Ker se Christopher želi pobotati z Rory, se odloči, da jo bo obiskal na univerzi Yale, a Rory odločno zavrne vse njegove poskuse. Ko Lorelai izve, da je Christopherjev oče umrl, se zvečer odpravi k njemu domov in ga poskuša potolažiti, Luku pa ponovno zamolči resnico o tem, kje je bila tisti večer. Medtem pa se Emily in Richard za kratek čas, ob reševanju izgubljenega psa, ponovno zbližata. Luke Lorelai prinese njeno osebno prenosno drsališče. Ob vsakoletni uprizoritvi državljanske vojne se v Stars Hollowu pripeti nenavaden dogodek.

Gibbs in ostali člani ekipe so razkrili trgovanje z ukradenimi avtomobili, ki ga je vodila skupina marincev. Ti so bili nadvse dobro organizirani, saj so vodili celo nekakšno trgovino. Ko pa Gibbs in ostali pričnejo preiskovati mesto zločina, naletijo na srhljivo odkritje: v enem izmed avtomobilov namreč najdejo odrezano glavo nekega marinca. Sum umora takoj pade na skupino avtomobilskih tatov, a hkrati na dan prihajajo nove sledi.

Alison še naprej moti Billyjevo razmerje z Amando. Amanda pripomni, da Alison do Billyja očitno goji čustva. Predlaga jima, naj se o tem pogovorita. Alison prične o tem resno razmišljati, Billyju pa se prav tako zdi smiselno, da bi se dobila in pogovorila. Tistega dne Alison v službo nekdo pošlje rože in jo povabi, naj se mu zvečer pridruži v lokalu Shooters. Alison je skoraj prepričana, da je bil Billy tisti, ki ji je poslal rože, a zvečer se pred njo pojavi sveže ločeni Keith. Predlaga ji, da bi si dala novo priložnost, na kar Alison pristane, a le pod pogojem, da ne bosta nikamor hitela. Kasneje se Alison in Keith odpravita na večerjo z Billyjem in Amando, a večer se izkaže za popolno katastrofo. Jojin mož ji ponudi 50.000 dolarjev kot odškodnino za ločitev, a Jo dogovor zavrne, saj hoče ohraniti svoje dostojanstvo. Jake je prepričan, da je naredila napako. Meni, da to lahko naredi le oseba, ki ne ve, kaj pomeni biti reven. Jake kmalu izgubi svojo službo. Servisna služba, pri kateri je delal, je namreč izgubila veliko strank in je morala zapreti svoja vrata. A Jake je prepričan, da ima služba velik potencial in da bi brez težav preživela, če bi le imela primerno vodstvo. Tako prične razmišljati, da bi jo sam odkupil in ponovno zagnal. A banka mu zavrne posojilo. Takrat se Jo odloči, da bo vseeno vzela denar, ki ji je ga ponujal mož, in ga nato vložila v servisno službo. Jake s tem sprva noče imeti opravka, saj se boji, da bi se njun odnos zaradi tega lahko zapletel. Boji se namreč, da bi si ga Jo na nek način lastila. A kasneje se ji za svojo trmo opraviči in z veseljem pristane na to, da bo njen partner.

Grayson, besna, ker jo je Adam zavrnil, se v njegovi hiši pojavi s policijo in ga obdolži, da se je nedovoljeno sestal z Daniel. Adam ji obljubi, da se bo z vsemi sredstvi boril za skrbstvo. Dogovorita se za arbitražo. Čeprav si je Julie ne želi v bližini, pa se Anna pridruži agenciji. Anna se zaobljubi, da bo naredila vse, da bi le stopila iz sence svoje polsestre. Poskuša ji celo speljati Craiga, saj se vrže nanj in ga poljubi. A Craig jo odločno zavrne. Kmalu spozna, da ima Julie prav, ko ne mara Anne. Hillary posvari Sarah, naj se ne približuje Benu.

Preostala dekleta prispejo v Buenos Aires in že takoj po prihodu se morajo pripraviti na prvo srečanje s fotografi. Sodniki dekletom takoj povedo, da že imajo v rokah povratno letalsko karto za eno izmed deklet, zato se mednje naseli nemir.

Nekega dne se pri detektivki Lilly Rush oglasi 19-letno dekle, ki je prepričana, da na spletni dražbi nekdo prodaja zlato zapestnico, ki je nekoč pripadala njeni mami. Ker pa sta bila njena starša, ilegalna imigranta iz Kambodže, leta 1991 umorjena, se detektivka Rush odloči ponovno odpreti primer. Obstoječi dokumenti pričajo o tem, da sta bila starša najstnice umorjena na njihovem domu, trupli pa je odkrila prav ona, ki je bila takrat šestletno dekle. Nadaljevanje preiskave kmalu razkrije, da sta imela starša temne skrivnosti, ki sta jih uspešno skrivala pred svojo hčerko.

Demetri in Gough poskušata določiti povezavo med napadoma na enoto Mosaic. Pri tem sledita indicem, ki jih je odkril Mark. Ko izve, da je njegov sin nenadoma izginil iz bolnišnice, je Lloyd povsem potolčen. Toda Dylana nato najde na kraju, kjer bi ga še najmanj pričakoval. Medtem pa Stan še naprej bdi na poškodovanima Janis in Olivio, Mark pa končno izve njuno skrivnost.

