Ko Jason pove, da z Richardom poslovno ne sodelujeta več, pride med Lorelai in njenim očetom do hudega spora zaradi Richardovega odnosa do Jasona. Po izredno neprijetni petkovi družinski večerji Lorelai in Rory vohunita za Emily in zgroženi odkirjeta, v kako slabem stanju je zakon starejših Gilmorjev. Luke pove Lorelai, da se z Nicole ločujeta.

Po terorističnem napadu so člani ekipe NCIS še vedno v šoku in nekako se poskušajo soočiti s Katino nenadno smrtjo, pri čemer to vsak počne na svoj način. Zdaj je njihova naloga ta, da zberejo kolikor je le mogoče informacij o Ariju in da najdejo način, kako ga ustaviti, preden stori še več zla. Medtem pa Gibbsona, ki ga muči občutek krivde zaradi Katine smrti, obvestijo, da direktor NCIS-a odhaja, njegovo mesto pa bo zasedla Jenny Shepard, ženska, s katero je Gibbs v preteklosti že sodeloval ter imel z njo celo romantično razmerje.

Billy priskoči na pomoč ženski, ki ne more več zagnati svojega avtomobila. Odpelje jo do bencinske črpalke, a ženska nenadoma ugotovi, da pri sebi sploh nima denarja. Ker ji Billy ponovno priskoči na pomoč, se mu ta zahvali tako, da ga povabi v klub, v katerem nastopa kot komedijantka. Pričneta se videvati in kmalu ugotovita, da se res dobro razumeta. A prav takrat Billy tudi izve, da ima ženska osemletnega otroka. Odloči se, da se mu bo poskušal približati, a fant sprva vztrajno zavrača vse njegove poskuse. Nato pa se vendarle omehča in Billyja spusti zraven. Ko Dawn, dekle, s katero se zdaj že redno videva, ponovno potrebuje denar za popravilo svojega avtomobila, saj se sicer ne bo mogla odpraviti na svoj prvi profesionalni nastop, poskuša Billy z lažjo dobiti denar od Alison. A ta kmalu ugotovi, da ji Billy laže. To mu močno zameri. Kmalu pa se prične krhati tudi razmerje med Billyjem in Dawn, saj se ta ne more sprijazniti s tem, da je Billy napadel njenega nekdanjega moža, pa čeprav si je ta to morda celo zaslužil. Jake in Sandy se odločita, da si bosta dala še eno priložnost. A njun poskus se kmalu izjalovi ...

Linda sprejme Chrisovo ženitno ponudbo. Eric se vseeno noče kar tako vdati: nekega večera se pojavi pred njeno hišo in ji prične peti serenade. Še vedno upa, da si bo premislila. Chris zaradi tega ponori in prične groziti Ericu. Nato se pričneta kregati še z Lindo in Chrisu nenadoma spodrsne – skotali se po stopnišču. Linda je prepričana, da je Chris mrtev. Eric ji zato pomaga izbrisati sledi nesreče. Adam se odloči, da mora v življenju kreniti naprej, in tako pristane na to, da se bosta z Monique videvala. Carrie se medtem pretvarja, da je Hillary, in tako sprejme potencialno stranko. Ker ji je všeč, gre z njim celo v posteljo. Cynthia prične dobivati grozilna pisma in telefonske klice. Osupla Sarah odkrije, da je Mark duhovnik.

Šest preostalih deklet prispe v Brazilijo, kjer jih sprejme Fernanda Motta, top model in voditeljica brazilske inačice oddaje. Sledil bo prvi izziv, za katerega si bodo morala dekleta zamisliti, kako je v resnici izgledala ženska, ki je bila navdih za pesem

Leta 1958 so na polju v kartonasti škatli našli truplo umorjenega 6-letnega dečka, čigar identitete pa nikakor niso mogli ugotoviti. Zdaj, po vseh teh letih, pa je na lepem nekdo pred bližnjo cerkvijo pustil majhno potovalko, v kateri sta se nahajala dečkova slika in njegov stari kavbojski klobuk. Ponovno odprta preiskava kmalu razkrije, da je deček živel v bližnji katoliški sirotišnici, da je bil velik razgrajač in da so ga le dva dni pred njegovih skrivnostnim izginotjem dali v rejo novi družini. Detektivka Lilly Rush je odločena, da odkrije, komu so dečka zaupali in ali je sploh prišel do svojega novega doma.

Tom (Steve Martin) in Kate Baker (Bonnie Hunt) sta starša kar dvanajstih otrok in v njihovo vzgojo sta resnično vložila zelo veliko. Zato pa sta se morala odreči številnim sanjam, ki sta jih imela na svojih profesionalnih področjih, saj sta morala te žrtvovati v dobro svojih otrok. Ko so otroci bolj ali manj odrasli, Tom prejme ponudbo, da bi prevzel delo trenerja uspešne univerzitetne nogometne ekipe. Zaradi odrekanj v preteklosti, ga ponudba močno mami. In res se na koncu odloči, da bo delo sprejel in celotno družino preselil v predmestje Chicaga. Ta očetova poteza preseneti celotno družino, a presenečenj s tem še ni konec. Sledi namreč knjižna izdaja maminih spominov, z njo pa otroke udari njena odločitev, da se bo odpravila na dolgo promocijsko turnejo. Ko tako skoraj istočasno manjkata oba starša in z njima starševsko vodenje, to močno vpliva na Bakerjeve otroke, še prav posebej na luštnega fantiča Charlieja (Tom Welling), na z modo obsedeno Lorraine (Hilary Duff) in na odraslega otroka – Noro (Piper Perabo).

