Stars Hollow gosti festival žive umetnosti, dogodek, na katerem meščani v kostumih ponazarjajo slavna slikarska dela. Rory se pojavi v Portretu deklice, po imenu Antea. Lorelai predstavlja lepotico iz Renoirjevega Plesa pri Bougivalu, Kirk je Jezus, Town Troubadour (igra ga Grant Lee Phillips) pa Juda v Poslednji večerji. Sookie je panična, ker ni rodila na predvideni dan, in Lorelai jo umirja z zgodbicami o noči, ko se je rodila Rory. Lukeova žena Nicole (igra jo Tricia O'Kelley) Lukeu pove, da hoče odložiti razvezo in dati njunemu zakonu še eno priložnost. Lane najde odličnega kitarista Gila (igra ga Sebastian Bach iz skupine Skid Row), ki pa je veliko starejši od vseh drugih v skupini.

Medtem ko je prodajalec prijavil domnevni umor mornariškega podčastnika, ki ga je sam prav takrat prepričeval v nakup – prodajalec pravi, da je umor slišal preko telefonske slušalke –, je Gibbs s svojo ekipo sodeloval z virginijskimi lokalnimi častniki, katerih postopki so presenetljivo podobni tistim, ki jih uporablja ekipa

NCIS-a. Zanašajoč se na svoje računalniško znanje in sposobnosti sta Abby in McGee kmalu ugotovila, da je bil "napad" na mornariškega podčastnika lažen in da ga je namenoma uprizoril sam podčastnik. Toda kmalu zatem najdejo truplo "pogrešanega" mornariškega podčastnika, kar Gibbsovo preiskavo zapelje v povsem novo smer.

Naveličana Hillaryjinega neprestanega vpletanja in posredovanja, se Teri odloči, da bo zapustila agencijo Models, Inc. in se podala na samostojno pot. A že kmalu zatem se na zabavi, ki jo priredi agencija, pripeti nenavadna nesreča: domnevno zapita Teri omahne preko ograje in pade v smrt. Sprva se zdi, da se je Teri odločila za samomor, a kmalu postane jasno, da jo je nekdo ubil. Med osumljenci se znajdejo tudi Hillary, Brian in Carrie, saj je prav vsakdo izmed omenjene trojice imel svoje motive, da si je želel njeno smrt. Kmalu zatem se Sarah izseli iz stanovanja Jo Reynolds in se pridruži ostalim modelom, ki živijo v hiši na obali (ta je v lasti agencije). David se kmalu zagleda v Sarah, zaradi česar Julie postane močno ljubosumna. Sarah si je ne želi za sovražnico, zato se ji odloči pomagati: skupaj bosta razkrinkali fotografa, ki jo je z obljubo, da ji bo zagotovil kariero, speljal v posteljo. Toda njuno prijateljstvo ne traja dolgo, saj se že kmalu skregata. Julie Sarah celo obtoži, da jo je izdala in se ji zato namerava maščevati. Linda pa poskuša medtem prekriti, da jo Eric zlorablja.

Peščica modelov, ki je še ostala v igri, se poda na svoje prvo poslovno potovanje v tujino. Natančneje, v italijanski Rim, kjer jih čakajo prav posebni izzivi: v italijanskem jeziku bodo morale posneti reklamni spot.

Zaročenka gasilca Roba Deamerja (Brett Cullen) prosi Lilly, naj ji pomaga dokazati, da je Albert Miller (Mark Bernier), zločinec, ki se je v zaporu znašel zaradi nekega drugega zločina, nepovezanega s tem primerom, in ki naj bi ga kmalu izpustili na pogojno prostost, odgovoren za umor Robove prve žene. Ko prične Robova hčerka Gwen (Jamie Brown) groziti Albertu, Lilly odkrije nekaj presenetljivih dejstev o samem Robu. Med drugim se dokoplje tudi do dokaza, ki bi Alberta lahko povsem razbremenil krivde za umor, njo pa pripeljal do resničnega morilca.

Brian Kessler je novinar, ki raziskuje serijske morilce. S svojim dekletom Carrie, fotografinjo, se odločita, da bosta z avtom prepotovala Združene države in si ogledala nekaj prizorišč, kjer so morili znani serijski morilci. Ker si želita deliti stroške za dolgo pot, se jima pridružita še Early Grayce in njegovo dekle Adele. Med potjo pa Early postaja vse bolj neuravnovešen in nasilen. Brian in Carrie je vse bolj strah, saj se jima vse bolj dozdeva, da sta serijskega morilca pripeljala kar s sabo, na zadnjem sedežu njunega avta ...

Mesena uganka se prične, ko Ducky identificira dele treh teles, ki so bili v nek sod zbasani vsaj nekaj mesecev pred tem. Kmalu odkrije, da gre za telesi šerifa in javnega tožilca, ki sta skupaj z Duckyjem pred desetimi leti delala na primeru posilstva. Gibbs je prepričan, da bi bil prav Ducky lahko naslednja žrtev, zato svoji skupini naroči, da naj nanj in na njegovo mamo še prav posebej popazijo. Kljub temu pa Duckyja med preiskavo ugrabijo. Gibbsova ekipa ga mora najti, preden bo zanj prepozno.

Izkaže se, da je Sylarjevo iskanje svojega očeta končno pri koncu. Toda v trenutku, ko se srečata iz oči v oči, se Sylar nenadoma zave, da njuno snidenje še zdaleč ni izpolnilo njegovih velikih pričakovanj. Na drugem koncu se Claire znajde pred veliko dilemo: potem ko ji

Ob podpori admirala Eugena Justica se poveljnik Miles Sheffield hitro uveljavlja kot eden najboljših častnikov mornarice Združenih držav, kar pri mnogih sproža prikrito zavist. Med tistimi, ki nad njegovim uspehom niso niti najmanj navdušeni, sta tudi prvi pomočnik in vodja strojnikov na jedrski podmornici Lansing, s katero se bo podal na svojo prvo nalogo. Že v svoji prvi samostojni akciji pa se bo Miles znašel pred velikim izzivom: zablodeli korejski jedrski izstrelek povzroči silovito eksplozijo, zaradi katere na podmornici odpovedo vsa komunikacijska sredstva, in tako se Miles ustraši, da se je znašel v jedrski vojni proti neznanemu sovražniku, česar pa nikakor ne more preveriti. Miles se vseeno noče takoj odločiti za bojni poseg, saj se zaveda posledic, ki bi jih ta prinesel. Njegovo previdnost pa si nekateri razlagajo kot neizkušenost in nesposobnost voditi može v boj. Še več: tisti, ki ga že tako ne marajo, njegova dejanja posadki prikažejo kot kapitulacijo pred nasprotnikom. Doktorja prisilijo, da mu odtegne nujna zdravila, in tako se oslabeli Miles ne more upreti prvemu pomočniku, ko ta prevzame nadzor nad podmornico. Tisti, ki ga podpirajo, se zavedajo, da ga morajo hitro spraviti k sebi, saj bi lahko uporniki pričeli novo svetovno vojno ...