Jasonov oče Floyd (igra ga Lawrence Pressman) toži Jasona in Richarda zaradi prevzema strank. Floyd razkrije tudi to, da se Jason in Lorelai že mesece na skrivaj sestajata. Dean vznemiri Rory, ko prizna, da je pustil študij in se zaposlil, da bi z ženo Lindsay (igra jo Arrelle Kebber) lahko kupila vrstno hišo. Lindsay zahteva, da se Dean neha družiti z Rory, vendar se onadva dogovorita, da bosta na skrivaj ostala v stikih.

Dvoboj med Gibbsom in njegovim smrtnim sovražnikom se nadaljuje, pri tem pa pride do usodnega razpleta za enega izmed članov ekipe NCIS. Gibbsova bojazen se je namreč uresničila, ko se njegov najbolj surovi sovražnik, arabsko-izraelski, dvojni agent Ari (Martin), vrne v Washington, da bi ga ubil. Toda člani ekipe NCIS kmalu odkrijejo, da ima Ari veliko pogubnejše načrte, cena, ki jo plačajo za to razkritje, pa je smrt enega izmed članov ekipe.

Medtem ko si Sandy z Rhondo ogleduje klobuke, jo skozi okno trgovine zagleda lep fant po imenu Paul. Paul se ne obira in takoj pristopi k njej ter jo povabi na zmenek. Sandy povabilo sprejme. A kmalu ugotovi, da je Paul pravzaprav ne privlači, zato ga poskuša prijazno odsloviti. A zdi se, kakor da Paul tega ne bi dojel. In tako jo neprestano obiskuje ter poskuša osvojiti njeno srce. Sandy kmalu postane nadvse nelagodno, a njeni prijatelji jo prepričujejo, da je Paul v redu fant in da si vsekakor zasluži priložnost. Nato pa jo prične klicati tudi sredi noči in Sandy se nenadoma ustraši. Jake ji obljubi, da jo bo branil, in tako vse več časa preživita skupaj. Nekega dne pa Paul vdre v njeno stanovanje in ga napolni z rožami. Takrat ga Jake izsledi in poskuša z njim fizično obračunati. A namesto da bi se Paul ustrašil, Jacka toži, in tako ta konča v zaporu. Takrat Sandy sama stopi do Paula in od njega zahteva, da umakne svojo tožbo ...

Monique pritiska na Adama, da bi ji pojasnil, zakaj se na noben način noče vezati. Adam ji kmalu zaupa, da ga še vedno preganjajo spomini na njegovo pokojno ženo Grayson. Linda se končno odloči, da bo podpisala pogodbo, ki jo bo vezala na družbo Whites. A kmalu ji je tega žal, saj se vse bolj počuti kot njihova lastnina. Sarah poskuša izvedeti, kdo je bila oseba, ki jo je po avtomobilski nesreči rešila iz ukleščene pločevine. Carrie se vrne v agencijo, a tokrat kot Hillaryjina asistentka.

V igri je ostalo le še šest deklet. Te bodo tokrat soočene s prav posebnim izzivom: zamenjati bodo morale svoje običajne vloge in se vživeti v vlogo kreativnih direktoric. Ena drugi bodo namreč svetovale, kako naj se vedejo pred fotografskim objektivom, prav tako pa bodo morale pokazati, ali premorejo kaj fotografskega telanta. Posamezna dekleta se bodo v to vlogo resnično vživela in pokazala bodo veliko, druge pa se nikakor ne bodo morale privaditi na dejstvo, da naj bi bile sedaj one tiste, ki vodijo. Sledilo bo fotografiranje, na katerem bodo morala dekleta ponovno zaigrati vlogo – tokrat vlogo oboževalke R&B izvajalke Ciare. Pred izločanjem sodniki dekleta lepo presenetijo z napovedjo, da se bodo tiste, ki bodo ostale v igri, naslednjič odpravile v Brazilijo.

Detektivka Lilly Rush in Scotty Valens se tokrat lotita primera, ki sega v oddaljeno leto 1939, ko so umorili 25-letno črnsko žensko. K ponovnemu odprtju tega primera ju je namreč spodbudila vnukinja te ženske, saj jim je prinesla novih informacij, ki takrat še niso bile znane. Ženska naj bi namreč bila prostitutka, zato so bili takrat skoraj prepričani, da jo je umorila ena izmed njenih strank. A vnukinja jim je sedaj prinesla ženskina pisma, ki so bila napisana kakšen teden pred njeno smrtjo in v katerih ženska spregovori o tem, da se močno boji moškega, ki jim je pred vrata njihovega doma prinašal mleko. Detektivka Lilly Rush in Scotty Valens sedaj vesta, da morata poiskati osebo, ki je davnega leta 1939 v tistem okolišu raznašala mleko.

