Obupani zaradi mrzlega vremena v Connecticutu odpotujeta Rory in Paris na Florido na svoje prve spomladanske počitnice. Sredi sonca, peska in neštetih zabav srečata Madeline (igra jo Shelly Cole) in Louise (igra jo Teal Redmann), njuni prijateljici iz Chiltona. Rory je zgrožena nad Parisinim obnašanjem v nočnem lokalu, v katerem nastopa skupina The Shins. Lorelaina zveza z Jasonom napreduje, ko ji da svoj domači ključ. Luke potrebuje Lorelai, da bi ga spravila iz ječe, v kateri se znajde zato, ker se je slabo odzval na novico, da se njegova čudaška žena dobiva z drugim moškim.

V pisarne enote NCIS prispe nenavadna pošiljka: s poljubom "zapečatena" pisemska ovojnica. Ker ni osebno naslovljena, Tony zaradi "ljubezenskega" pečata meni, da je namenjena njemu. Ob odpiranju pa se po pisarni razleti skrivnosten prah. Celotna ekipa z Gibbsom na čelu je tako prisiljena oditi v karanteno, ki jo začasno vzpostavijo v secirni sobi, namenjeni avtopsijam, vse dokler ne bodo znani rezultati analize skrivnostnega prahu. Abby odkrije, da je prah pravzaprav genetsko spremenjena kuga. Tony in Kate izolirajo zaradi biološke nevarnosti, saj se bojijo, da sta bila izpostavljena okužbi. Ker za Gibbsa in McGeeja ugotovijo, da nista bila izpostavljena smrtonosnemu virusu, takoj poskušata izslediti, kdo je pošiljatelj pisma. A medtem smrtonosnemu virusu že podleže prva žrtev.

Ko lokalni časopis Melrose Times likvidirajo, to Billyja močno pretrese. Alison kasneje prosi, naj se z njim odpravi na obisk k njegovim staršem. Še več, prosi jo celo, naj se predstavi kot njegovo dekle. Billy bi rad svoje starše prepričal, da je postal uspešen pisec. A njegov oče se ne da in nanj pritiska, naj mu pomaga voditi domačo trgovino s pohištvom, saj sta nekoč v preteklosti sklenila dogovor, da bo to po študiju tudi storil. Oče se nato prične na glas spraševati, ali Billy sploh obvlada prodajne tehnike. A Billy očeta prosi, naj mu pusti živeti življenje, kakršnega si je sam izbral. Ko Sandy dobi vlogo v grozljivki, hitro postane prevzetna. Zdi se, da stari prijatelji zanjo niso več dobri. A ne traja prav dolgo, ko z nogami zopet pristane na trdnih tleh: izkaže se namreč, da jo je režiser izbral za igralko le za to, ker je računal, da bo lahko z njo posnel nekaj golih prizorov. Michael se doma ponesreči poškoduje. Z Jane si nato zaupata, kako v obeh raste vznemirjenje pred vse bližjim porodom njunega prvorojenca.

David in Julie sta se odločila, da bosta zagnala lastno agencijo za modele. Tako poskušata na svojo stran pridobiti Monique, Lindo in Cynthio, medtem ko Sarah ne povabita zraven. Hillary se zateče h grožnji pravnega pregona svoje nove konkurence, saj si želi izgubljene modele pridobiti nazaj pod streho svoje agencije. David se odloči, da bo zapustil državo in da bo svojo lastno agencijo raje odprl v Evropi. Sarina pod navzdol se nadaljuje, saj se kmalu znajde tudi za zapahi. Carrie vse resneje razmišlja o plastični operaciji, saj si močno želi, da bi svojo kariero vrnila na stara uspešna pota. Chrisov oče Lindi ponudi ekskluzivno pogodbo, če bi hotela postati nekakšna ambasadorka njegove agencije. V želji, da bi spreobrnil svoje življenje in se dokazal pred Lindo, se Eric odloči, da se bo kot točaj zaposlil v lokalu Stage 99. Monique je močno vznemirjena zaradi Adamovega vabila na večerjo, a ko izve, da jo je Adam povabil le zaradi tega, ker jo hoče najeti kot spremljevalko za njegove poslovne partnerje, je močno razočarana.

