Lorelai sumi, da so Lukeovi nameni z njo postali resni, vendar nima časa premišljevati o tem, saj se pripravlja na otvoritev restavracije Leteči zmaj. Prijatelje in sorodnike povabi na testno otvoritev. Priložnost izkoristi za to, da bi starša prisilila k spravi, a zgrožena ugotovi, da je z njunim zakonom huje, kot je mislila. Ko pride v restavracijo Jason, ki skuša Lorelai prepričati, da njune zveze ne bi smela prekiniti, poskuša Luke Lorelai povedati, kaj čuti do nje. Po zadnjem srečanju z Deanom Rory poskuša rešiti njuno prijateljstvo.

Gibbsu in njegovi ekipi predajo primer pred nedavnim umorjenega moškega, ki so ga našli v grobnici, v kateri so pokopani vojaki iz ameriške državljanske vojne. Preiskovalci kmalu odkrijejo, da truplo pripada izginulemu poročniku, ki je bil po Duckyjevem mnenju celo živ zakopan. V krsti najdejo prenosni telefon, iz katerega nato Abby izbrska podatke o klicih. Poročnikov zadnji klic je bil namenjen banki, v kateri je imel najet varnostni sef, v njem pa je bil shranjen zemljevid. In zdi se, da je poročnik umrl prav ob poskusu, da bi zaščitil ta zemljevid. Medtem pa Shepard, glavni direktor enote, Gibbsa obvesti, da bo ekipa dobila novega člana – agenta Davida.

Potem ko na ulici povsem naključno naleti nanj, se Alison kmalu romantično zaplete z okoljevarstvenikom Keithom Grayjem. Kmalu se intimno zapleteta,a Keith ji šele nato pove, da je pravzaprav poročen. Alison ga hoče zapustiti, a ji Keith sveto obljubi, da bo ženo zapustil in ostal z njo. Billyja močno skrbi star dolg, ki ga ima na banki. Ko se je vpisal na univerzo, je namreč vzel kredit, ki pa ga kasneje sploh ni potreboval. A denar je medtem vseeno porabil. Jane bi se rada čim prej znebila odvečnih kilogramov, ki jih je pridobila med nosečnostjo. Takrat se zave, da se vse preveč na silo trudi, da bi izbrisala vse, kar jo spominja na umrlega otroka.

Cynthia poskuša doseči, da bi Franku uradno prepovedali, da se ji približuje. A Frank noče in noče popustiti: iz stanovanja na nasprotni strani ulice jo neprestano opazuje. Njeno vlogo za prepoved približevanja zavrnejo, saj policija meni, da ni dovolj dokazov, ki bi pričali o Frankovih prestopkih. Brianu prične Frank močno presedati, zato se spravi nanj in z njim fizično obračuna. A s tem doseže prav naprotno od tistega, kar si je želel. Frank namreč zaradi Brianovega napada doseže, da mu sodišče prepove približevanje. Brian prosi Cynthio, naj ne odhaja iz mesta. Ko Adam jasno pokaže, da ga Julie niti najmanj ne zanima, jo poskuša Craig prepričati, naj vendarle že pozabi nanj. Takrat si Craig in Julie priznata, da eden do drugega nekaj čutita. Adam poskuša prepričati Monique, da bi si želel njuno razmerje nadgraditi. Carriejin psihiater jo prične osvajati, nato pa v igro vključi še Hillary. Ko se Carrie odloči, da se bo s Heller soočila in od njega zahtevala jasnih odgovorov, ji prične ta govoriti, da je izgubila razsodnost in da je bolna. Ericova pogodba za snemanje plošče propade, saj se založniška hiša znajde v finančnih težavah. O tem pa Lindi noče nič govoriti, saj si ne želi, da bi ji bil v breme. Sarah ni več prepričana, ali se je Mark odločil pravilno.

