Neka ženska ima na podeželju kmetijo, na katero se lahko zateče mestna mladina, ki se v svojem življenju sooča z različnimi težavami. Toda njen dobrodelni projekt je ogrožen, saj nekdo vztrajno krade njeno živino, ki zanjo predstavlja glavni vir prihodkov, s katerimi kmetijo vzdržuje.

Max in Maria se skupaj odpravita v iskanje legendarne roswellske novoletne zabave. Medtem pa se Liz odloči, da bo navezala stik s svojim očetom, Isabel pa priskoči na pomoč Kyle in ji poskuša poiskati primeren zmenek za novoletno zabavo.

Jodi (igra jo Emily Holmes), žena enega izmed vojakov Posebnih enot, v Lexovem tajnem laboratoriju sproži bombo. Lionel je hudo poškodovan, Lexa pa besna Jodi ugrabi in ga zadržuje kot talca. Prepričana je namreč, da je prav Lex kriv za izginotje njenega moža. Lexu zagrozi, da bo pognala v zrak ves laboratorij z njim vred, če ji ne pove, kje se nahaja njen mož. Clark priskoči Lexu na pomoč, toda v zidovih laboratorija se nahaja kripton, ki Clarka nemudoma onesposobi. Takrat se Lex in Clark zavesta, da bosta živa prišla od tam le tako, če si bosta vzajemno pomagala.

Rasna napetost je zajela tudi severni predel Philadelphije in tako se na ulice pričnejo stekati množice ljudi. Nepozorna Meg pa medtem prične s pripravami na zabavo ob svojem šestnajstem rojstnem dnevu. Ne zavedajoč se vse večje napetosti, ki vlada v mestu, se Meg odpravi v novo trgovino, saj si je zaželela obiskati Sama in utrditi njuno prijateljstvo. Nenadoma pa se znajde sredi kaosa v mestu. Na drugem koncu mesta jezni Nathan, ki je bil tudi sam udeležen v razpihovanju nasilja, besne protestnike spodbuja, naj se ne nastali položaj. Medtem pa se poraženi J.J. z Lehigha vrne domov, saj so ga vrgli iz nogometne ekipe. Osuple starše, Jacka in Helen, pa nato preseneti še z načrti za svojo prihodnost. Michael Brooks pa medtem družbi razkrije, da bo najverjetneje zapustil Bandstand in se preselil v Kalifornijo, kjer naj bi posnel novo ploščo.

Tokrat bodo dekleta deležna temeljite preobrazbe njihovega videza. V ta namem se bodo odpravile v butično trgovino Berfdorf Goodman, kjer bodo dobila nova oblačila. Takoj zatem pa se bosta oba Jayja lotila njihovega izgleda. Po opravljenem delu bo večina deklet zadovoljnih, le Fo se nikakor ne bo mogla sprijazniti z izgubo svojih dolgih las, saj bo menila, da zaradi tega ne pride več do izraza njena feminilnost. Naslednjega dne se bodo dekleta porazdelila v skupine po tri in se podala po ulicah New Yorka, da bi našle žensko, ki na najbolj primeren način uteleša duha revije CoverGirl. Sledilo bo še redno fotografiranje, ki ga bo tokrat vodil Nigel Barker in na katerem bodo morala dekleta zasijati v vsem svojem siju, in v zaključku seveda še izločitev enega izmed deklet.

Preostalih 11 modelov bo tokrat obiskalo