubrow je kljub vsemu prepričan, da je Delisa lepa ženska, in obljubil ji je, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da v sodelovanju s skupino strokovnjakov to tudi dokaže. Tokrat bo njena tekmica 38-letna Lorraine Norris, sodniška uradnica iz Michigana. Lorraine pove, da se je že v otroštvu počutila grdo, ta občutek pa je v njej še stopnjevala njena mama, ki ji nikoli ni nudila podpore, pač pa jo je vedno le žalila in poniževala. Tako se je že zelo mlada povsem zapustila in ni več pazila na svojo zunanjost. Tako so ji med drugim izpadli tudi skoraj vsi zobje. Teh se bo lotila dr. Worth in ji poskušala vrniti nasmeh. Tudi ostali strokovnjaki bodo imeli veliko dela, a prepričani so, da jim bo uspelo.

Tyju v službi ne gre najbolje. Njegove težave dosežejo vrhunec, ko v roke prejme odpoved delovnega razmerja. Za to izve tudi Jesse, ki se odloči, da mu bo priskočila na pomoč: ponudi mu službo svojega osebnega asistenta, kar Ty z veseljem sprejme. A njuno sodelovanje ne traja prav dolgo. Jesse se namreč do Tyja vede vse bolj pokroviteljsko, zaradi česar se Ty prične spraševati, ali je vredno vztrajati. Sam medtem dobi nalogo, naj prevzame skrb za najstniško hčerko okrožnega javnega tožilca, za 16-letno dekle, katere odraščanje je težavno. Vandy se prijavi na glasbeno tekmovanje.

Tokrat se bo Bear podal v najmlajšo med zveznimi državami Združenih držav Amerike, na Havaje, kjer se bo spopadel s še vedno nadvse aktivnim vulkanom. Večjega izbruha, ki bi ogrozil cel otok, resda že veliko let ni bilo, vseeno pa je ta vulkan, ki mu domačini pravijo gora Kilauea, tudi v času svoje relativne neaktivnosti nadvse nevaren: avanturisti, ki si drznejo povzpeti nanj, morajo namreč paziti tako na navidez ohlajene potoke lave, saj se zgornja plast lahko kaj kmalu vdre, spodaj pa nepazljivega pohodnika čaka še vedno razbeljena lava, ki dosega tudi več sto stopinj, kot tudi na številna uhajanja strupenih plinov, ki so lahko ob daljši izpostavljenosti tudi usodni. Bear bo tako gledalcem pokazal, kako preživeti v bližini občasno še vedno dejavnega vulkana, opozoril pa bo tudi na nevarnosti, ki avanturiste čakajo na sami poti do njega, saj se gora Kilauea dviga iz nič manj nevarnega deževnega gozda.

Bernie Lootz (William H. Macy) je cooler, prinašalec nesreče v lasvegaški igralnici Shangri-La, ki jo vodi Berniejev prijatelj Shelly Kaplow (Alec Baldwin). Spoznala sta se pred leti, ko je Bernie dolgoval denar mnogim igralnicam, med drugim tudi Shangri-La. Ko je Shelly spoznal, da je Berniejeva nesreča nalezljiva, ga je zaposlil kot coolerja. Bernie je moral več let odplačevati kockarski dolg Shellyju, do konca pa mu manjka le še nekaj dni. Ko spozna simpatično natakarico Natalie (Maria Bello), se mu postavi svet na glavo. Njegovo srečo ogrožata sin iz zavoženega zakona in Shelly, ki se svojemu najboljšemu coolerju ne bo tako zlahka odpovedal.

Johhny se odpravi na obisk k Brucu. Na poti ga preseneti nenadna vizija, v kateri vidi, kako je nekdo tik pred pričetkom pomembne konjske dirke ukradel kobilo, ki je veljala za velikega favorita dirke. S tem je seveda odločilno posegel v potek dirke. Johnny je odločen, da bo izvedel, kdo se je na ta način okoristil. Medtem pa se Stillson vse bolj približuje Sarah in J.J.-ju. Ko jih Johnny opazuje, se nenadoma zave, da je tokrat verjetno za vedno izgubil priložnost, da ponovno združi svojo družino.

Specialno enoto pokličejo na pomoč, ko oborožena skupina na neki šoli postavi zasedo posebnim policijskim enotam. Ugotoviti morajo, kako osvoboditi talce in eliminirati zločince, a pri tem paziti, da ne bi ogrozili učencev. Na domači fronti se v Lissy zagleda nek mlajši moški, za katerega pa se kmalu izkaže, da je sin nekega oficirja, kar zadevo močno zaplete. Položaj se še bolj zaplete, ko Kim ne spoštuje Tiffyjinega predloga, in tako mora na koncu Lissy poravnati račune.

V predstavah številnih posameznikov je brodolom na samotnem pacifiškem otoku izenačen z idejo o idealnih počitnicah. Bear pa se s tem niti približno ne strinja, saj ve, da je preživetje v takem okolju resnično težavno. Da bi to dokazal, se odloči, da bo svojo tokratno avanturo pričel v vodah pred samotnim otokom, nedaleč stran od havajskega otočja. Pokazati namreč želi, da se brodolom običajno prične v globokih vodah pred otokom, zaradi česar se je brodolomec najprej prisiljen spopasti s plavanjem na dolge razdalje. Bear bo zatem pokazal, kaj vse je na samotnem otoku potrebno storiti, da bi si zagotovili preživetje: od izdelave zatočišča, pri katerem je posameznik omejen na materiale in

Ker si želi, da bi stvarem prišel do dna, se Michael odloči, da bo sledil Nellie, nato pa ji celo ponudi službo svetovalke pri družinskem podjetju Bluth. Na žalost pa Michael kmalu spozna, da je Nellie vse prej kot primerna za tako delo. Medtem pa George Michael in Maebey odkrijeta, da je bila njuna lažna poroka pravzaprav resnična.

Medtem ko popolni mrk vrže svojo senco na Zemljino oblo, nekega profesorja genetike iz Indije (Sendhil Ramamurthy) očetovo izginotje privede do razkritja tajne teorije – med nami živijo ljudje, ki so jim dane nadnaravne sposobnosti. Mladi, malce zasanjani deček (Milo Ventimiglia) poskuša prepričati svojega brata (Adrian Pasdar), politika, da je sposoben leteti. Članica srednješolske navijaške skupine (Hayden Panettiere) nenadoma odkrije, da je povsem neuničljiva. Mati samohranilka (Ali Larter), ki se iz dneva v dan bori, da bi svojemu mlademu sinu (Noah Gray-Cabey) zagotovila vse, kar potrebuje, nenadoma odkrije, da njena zrcalna podoba skriva neko skrivnost. Nadarjeni umetnik (Santiago Cabrera), čigar zasvojenost z mamili uničuje tako njegovo življenje kot tudi njegovo razmerje z dekletom (Tawny Cypress), ugotovi, da je sposoben narisati prihodnost. Na Japonskem pa mladi fant (Masi Oka) razvije sposobnost zaustavljanja časa, kar doseže zgolj z močjo svoje volje. Čeprav sami o tem nič ne vedo, pa je usoda vseh teh oseb nič manj kot ta, da so poklicani rešiti svet ...