Prva se bo predstavila Amy Williams, 27-letna natakarica iz Houstona v zvezni državi Texas. Njena velika želja je, da bi postala pevka, a kaj, ko ne premore dovolj samozavesti. Še huje, ima se celo za zgubo. Prepričana je, da je poglavitni razlog za njeno pomanjkanje samozavesti nesreča, ki se ji je zgodila v otroštvu: takrat jo je eden izmed otrok, s katerimi se je igrala, z baseballsko palico po nesreči udaril po obrazu in ji tako uničil nasmeh. Doktorica Ianni pravi, da bo morala delati na Amyjinih vedenjskih vzorcih, da bi ugotovila, zakaj se tako nizko ceni. Za doktorja Hawortha pa bo rekonstrukcija njenega obraza pravi podvig, saj ji bodo kot prvi tekmovalki vsadili celo novo čeljust. Amy bo nasproti stala Dore Weber, 40-letna podjetnica iz Las Vegasa. Pove, da so jo zaradi njenega velikega nosu vrstniki zafrkavali že kot otroka. Govorili so ji, da ima nos kot banano. Pred časom sta si z možem zaželela družino, a Dore ni bila plodna. Odločila sta se za terapijo, ki pa je na njeni zunanjosti pustila neprijetne posledice. Doktorica Ianni meni, da bi se morala soočiti z dejstvom, da je morda prepozno za otroka. Trenerka Debbie Siebers pa meni, da Dore čaka veliko dela v telovadnici. Kar nekaj dela pa čaka tudi ekipo plastičnih kirurgov.

Ko Dawnie svojima dvema prijateljema (ki se nameravata poročiti) pove, da lahko ostaneta pri njej, se Ty odloči, da bo raje ostal pri Vandyju. Težava je le v tem, da je ženin Matt Jessejina nekdanja ljubezen. Ko prispeta, jima Dawnie in ostali pripravijo zabavo. Jesse si takrat prizna, da do Matta še vedno goji čustva. Ko prične Gwen, nevesta, pomerjati poročno obleko, Jesse postane ljubosumna. O tem, kar čuti do Matta, pove tudi Russellu. Končno se odloči, da bo o tem spregovorila tudi z Mattom. A Matt se na njeno izpoved ne zna odzvati. Ko vidi, da Matt ne misli narediti prav nič, se Jesse zapije in prične delati neumnosti. Spravi se tudi nad mladoporočenca. Medtem pa se Ty pri Vendyju doma prične vesti kot gospodar stanovanja. Tako se odloči, da bo ujel miško, za katero ne ve, da je pravzaprav Vandyjeva domača žival. V opravičilo mu nato kupi hrčka. Jesse se končno odloči, da bo Matta in Gwen pustila pri miru. Prosi ju celo, naj ji odpustita.

Bear se bo tokrat podal na eno najbolj fascinantnih lokacij na svetu – v Ekvador: tu se namreč stikata največji deževni gozd na svetu in največja gorska veriga na svetu. Čeprav je večina tukajšnjih živali majhnih, pa so nekatere izmed njih vsaj tako krvoločne kot velike zveri. To še posebej velja za krvoločne piranje. Bear bo gledalcem pokazal, kako brez orodja izdelati lok in strelivo, kako z njim ujeti hrano in kako se zaščititi pred nevarnimi živalmi.

