Medtem ko člani ekipe NCIS-a preiskujejo jezero, da bi našli kakšne sledi, odkrijejo še tri, z naboji napolnjena trupla. Ducky in Gibbs med obdukcijo ugotovita, da imajo vsa tri novo odkrita trupla na sebi identične tetovaže. To je zanje ključna informacija, saj se ekipa sedaj lahko loti preiskovanja povezav med umrlim marincem in morilsko ulično tolpo.

Ko Jake in Jo izvesta, da je bila Peri, Jakovo nekdanje dekle, pozitivna na testu za AIDS, sta tudi sama prisiljena v to, da se testirata. Ko čakata na rezultate, sta skrajno napeta. Ko napetosti ne moreta več prenašati, se z motorjem odpravita v puščavo. Jake se ji opraviči zaradi nastalega položaja, nato pa si izpovesta ljubezen. Končno v roke dobita rezultate in si močno oddahneta, ko vidita, da so negativni. Jake Peri ponudi svojo podporo. Billy se zaposli pri reviji Escapade. Njegova šefinja Nancy se kmalu zaljubi vanj. Alison se vrne v svojo staro službo in jih prosi, naj jo vzamejo nazaj. A žal je prav Amanda prevzela mesto odgovorne za kadrovske zadeve. Tako jo sicer sprejme nazaj v službo, a le na mesto receptorke. A nato Lucy pritisne nanjo, da ji mora vrniti staro mesto. Toda Amanda ne preneha z grožnjami in napadi, nikakor pa noče priznati, da bi to imelo karkoli opraviti z Billyjem.

Lorelai je že tako hudo, saj se nikakor ne more sprijazniti z dejstvom, da sta z Lukom prekinila njuno razmerje. Ko pa odkrije, da v njeni garaži ni več Lukovega čolna, Lorelai postane neutolažljiva. Luka medtem v šoli prosijo, naj za njihovo šolsko predstavo "Goslač na strehi" pripravi scenografijo. Čeprav mu delo ne diši, pa ga sprejme, saj je izvedel, da je pri tej predstavi za kostume zadolžena Lorelai. Srčno namreč upa, da jo bo videl in da se bosta pobotala. Na univerzi Yale pa se Rory in Marty medtem odločita, da bosta skupaj preživela dan. A nenadoma se na vratih Roryjine sobe pojavi Logan in oba prepriča, da se z njim odpravita na večerjo. Po nič kaj prijetnem večeru v družbi Loganove druščine se Marty izpove Rory in ji prizna, da mu je všeč. A kaj, ko ga Rory zavrne, saj je njej všeč Logan.

Trinajst deklet, ki so se prebile v zaključne boje, se bo srečalo z gostiteljico oddaje Sarah Murdoch. Že takoj jih pošljejo v prve bojne vrste avstralske mode najvišje kategorije.

V naravnem rezervatu povsem naključno naletijo na truplo ženske, ki že od leta 1985 velja za pogrešano. Policisti ugotovijo, da je bila žrtev ustreljena direktno v srce. Detektiva Lilly Rush in Scotty Valens najprej zaslišita njeno hčerko, ki je bila v času, ko je njena mama izginila, stara komaj 12 let. Medtem je umrl tudi ženskin mož in oče hčerke. Ker se je ta nad njima večkrat fizično znašal, detektiva menita, da bi lahko bil prav on odgovoren za umor. A nedolgo zatem v naravnem rezervatu odkrijejo osem novih trupel, med katerimi so prav vsa ženska in vsa obglavljena, nekatera pa še tudi precej sveža, zaradi česar detektiva moškega izključita iz kroga osumljencev. Že kmalu pa na osnovi indicev postavita novo teorijo – morilec je svoje žrtve najprej ugrabljal, nato pa jih je v gozdu izpustil, a le zato, da bi jih pričel loviti kot lovec živali. Ker pa je moški resnično izurjen in spreten lovec, mu je za seboj uspelo počistiti vse sledi, zato se detektiva bojita, da ga v trenutku, ko ga bosta odkrila, zaradi pomanjkanja dokazov ne bosta mogla aretirati.

