Peščica modelov, ki je še ostala v igri, se poda na svoje prvo poslovno potovanje v tujino. Natančneje, v italijanski Rim, kjer jih čakajo prav posebni izzivi: v italijanskem jeziku bodo morale posneti reklamni spot.

Mladi in bolehni kralj Einon je bil v bitki ranjen in preživel je le zaradi tega, ker mu je na pomoč priskočil Draco, zmaj, ter ga pozdravil. Nekaj let kasneje je Bowen, samooklicani ubijalec zmajev, naletel na Draca. Prepriča ga, da se mu ta pridruži, da bi skupaj prepotovala deželo in med potjo izvajala njuno posebno točko – lov na zmaja. Odpravila naj bi se v mesteca in vasi, ki jih "terorizirajo" zmaji in tu uprizorila "lov na zmaja": Bowen naj bi tako ujel in "pokončal" Draca ter nato pobral nagrado, ki mu pripada zaradi tega, ker je "uničil" srhljivi stvor, ki je teroriziral mesto. A Bowen in Draco na svoji poti izvesta, da deželo tlači veliko hujša pošast, kakor zmaji – kralj Einon, ki je postal poosebljeno zlo. Tako se odločita, da bosta prav onadva deželo osvobodila tega tirana.

V Aljaškem gorovju se zgodi veliko smučarskih nesreč. Vsako leto v njem umrejo številni ponesrečenci. Bear se napoti v to mrzlo okolje, da bi pokazal, kako je možno v njem preživeti, če se znajdete v težavah. Spopadal se bo s surovim podnebjem in neizprosno pokrajino, v kateri ga čaka eden njegovih najtežjih izzivov doslej.

Zgodba filma sledi skupini izmišljenih likov, katerih življenja je za vedno zaznamovala velika naravna nesreča – cunami. Tu je mladi par, ki mu je veliki val odnesel otroka, a se kljub temu noče vdati v usodo in ga išče še naprej, upajoč, da ga bodo našli živega. Tajec, ki mu je val odnesel družino, se sedaj bori, da bi požrešnim investitorjem preprečil zaseg ozemlja, na katerem je stala njegova vas. Angležinja neumorno išče moža in otroka, ki veljata za pogrešana. Tu sta še ambiciozni novinar, ki išče zgodbe ter britanski uradnik, ki je izgubil zaupanje v sistem. Nenazadnje pa tudi tajski meteorolog, ki je pravilno napovedal rušilni cunami, a njegovega opozorila nihče ni jemal resno ...

Terri and Stilesa pošljejo v Montreal, da bi preiskala Terrijinega fanta iz študentskih let, za katerega sumijo, da pomaga Severnim Korejcem. Holandovo iskanje vohuna Terri privede do razkritja njegove prave identitete.

Bob in Hector se odpravita na Novo Gvinejo, kjer morata poiskati črno skrinjico iz vojaškega letala, ki je tam strmoglavilo. Razbitine letala so raztresene po sveti zemlji tamkajšnjega plemena in tako morata starešine tega plemena najprej prositi, da jim dovolijo dostop do njih. A pot do tega, da bi jih pleme sprejelo in jima tako omogočilo, da uspešno dokončata akcijo, se izkaže za veliko težavnejšo, kot sta sprva predvidevala.

Doma se Crystal odloči, da bo nekemu novinarju povedala za Macka in se mu tako maščevala za dejstvo, da jo je zavrnil. A to njeno dejanje ogrozi tako celotno ekipo kot tudi varnost same države. Da bi nevtraliziral grožnjo, mora Mack za pomoč prositi preostale člane specialne enote.

V Aljaškem gorovju se zgodi veliko smučarskih nesreč. Vsako leto v njem umrejo številni ponesrečenci. Bear se napoti v to mrzlo okolje, da bi pokazal, kako je možno v njem preživeti, če se znajdete v težavah. Spopadal se bo s surovim podnebjem in neizprosno pokrajino, v kateri ga čaka eden njegovih najtežjih izzivov doslej.

George starejši najame advokata, ki ima prav poseben pristop: Bluthove namreč zaprosi, naj sodelujejo v zaigranem procesu, da bi jih tako lahko lažje pripravil za pravega. Tako za vlogo glavnega sodnika Reinholda najame profesionalnega igralca. Medtem pa Buster zaigra padec v komo, saj bi se rad na vsak način izognil pričanju na procesu. George Michael in Maeby pa zaigrata poroko in z njo zabavata paciente v bolnišnici. Ob vrnitvi v pisarno Michael odkrije, da ima morda sestro, Nellie Bluth, za katero že dolgo mislijo, da je izgubljena.

George starejši najame advokata, ki ima prav poseben pristop: Bluthove namreč zaprosi, naj sodelujejo v zaigranem procesu, da bi jih tako lahko lažje pripravil za pravega. Tako za vlogo glavnega sodnika Reinholda najame profesionalnega igralca. Medtem pa Buster zaigra padec v komo, saj bi se rad na vsak način izognil pričanju na procesu. George Michael in Maeby pa zaigrata poroko in z njo zabavata paciente v bolnišnici. Ob vrnitvi v pisarno Michael odkrije, da ima morda sestro, Nellie Bluth, za katero že dolgo mislijo, da je izgubljena.