Anthony Hub Hubbard (Denzel Washington) je šef posebne protiteroristične enote FBI-ja, ki na terenu pravkar preiskuje lažni bombni alarm, ko na nekem lokalnem brooklynskem avtobusu, polnem potnikov, tudi dejansko pride do silovite bombne eksplozije. Agenti se takoj lotijo iskanja krivcev, v preiskavo pa se nenapovedano vključi tudi Elise Kraft (Annette Bening), izvrstna poznavalka razmer na Bližnjem vzhodu in terenska operativka Nacionalne varnostne agencije. FBI-jevim možem uspe v nekem brooklynskem stanovanju poloviti tri moške arabskega porekla, ki so bili očitno vpleteni v zadnji teroristični napad. A s tem napadi ne prenehajo, saj kmalu zatem sledijo še eksplozije v brooklynskem gledališču, na neki šoli in na sedežu FBI-ja. Ko predsednik Združenih držav razglasi izredno stanje, v akcijo krene tudi neofašistični armadni general William Devereaux (Bruce Willis), ki na brooklynske ulice pripelje tanke in prične z gonjo proti vsem moškim arabskega porekla. Te pričnejo loviti in jih zapirati v nekakšno koncentracijsko taborišče, ki ga vzpostavijo na stadionu. Hubov kolega Frank Haddad (Tony Shalhoub), domoljubni Američan arabskega porekla, je nad tem, kar vidi, dobesedno zgrožen. Ko med zaporniki pristane tudi njegov ničesar krivi sin Frank, razočaran nad tem, v kaj se je spremenila njegova domovina, da odpoved. Hub in Elise poskušata z drugačnimi sredstvi rešiti nastali položaj, saj vidita, da ima vojska na brooklynskih ulicah – pod vodstvom poblaznelega in krvi žejnega generala Devereauxa – povsem drugačen učinek od pričakovanega in da so sedaj civilisti še v večji nevarnosti, kakor prej ....

Ko spet dobi vizijo, v kateri nastopa Walt, se Johnny vrne v Cleave Mills, da bi nadaljeval svojo preiskavo okoliščin, v katerih je Walt umrl. Kmalu ugotovi, da med Waltom in njegovo naslednico na mestu šerifa Anno Turner obstaja povezava. Johnny namreč dobi vizijo, v kateri vidi Walta, Anno in opitega gradbenega delavca, ki ga Anna preiskuje. V viziji prav tako vidi, da gradbenega delavca ubije maskirani morilec. Johnny se zave, da bo moral Anni Turner pomagati pri preiskavi, saj brez njegove pomoči ne bo mogla ugotoviti, kdo je storilec in kaj je bilo tisto, kar je Walt pri tem primeru preiskoval. Sarah pa se medtem pripravlja, da se bo z J.J.-jem izselila iz Johnnyjeve hiše in se preselila v Waltovo hišico. Johnny ima občutek, da se mu Sarah vse bolj izmika in da je v nevarnosti tudi njuno prijateljstvo. Zato je odločen, da preiskavo pripelje do konca ...

Lee Adama, novi poveljnik bojne ladje Pegasus, poročnico Kendro Shaw izbere za svojo desno roko. A kmalu se izkaže, da bo komunikacija med njima vse prej kot lahka, saj si Lee Adama še ni pridobil njenega zaupanja. Poročnica Shaw je namreč služila pod brezkompromisno admiralko Cain, ki je bila povsem drugačne vrste človek in je na svojstven način vodila tudi bojno ladjo Pegasus. Njun odnos, prav tako pa tudi razmišljanje poročnice Shaw, bodo namreč določali tudi trpki spomini na čas, ko je služila admiralki Cain.

Jane naložijo, naj preuči primer bogate dedinje iz višjih slojev Sharon Sinclair, ki jo bremeni obsodba umora očeta sira Edwarda in svoje mačehe. Sharon trdi, da je mentalno bolna in da se v njej skriva več oseb. Toda Jane kmalu zatem odkrije, da psihiatrinja, h kateri hodi Sharon, piše knjigo o motnji multiple osebnosti, in da se je Sharon lahko o tej bolezni podučila pri njej. Sharon namreč ve, da bi jo oprostili in da bi podedovala kar 8 milijonov dolarjev, če bi jo spoznali za nezmožno sojenja. Medtem pa se Jane zaplete v strastno razmerje z detektivom Paulom Santosom, zaradi česar ni povsem osredotočena na delo. Tako spregleda ključni indic, ki priča o krivdi Sharon. Zato se odloči, da razmerja ne bo nadaljevala. Primera Sharon Sinclair pa ne opusti, in tako kmalu odkrije, da se za vsem skupaj skriva še veliko več, kot se je zdelo sprva.