Frank Martin je nekdanji pripadnik posebnih enot, ki si je ustvaril mirno življenje ob francoski mediteranski obali in si našel zanj pravšnji poklic – je najemniški

Ko delavko, ki je v Pentagonu delala s kriptografskimi programi in je bila osumljena vohunstva, najdejo mrtvo, se sprva vse zdi, da je storila samomor. A nato se pojavijo indici, ki govorijo o nasilni smrti, zato na teren pokličejo Gibbsa in njegovo ekipo. Ker je osumljenka mrtva, mora ekipa NCIS-a najprej ugotoviti, ali je bila ženska resnično vohunka. Kmalu odkrijejo indice, ki nesporno pričajo o tem, da v času svoje smrti ni bila sama. Ker ti indici pričajo tudi o možnem umoru, se ekipa loti iskanja dodatnih sledi, ki bi jih za seboj lahko pustil morilec žrtve in verjetni pravi vohun.

Nathan poskuša Sylarju preprečiti, da bi se sestal s predsednikom. A tudi Sylar ima pripravljen poseben načrt za svojega partnerja. Angela je sanjala, da bo Matt rešil Nathana, zato se odloči, da ga mora za vsako ceno najti. Hiro kmalu ugotovi, da ima vrnitev njegovih posebnih sposobnosti svojo ceno – nad posledicami ni navdušen ...

Ona je znanstvenica, ki živi v zakonu brez ljubezni z Anthonyjem, pokvarjenim politikom. On je libanonski zdravnik, ki se je sam odločil za življenje v izgnanstvu in je sedaj v Londonu zaposlen kot šef kuhinje. Srečata se na nekem banketu in takoj se predata brezskrbnemu in strastnemu razmerju. A zaradi prezira, ki ga kot musliman v Veliki Britaniji občuti na vsakem koraku, se on odloči, da bo prekinil njuno razmerje. Nič ji ne razlaga, le vrne se v svojo domovino. A ona se noče kar tako odreči njuni ljubezni – piše mu in ga počasi pripravi do tega, da ji pove svoje razloge. Poskuša ga razumeti in mu nuditi podporo. Ker pa ne more prenesti izgube ljubezni, se odpravi v Havano in na tamkajšnjih plažah in v kabaretih poskuša zapolniti praznino, ki jo čuti v sebi. Odloči se celo, da mu bo kupila in poslala vozovnico do Havane, a v sebi ne goji pretiranih iluzij, da se ji bo resnično pridružil ...

Jack mora po naročilu Viktorja Drazena, ki v ujetništvu drži njegovo hčerko Kimberly, od Palmerja zahtevati, da sprosti Viktorjeva sredstva, ki jih je vlada zamrznila. Kasneje pa mu prav tako naloži, da bo moral nato Palmerja tudi ubiti. Kljub poskusom, da bi ga rešili, Alexis v rokah očeta umre. Andre je besen in napade Kimberly, a Viktor ga ustavi. V hotelu, kjer je nastavljen Palmer, njegova družina in njegov štab, si Sherry s pomočjo sodelavke Patty poskuša ponovno pridobiti Palmerjevo zaupanje. V prostorih protiteroristične enote ponovno posumijo, da med njimi nekdo pomaga teroristom, saj odkrijejo, da je imel nekdo dostop do načrtov tajnega zapora. Ko Palmer pokliče Jacka, mu ta pove, da mu bo predal prenosni telefon, ki mu ga je zanj pripravil Viktor. Palmerja zanima, ali mu je Viktor dal še kakšen ukaz, a Jack ga pomiri, da mu sam nikoli ne bi storil žalega. Medtem pa Kimberly vidi, kako se Andre in Viktor pogovarjata o prenosnem telefonu, in tako ugotovi, da Jack Palmerju pravzaprav nosi posebej izdelano bombo. Nina posumi, da je za Drazena vohunil Mason, zato o svojih sumih obvesti Chappella. Jack prispe do Palmerja in mu preda telefon, a takrat se tudi sam zave, da je Viktorjev klic verjetno le pretveza. Palmerju telefon iztrga iz rok in ga vrže na balkon, kjer eksplodira. Vsi so nepoškodovani, a Jack Palmerja prosi, naj objavijo njegovo smrt, saj bi s tem rešili Kimberly, njemu pa zagotovili, da se poskusi ne bi ponavljali. Jack se odpravi proti skladišču, kjer Drazen zadržuje Kimberly. Toda tej se medtem uspe z drznim skokom rešiti, česar pa Jack ne ve. Zato pa Viktor in Andre kmalu izvesta, da Palmer ni mrtev – to jima sporoči Nina.