Čeprav je zaradi obremenjenosti na Yaleu popolnoma izčrpana, je Rory zgrožena, ko ji profesor predlaga, da bi izpustila predavanje. Svojemu nekdanjemu fantu Deanu, ki dela pri gradnji Letečega zmaja, prizna, da dvomi vase. Lorelai je razdražena, ker nikoli ne dobi Rory, pa tudi zaradi neprestanega dela, povezanega z otvoritvijo Letečega zmaja. Najprej obtoži Sookie, da ne dela toliko, kot mi morala, potem pa prosi Lukea za pomoč in nasvet. Richard se razjezi zaradi Granijine hudobije, ki jo navadno hrani za Emily, tokrat pa sta tarča on in Lorelai.

Skupino NCIS pod vodstvom Gibbsa pokličejo, ko mornariška častnica, ki so jo zaradi živčnega zloma hospitalizirali v ustanovo za mentalno zdravje, domnevno stori samomor. Toda Gibbs in njegova ekipa osupnejo, ko jim Ducky pove, da mornariška častnica, ki je trdila, da jo nekdo zasleduje, dejansko ni naredila samomora, pač pa jo je nekdo ubil. Preiskava, ki jo skupina NCIS opravi ob pomoči agenta FBI Fornella, pokaže, da je bila mornariška častnica žrtev nenavadnega ljubezenskega trikotnika, v katerega je bil vpleten njen poveljujoči oficir, ki pa je bil zaradi goljufije pod nadzorom FBI-ja.

Alison se spoprijatelji z Rickom. Ta ne izgublja časa in Alison kar takoj povabi na zmenek. Pove ji, da je njegov oče podpredsednik kozmetičnega podjetja, s katerim njena družba D&D tudi poslovno sodeluje. Predstavi mu svojo zamisel za reklamno kampanjo. Kmalu ugotovi, da ji je Rick ukradel zamisel in se z njo odpravil k Lucy, njeni šefici. Kasneje se tudi sama odpravi do Lucy in ji pove, da je zamisel njena in nikakor ne Rickova. A Lucy si ne upa ukrepati proti Rickyju, saj se boji, da bi se nato nanjo spravil Rickov oče. Vseeno pa se odloči, da bo Alison omogočila sodelovati pri kampanji. Razočarana Alison se prične do vseh vesti veliko bolj zadržano, a to kmalu obžaluje. Ko mu končno postane jasno, da se v svoji novi službi v kavarni nikakor ne znajde, se Jake vendarle odloči, da bo pristal na ponudbo svojega nekdanjega dekleta Peri in tako pričel z njo preprodajati ponarejene slike velikih mojstrov. Čeprav se sprva zdi, da se je tokrat vendarle pravilno odločil, pa Jake kmalu odkrije, da Peri uživa drogo, zaradi česar se raje umakne iz posla z njo. Odloči se, da bo po vsem, kar je prestal, še najbolje, če se zaposli kot mehanik. Matt se prične spraševati, kaj se dogaja z Rhondo, saj se ni držala dogovora, da mu bo pomagala pripraviti večerjo, za katero sta bila domenjena.

Briana izpustijo iz zapora, a Sarah je tako prestrašena, da se raje odloči, da se mu ne bo približevala. Hillary se dokoplje do Lindinih posnetkov. Groziti prične, da bo uničila Ericovo glasbeno kariero, če se Linda ne bo za vedno umaknila iz njegovega življenja. Carrie Paulu končno pove, da je prav ona Kylova biološka mama. Paul tega ne sprejme najbolje: besen prekine njuno razmerje. Med izpadom električne energije je Sarah v hiši ujeta z morilko. Stephanie je namreč v napadu ljubosumja, ki ga je spodbudila Terrijina obsedenost z Brianom, Terri tudi ubila. Isto namerava storiti tudi s Sarah. Brian in David se skupaj lotita Stephanie. Uspe jima rešiti Sarah, medtem ko Stephanie odpeljejo v zapor. Čeprav David ni bil niti najmanj navdušen nad Juliejino napovedjo, da bo prav ona njegova negovalka, pa je, medtem ko ga Julie pospremi iz bolnišnice in odpelje domov, presenetljivo miren. Ženska, ki je kot jajce jajcu podobna Terri, se nenadoma pojavi v Hillyryjini pisarni in izrazi svojo željo, da bi se pridružila agenciji.

Preostalih 11 modelov bo tokrat obiskalo

Ko detektivka Lilly Rush nekega dne prejme anonimni telefonski klic nekega moškega, ki trdi, da je leta 1989 umoril svojo mamo in jo zakopal v kleti svoje nekdanje hiše, se odloči, da bo ta primer izginule osebe ponovno odprla. Detektivki Rush in ekipi uspe kmalu locirati truplo in s tem tudi identificirati identiteto kličočega – morilca. To je James Hogan (Jake Bern). Detektivka Rush poskuša iz Jamesa izvleči pojasnilo, zakaj se je prav zdaj, ko je od zločina poteklo že štirinajst let, odločil priznati umor. Med zaslišanjem detektivka Rush ugotovi, da se dejstva iz Jamesovega priznanja ne skladajo z dejstvi, ki jih je odkrila preiskava. Tako preiskavo podaljša v Jamesovo preteklost in kmalu ugotovi, da James nekoga brani.