Sandra Brilj, nekdanja zapornica vzkipljivega značaja in mati dveh otrok je na dobri poti, da postane druga zmagovalka Trenutka resnice in se tako pridruži Črnomaljskemu Romu Borisu Koscu. Briljeva je priznala, da je v najstniških letih gojila konopljo, s svojim srčnim izbrancem sta nočila v avtu, čez mejo pa je iz Slovenije tihotapila tudi nezakonite prebežnike. Za njo na rdeči stol nasproti Jonasa prihaja lepotec Matteo Laporta. Gledalci ga bodo zlahka prepoznali po očarljivem in urejenem videzu, nastopil pa je tudi že v televizijskem resničnostnem šovu. Matteo bo v Trenutku resnice odgovarjal na vprašanje: Ali ste prvo seksualno izkušnjo doživeli z moškim?

Gillian in Cal preiskujeta izginotje 11-letnega dekleta, za katero celo menijo, da je bila umorjena. Medtem pa bosta morala Eli in Ria ugotoviti, ali je znana mirovna aktivistka resnično oseba, za katero se izdaja. Prav tako bosta morala določiti, ali so navedbe iz njenega romana resnične. A Eli se zagleda v žensko, kar močno vpliva na njegovo delo, zaradi česar se pojavi sum v njegovo objektivnost.

Ekipo NCIS-a pokličejo na teren, ko reševalno vozilo, ki naj bi prenašalo ostanke telesa nekega marinca, ki se je ubil v prometni nesreči, uniči skrivnostna eksplozija. Ekipa se najprej loti testov, s katerimi bi potrdili, da so ostanki telesa resnično pripadali preminulemu marincu. Med preiskovanjem pa najprej odkrijejo, da reševalno vozilo ni eksplodiralo po naključju. Prav tako kmalu postane jasno, da ostanki trupla niso pripadali umrlemu marincu. Gibbs ekipo priganja, naj odkrije, kdo je bila v resnici žrtev, ki je zgorela v reševalnem vozilu. Takrat odkrijejo, da družina pogrešanega marinca nekaj prikriva.

Ker bi se rada pogovorila s Sydney, se Katja Derevko namenoma zastrupi, saj ve, da bo lahko le tako prišla iz svoje celice. Za njeno zastrupitev najprej izve Nadia, ki pa novico takoj prenese tudi Sydney. Tako se Sydney odloči, da bo obiskala svojo teto in ji zabičala, naj se Nadii nikar ne približuje. Sprva samozavestno in odločno Sydney vrže Katja povsem iz tira, saj ji pove, da je njeno mamo nekdo speljal v past, saj so jo hoteli ubiti. Sydney hoče izvedeti, ali je njena zgodba resnična. Vaughn medtem pristane med agenti druge strani, saj je izvedel, da bi ti lahko imeli informacije o njegovem očetu in tem, kaj se je dogajalo z njim. A tako pri Sydney kot pri Vaughnu se zgodba na koncu izteče v povsem nepričakovano smer – izvesta, da za temi manipulacijami stoji nihče drug kot A. Sloane. Vendar pa vse ni tako, kot se jima naprej zdi ...

Teri in dr. Parslow vstopita v njeno stanovanje, a Teri se še vedno ne more spomniti ničesar. Nina Jacku sporoči, da se ubiti moški, ki naj bi mu Jack predal denar, imenuje Alan Morgan, denar pa naj bi bil plačilo za izklop električne energije v določenem delu mesta. Kmalu ga pokliče tudi Palmer, ki mu pove, da so odkrili Draženovo manjkajočo datoteko iz Pentagona, ta pa vsebuje nek naslov iz mesteca Saugus. Jack in Mason se odpravita na ta naslov. Frank je besen, ker se Dan še vedno ni vrnil z denarjem. Prihod preprodajalcev z drogo se bliža, zato se odloči, da bo prekupčevalce sprejel brez denarja, a z orožjem v rokah. V Palmerjevi družini zaradi dogodkov pride do napetosti. S Palmerjem in njegovo odločitvijo, da vse prizna javnosti, se še posebej ne strinja njegova žena Sherry. Nina Jacku in Masonu sporoči, da se naslov nahaja v naravnem rezervatu. Teri po stanovanju išče nekaj, kar bi ji vrnilo spomin. Tedaj v stanovanje vstopi Chris, prijatelj dr. Parslowa, in Teri je ponovno negotova, saj ne ve, komu naj zaupa. Miović, ki se še vedno nahaja pred hišo, Draženu sporoči, da bo počakal na pravi trenutek in nato Teri ubil. Na tiskovni konferenci Palmer razkrije, kaj se je zgodilo, in pove, da sam o tem nič ni vedel, ter javnost prosi, naj zanj vseeno voli. Ko Jack in Mason prispeta na naslov, v naravni rezervat, postane Jack pozoren na to, da v rezervatu dejansko ni živali. V Frankovo hišo vpadejo prekupčevalci. Frank jih poskuša izigrati, a izkaže se, da gre za policiste. Miović ubije dr. Parlowa in Chrisa. Tik preden bi ubil še Teri, pa ga ubije Tony, ki je prišel preverit, kaj se dogaja.