V igri so še naprej ista tri dekleta iz zadnje epizode. Kot običajno v tej fazi tekmovanja, bo tudi njih zdaj čakalo snemanje reklamnega oglasa za revijo CoverGirl, nato pa tudi fotografiranje za predstavitev v sami reviji. Tokrat bo dekleta obiskala zmagovalka 11. sezone ameriškega top modela, McKey, ki bo dekletom prenesla kopico koristnih nasvetov, s katerimi si bodo lahko pomagale v zaključku tekmovanja. Sledila bo še modna revija, na osnovi katere se bodo sodniki odločili, koga naj tokrat spustijo v finalni obračun ...

Ko mladi igralec košarke, veliki up srednješolske košarkarske lige, prejme telefonski klic neznane osebe, ki mu zagrozi, da ne sme nastopiti na odločilni tekmi sezone, sicer bo umorjen tako kot njegov oče, prav tako izjemno nadarjen košarkaš, se najstnik odloči, da bo šel na policijo do detektivke Lilly Rush in zahteval ponovno odprtje primera umora njegovega očeta, ki se je pripetil leta 1987. Oseba, ki je klicala, je namreč sinu umorjenega košarkarja povedala stvari, o katerih naj ne bi vedel nihče razen policije. Detektiva Rush in Valens se takoj lotita primera. Iz dokumentacije razbereta, da so košarkarja zabodli kmalu po tem, ko je svojo ekipo pripeljal do zmage na odločilni tekmi sezone. Svojo preiskavo zato usmerita na njegovega nekdanjega soigralca, ki je bil iz ekipe izključen kmalu zatem, ko se je zgodil umor.

V želji, da bi svojemu zakonu, ki se je znašel pred kritično točko, omogočila še eno priložnost, se Peter in Marcia odpravita na popotovanje po opustelem delu avstralske obale, kjer bosta kampirala in medtem poskušala premostiti prepad, ki se je pojavil med njima. A pri tem nista niti najmanj obzirna do okolja, v katerem se nahajata: smeti puščata povsod, kamor stopita, vsepovprek streljata s puško, po cesti pa vozita tako nepazljivo, da hudo ranita kenguruja, ki je zašel na njuno pot. A takrat se narava upre in prične se njeno maščevanje.

Ko nekega mornariškega častnika na avtocesti brutalno ustrelijo, ekipi NCIS naložijo, naj razreši primer. Z napredovanjem raziskave pride na dan, da je mornariški oficir živel dvojno življenje, saj je zamenjal identiteto s svojim nekdanjim kolegom, ki se je ukvarjal z ilegalnimi transporti. Preiskovalcem se zazdi, da so s tem odkrili tudi smer, kamor bodo speljali svojo preiskavo in tako našli storilca umora. Toda kmalu pride do ponovnega preobrata, saj Abby odkrije pismo, ki ga je mornariški oficir spisal pred svojo smrtjo in ki preiskavo preusmeri v povsem novo smer.

Medtem ko Danko prične širiti obseg vladne operacije proti vsem tistim, ki imajo nadnaravne sposobnosti, se oseba, ki mu je intimno blizu, znajde v nevarnih vodah. Na življenjskem razpotju se znajde tudi H.R.G.: vse bolj očitno postaja, da izgublja nadzor nad lastnim življenjem, tik pred razpadom pa je tudi njegov zakon. Medtem pa Hiro in Ando nadaljujeta s svojo cestno odisejado, ki ju bo pripeljala do Matta Parkmana, za katerega imata prav posebno pošiljko. Na drugem koncu pa Angela Petrelli izkoplje demone njene preteklosti.

Nina in Tony končno odkrijeta identiteto dvojnega agenta, ki znotraj protiteroristične enote dela za Gainesa – to je Jamey. Teri končno uspe objeti Kimberly, toda okoliščine so zanju vse prej kot ugodne. Medtem ko se Jack, ki ga Gaines še vedno drži v pesti, odpravlja na zajtrk k predsedniškemu kandidatu Davidu Palmerju, končno uvidi, kakšno vlogo mu je pri vsem namenil Gaines – podtakniti mu hoče atentat na predsedniškega kandidata Palmerja. Jacku nekako uspe preprečiti poskus umora predsedniškega kandidata Palmerja, a ujamejo ga pripadniki tajne službe.