Po 17. letih zakona sta se Oliver (Michael Douglas) in Barbara (Kathleen Turner) Rose odločila, da se bosta ločila. Zdelo se je, da si bosta ustvarila skoraj popoln zakon: on je bil briljantni študent prava na Harvardu, ona pa seksi študentka in gimnastičarka; zaljubila sta se in se kmalu poročila, nedolgo zatem pa sta se jima rodila dva čudovita otroka. Leta, ki sta jih preživela skupaj, so bila krasna, a razpok, ki so se v njunem odnosu pojavile v zadnjih letih, ni bilo več mogoče spregledati. Barbara se je naveličala biti zgolj Oliverjeva žena, a kaj, ko Oliver tega ni opazil. Tako sta vso svojo energijo, ljubezen in pozornost pričela namenjati hiši, novemu pohištvu, avtomobilom in drugi lastnini, medtem ko se je njuno razmerje vse bolj krhalo. Nato nastopi trenutek, ko se Barbara odloči, da se hoče ločiti. Oliver je prizadet – kako je lahko tako nehvaležna za vse, kar ji je dal ... A vseeno skleneta, da bosta ločitev izvedla

Ko se Gibbs z ekipo loti preiskave primera umora, kmalu najde potencialnega storilca. Odpravijo se proti šoli, vendar pa osumljenca, marinca, ki je obiskoval poseben program šolanja, t. i. ROTC, najdejo mrtvega v študentskem naselju. S tem se primer vrne na začetek. Abby in McGee na računalniku enega izmed osumljenih odkrijeta več primerov elektronske pošte, v kateri je govora o skrivnostni "Rdeči celici". Ekipa NCIS-a razkrije, da je bil možni motiv umora pravzaprav igra, ki pa se je zaključila s smrtnimi posledicami.

Čeprav je že nekaj časa jasno, da je Lauren prestopila na drugo stran, pa vseeno preseneti vse, ko je za pridobitev tajnih dokumentov, ki so v rokah CIE, pripravljena tudi na veleizdajo. Vaughn hoče poravnati tudi intimne račune med njim in njegovo ženo Lauren, zaradi česar pa se mora med lovom nanjo soočiti tudi z mračnimi demoni iz njune skupne preteklosti. Med lovom na Rambaldijeve neprecenljive predmete se bo morala Nadia odločiti, ali lahko svojemu očetu Sloanu še zaupa ali ne. Zaradi osupljivega razkritja, na katerega naleti, se prične Sydney spraševati, ali sploh lahko še komu zaupa. Sumničava postane celo do tistih, ki jih je imela za najbližje in ki jim je brezpogojno zaupala.

JT-ja in njegove može, ki so se v akcijo odpravili na mehiško ozemlje, aretira tamkajšnja policija, povezana z vplivnim trgovcem z drogo. K sreči pa jim kmalu uspe pobegniti. Pri tem se zapletejo v spopad s tolpo, ki ščiti vplivnega trgovca z drogo, ob prestopu meje, že na ameriški strani, pa ubijejo tudi zveznega agenta. Sledi zaslišanje celotne ekipe, ki se naseli v enem izmed hotelov v Miamiju, medtem pa Sonny in McNulty poskušata razrešiti krizo, ki je nastala zaradi osebe, ki je dopustila, da so tajne informacije zapustile pentagonske zidove.

Ko detektivka Lilly Rush nekega dne prejme anonimni telefonski klic nekega moškega, ki trdi, da je leta 1989 umoril svojo mamo in jo zakopal v kleti svoje nekdanje hiše, se odloči, da bo ta primer izginule osebe ponovno odprla. Detektivki Rush in ekipi uspe kmalu locirati truplo in s tem tudi identificirati identiteto kličočega – morilca. To je James Hogan (Jake Bern). Detektivka Rush poskuša iz Jamesa izvleči pojasnilo, zakaj se je prav zdaj, ko je od zločina poteklo že štirinajst let, odločil priznati umor. Med zaslišanjem detektivka Rush ugotovi, da se dejstva iz Jamesovega priznanja ne skladajo z dejstvi, ki jih je odkrila preiskava. Tako preiskavo podaljša v Jamesovo preteklost in kmalu ugotovi, da James nekoga brani.

Čeprav je že nekaj časa jasno, da je Lauren prestopila na drugo stran, pa vseeno preseneti vse, ko je za pridobitev tajnih dokumentov, ki so v rokah CIE, pripravljena tudi na veleizdajo. Vaughn hoče poravnati tudi intimne račune med njim in njegovo ženo Lauren, zaradi česar pa se mora med lovom nanjo soočiti tudi z mračnimi demoni iz njune skupne preteklosti. Med lovom na Rambaldijeve neprecenljive predmete se bo morala Nadia odločiti, ali lahko svojemu očetu Sloanu še zaupa ali ne. Zaradi osupljivega razkritja, na katerega naleti, se prične Sydney spraševati, ali sploh lahko še komu zaupa. Sumničava postane celo do tistih, ki jih je imela za najbližje in ki jim je brezpogojno zaupala.