Mark in Janis se odpravita v Nemčijo, da bi tam poiskala nove informacije glede množične izgube zavesti, ki je doletela velik del svetovnega prebivalstva. Demetri se močno boji tega, kaj mu prinaša prihodnost. Medtem pa Aaron poskuša Marka prepričati, da bi mu pomagal pri pripravi pritožbe, ki jo namerava vložiti na sodišču.

Prvi zmagovalec druge sezone je znan! To je postal Boris Kosec, ki je oddajo zaključil za 10.000 evrov bogatejši. Zgodbo nadaljuje Miha Vavpotič. Velenjčan pred avdienco prosto spregovori o svojih izkušnjah s kriminalom, drogo in velenjsko ulično sceno.

Ko najdejo truplo mladega dekleta, hčerke zveznega sodnika, se agenti skupine The Lightman Group nemudoma lotijo preiskave. To najprej usmerijo med sošolce in sošolke sodnikove hčerke, saj prvi indici kažejo na to, da je dekle hodila v šolo, kjer je med učenci vladala osupljivo ostra konkurenca in tekmovalnost. Ob tem primeru pa se agenti lotijo tudi primera testnega pilota ameriške vesoljske agencije NASA. Tega so nadrejeni namreč obsodili, da je namenoma uničil več milijonov vredno letalo.

Po terorističnem napadu so člani ekipe NCIS še vedno v šoku in nekako se poskušajo soočiti s Katino nenadno smrtjo, pri čemer to vsak počne na svoj način. Zdaj je njihova naloga ta, da zberejo kolikor je le mogoče informacij o Ariju in da najdejo način, kako ga ustaviti, preden stori še več zla. Medtem pa Gibbsona, ki ga muči občutek krivde zaradi Katine smrti, obvestijo, da direktor NCIS-a odhaja, njegovo mesto pa bo zasedla Jenny Shepard, ženska, s katero je Gibbs v preteklosti že sodeloval ter imel z njo celo romantično razmerje.

Jack se opraviči Nini, ker je posumil vanjo, medtem pa Jamey dešifrira naslov, ki je zakodiran na kartici. Teri in Yorka pri iskanju njunih hčera zaustavi policija. Pisarno Protiteroristične enote zaprejo, Jacku pa se še uspe izmuzniti. Palmerja opozorijo, da mu strežejo po življenju, a Palmer se na dan preliminarnih volitev noče skrivati v sobi. Jack v nekem skladišču lovi Grega Penticoffa, pri tem pa mu pomaga policistka. Ugrabitelja deklet jezno razpravljata, ali naj se vrneta po Janet, a se nato zaradi bližajočih se zvokov policijskega avta odpeljeta naprej. Jacku nekako uspe ujeti Penticoffa, toda policistka, ki mu je pomagala, je zadeta. Teri in Yorku se uspe prebiti do mesta, kjer je bila nesreča, a takrat so Janet že odpeljali. V pisarni Protiteroristične enote Mason prejme klic, ki ga obvesti, da so Jacka prijeli. Takrat prekliče zaprtje pisarne. Preden policistko Jessie odnesejo v rešilca, Jacku zakliče, naj reši Palmerja. Kmalu zatem izdihne. Jack poskuša prepričati Penticoffa, da bi spregovoril, a mu ta ničesar ne pove. Čez čas pa mu samo reče, naj ga raje izpusti, saj bo le tako še kdaj videl svojo hčerko. Jack je šokiran. A še preden se zbere, policija Penticoffa že odpelje.

Detektivka Lilly Rush in Scotty Valens se tokrat lotita primera, ki sega v oddaljeno leto 1939, ko so umorili 25-letno črnsko žensko. K ponovnemu odprtju tega primera ju je namreč spodbudila vnukinja te ženske, saj jim je prinesla novih informacij, ki takrat še niso bile znane. Ženska naj bi namreč bila prostitutka, zato so bili takrat skoraj prepričani, da jo je umorila ena izmed njenih strank. A vnukinja jim je sedaj prinesla ženskina pisma, ki so bila napisana kakšen teden pred njeno smrtjo in v katerih ženska spregovori o tem, da se močno boji moškega, ki jim je pred vrata njihovega doma prinašal mleko. Detektivka Lilly Rush in Scotty Valens sedaj vesta, da morata poiskati osebo, ki je davnega leta 1939 v tistem okolišu raznašala mleko.