Čeprav se Ari poigrava s celotno ekipo NCIS-a, pa je Gibbs, ki ga še naprej preganjajo podobe umrle Kate, več kot odločen, da nadaljuje s svojo operacijo, uperjeno proti njemu. Potem ko nanj in na direktorja Sheparda strelja ostrostrelec, Duckyja pa iz štaba NCIS-a s prevaro izvabi terorist, Gibbs zasluti, da bo Arija kmalu za vselej ustavil. Čeprav ni še povsem prepričan, da je Ziva resnično povezana z Arijem, pa postane Ziva v trenutku, ko se Gibbs končno le sreča iz oči v oči s svojim smrtnim sovražnikom, njegova največja prednost.

Sydney in Vaughnu naročijo, naj se odpravita na tajno misijo, katere cilj je pridobitev vzorca novega biološkega orožja, znanega pod imenom Led 5, ki lahko osebo v trenutku spremeni v kocko ledu in jo tako ubije. Ko agenta izvesta, da nameravajo omenjeno substanco prodati neznanemu kupcu v Damasku, bosta morala družinske člane spreti med seboj, hkrati pa paziti, da njuna krinka ne bo razkrita. To jima na koncu vendarle spodleti in tako se bosta morala soočiti z nepredvidenimi posledicami. Kasneje Nadia prične zasliševati Jacka in hoče od njega izvedeti vso resnico o svoji mami. Sydney pa se pričen spraševati, ali se je Vaughn resnično sprijaznil s smrtjo svoje žene Lauren.

Jack iz zapora spravi Penticoffa, saj upa, da mu bo ta povedal, kaj se je zgodilo s Kimberly; Palmer pa izve, zakaj njegovega sina obtožujejo umora. V poskusu, da bi si pridobil sodelovanje edine osebe, ki bi lahko vedela, kako rešiti Kimberly, Jack uporabi drastične metode. Na policijski postaji, kamor so po strelskem obračunu in umoru policista odpeljali Penticoffa, slednjega poskuša zaslišati, toda v njegov načrt se vplete Mason, ki ga prične izsiljevati in s tem ogrozi vso prednost, ki si jo je z možnostjo zaslišanja pridobil Jack. Medtem pa Kimberly privedejo h Gainsu, ki ji nazorno pokaže, kako surov zna biti, če ga nekdo prevara. Teri in Alan prispeta v bolnišnico, kamor so odpeljali eno od deklet. Tik preden jo odpeljejo v operacijsko dvorano, zagledata Janet, in tako vesta, da je v rokah ugrabiteljev le še Kimberly. Teri pokliče Jacka in ga prosi, naj se takoj, ko bo to lahko naredil, javi pri njej v bolnišnici. Na drugi strani mesta pa se Palmer sreča z novinarko, ki grozi, da bo objavila zgodbo, v kateri njegov sin Keith nastopa kot morilec, ter mu ob tem pokaže tudi dokaze, ki potrjujejo njeno zgodbo.

Leta 1958 so na polju v kartonasti škatli našli truplo umorjenega 6-letnega dečka, čigar identitete pa nikakor niso mogli ugotoviti. Zdaj, po vseh teh letih, pa je na lepem nekdo pred bližnjo cerkvijo pustil majhno potovalko, v kateri sta se nahajala dečkova slika in njegov stari kavbojski klobuk. Ponovno odprta preiskava kmalu razkrije, da je deček živel v bližnji katoliški sirotišnici, da je bil velik razgrajač in da so ga le dva dni pred njegovih skrivnostnim izginotjem dali v rejo novi družini. Detektivka Lilly Rush je odločena, da odkrije, komu so dečka zaupali in ali je sploh prišel do svojega novega doma.

Sydney in Vaughnu naročijo, naj se odpravita na tajno misijo, katere cilj je pridobitev vzorca novega biološkega orožja, znanega pod imenom Led 5, ki lahko osebo v trenutku spremeni v kocko ledu in jo tako ubije. Ko agenta izvesta, da nameravajo omenjeno substanco prodati neznanemu kupcu v Damasku, bosta morala družinske člane spreti med seboj, hkrati pa paziti, da njuna krinka ne bo razkrita. To jima na koncu vendarle spodleti in tako se bosta morala soočiti z nepredvidenimi posledicami. Kasneje Nadia prične zasliševati Jacka in hoče od njega izvedeti vso resnico o svoji mami. Sydney pa se pričen spraševati, ali se je Vaughn resnično sprijaznil s smrtjo svoje žene Lauren.