Preostala dekleta bo tokrat obiskal mladi igralec Clay Aiken. Pod vodstvom Pauline se bodo dekleta namreč preizkusila v igri. Tista, ki bo svoj prizor odigrala najbolj prepričljivo, bo za nagrado dobila obleke v vrednosti 5.000 dolarjev. Namesto običajnega fotografiranja bodo dekleta tokrat nastopila v reklamnem filmu za revijo CoverGirl. Nobeno izmed deklet tokrat ne bo pretirano navdušilo sodniškega omizja, zato bodo pred izločitvijo vse trepetale. A resničnostno oddajo bo tudi v tej epizodi zapustilo le eno dekle.

John Stillman prosi detektivko Lilly Rush, naj ponovno odpre primer, na katerem so prvič delali leta 1980. To je bil primer mladega, šele 8-letnega dečka Tima Barnesa, ki so ga umorili na ulici, medtem ko se je na poti iz trgovine vračal domov. Primera zaradi pomanjkanja dokazov in nesodelovanja vpletenih niso mogli zaključiti in rešiti. Zdi se, da bi lahko bila detektivka Rush tokrat vendarle uspešnejša. Svojo preiskavo usmeri proti večjemu številu osumljencev: prvi med njimi je katoliški duhovnik, za njim skupinica treh najstnikov, ki so se omamljali z vdihavanjem lepila, Rushova pa nepričakovano med osumljene uvrsti tudi dečkove starše. A tu je še nekdo, čigar identitete pa Rushova nikakor ne more jasno določiti.

Zaradi umora, ki se ga sama nikakor ne more spomniti, Anne Huston obsodijo na smrt. Tik pred izvršitvijo smrtne kazni pa FBI Anne ponudi novo priložnost: če pristane na to, da se pridruži tajni eksperimentalni enoti FBI-jevega oddelka za nerazrešene zločine, bo lahko še naprej živela in si nekoč morda celo prislužila svobodo ... Anne seveda pristane na to, in tako ji v možgane vsadijo zadnje spomine žrtve nekega umora. S spominom žrtve agente FBI-ja tako pripelje do storilcev, a počasi pričnejo na dan prihajati tudi bledi odmevi, slabotne spominske podobe njenega lastnega življenja ...

Dvoboj med Gibbsom in njegovim smrtnim sovražnikom se nadaljuje, pri tem pa pride do usodnega razpleta za enega izmed članov ekipe NCIS. Gibbsova bojazen se je namreč uresničila, ko se njegov najbolj surovi sovražnik, arabsko-izraelski, dvojni agent Ari (Martin), vrne v Washington, da bi ga ubil. Toda člani ekipe NCIS kmalu odkrijejo, da ima Ari veliko pogubnejše načrte, cena, ki jo plačajo za to razkritje, pa je smrt enega izmed članov ekipe.

Nathanu je dolgo uspelo skrivati svojo sposobnost in se tako predstavljati kot

Jack izve za identiteto agenta, ki bi lahko delal proti njim. Jamey prosi za pomoč, da bi za svoj sum pridobil trdnejše dokaze. Vse kaže, da proti njim deluje Nina, s katero je Jack hodil v času, ko sta bila s Teri ločena. Odločijo se, da bodo Nini odvzeli vse privilegije. Palmer končno odkrije, kaj je vsebina zgodbe, ki naj bi mu škodila in ki naj bi jo posredovali medijem: vanjo je vpleten njegov sin, za katerega sumijo, da je bil pred leti soudeležen v umoru. Kim in Janet na letališču nekako uspe, da pobegneta fantom, ki so ju zajeli. Medtem ko bežita, naletita na moškega, transvestita, ki se prodaja na ulici. Z denarjem in verižico mu plačata, da bi fanta, ki jima sledita, speljal v nasprotno smer. Kim se dokoplje do prenosnega telefona in pokliče Teri ter jo prosi, naj jima priskoči na pomoč. V prostorih Protiteroristične enote Tony izve, da je bil Walsh ubit. Izvedeti hoče, kaj se je zgodilo. Medtem Jack izve, da Nina, ki jo je sumil, da sodeluje z atentatorji ni oseba, ki jo išče. Opraviči se ji, a Nina je vseeno besna, ker je sploh pomislil na kaj takega. Medtem ju Tony opazuje. Nato pa nekoga pokliče in od njega zahteva, da Jacku odvzamejo vsa pooblastila.