Lorelai ima občutek, da se je Roryjin odnos z Deanom povsem skazil in da je tudi sama delno kriva za to, zaradi česar se počuti nadvse slabo. Odloči se, da ju bo povabila na dvojini zmenek: ona in Luke ter Rory in Dean. A njeni dobronamerni načrti se skazijo, ko Luke preprosto ne more skriti dejstva, da v sebi čuti, kako Dean ni dovolj dober za Rory. Medtem pa se Emily in Richard, še vedno skregana, vsak na svojem koncu počutita nadvse osamljena. A noben od njiju noče narediti prvega koraka, ki bi nato pripeljal do dokončnega pobotanja.

Ko ekipi NCIS-a dostavijo trupli dveh morilcev, Tony in Ziva prevzameta njuni identiteti in se podata na tajno erotično srečanje v luksuzni hotel, da bi tako lahko odkrila, kdo sta bili njuni tarči in kdo je bil naročnik umora. A medtem ko se agenta v bogato opremljenem hotelskem apartmaju igrata srečna zakonca, se med njima vname romantična iskrica. Medtem pa Gibbs ugotovi, da NCIS očitno ni edina zvezna preiskovalna agencija, ki se je lotila tega primera.

Jake obišče svoje nekdanje dekle Colleen, ki ga šokira z novico, da je oče njenega štiri in pol leta starega sina. Prosi ga, naj se odreče svojim starševskim pravicam, da bi njenega sinčka lahko posvojil njen sedanji mož. Jake je besen, ker mu Colleen ni nikoli povedala resnice, zato prične razmišljati o tem, da bi se preko sodišča boril za dosego skrbništva nad otrokom. Prepričan je, da bi mu prav starševstvo lahko dalo tisto, kar je do sedaj pogrešal v svojem življenju. Ko mu Jo pove, da sama misli, da je bolje, če otroka prepusti mami in novi družini, ki jo je ta ustvarila, se Jake močno razburi. A končno vendarle spozna, da je za Davida, njegovega sina, vendarle najbolje, če ostane pri Colleen in njenemu novemu možu. Zato se je pripravljen odreči svojim pravicam. Ko se Jake poslavlja od svojega sina, Jo na skrivaj naredi fotografijo. Alison izve, da bo potreben operativni poseg, da ji odstranijo benigni tujek iz maternice. Zdravnik ji namreč pove, da bi v nasprotnem primeru tvegala, da nikoli ne bi mogla postati mati. A ker Alison nima zavarovanja, si tudi plačila operacije nikakor ne more privoščiti. Billy ji poskuša priskočiti na pomoč, a kmalu besen ugotovi, da je bolnišnična birokracija vsemogočna. Tako se odloči, da bo prosil za pomoč starše. Ko za to izve Alison, njegovo pomoč zavrne, a hkrati mu da vedeti, da je resnično vesela, ker je spoznala, kako dobrega prijatelja ima. Kmalu se izkaže, da se bo morda vse še dobro izteklo, saj Michael najde način, kako bi lahko operacijo opravili brezplačno. Alison bo morala plačati le za bivanje v bolniški sobi. Rhonda se romantično zaplete z bogatim lastnikom restavracije Terrencom Haggardom.

Adam se zave, da je Grayson zaigrala poskus samomora, saj si je tako poskušala pridobiti njegovo naklonjenost. Ugotovil je namreč, da količina pomirjeval, ki jo je zaužila, še zdaleč ne bi mogla biti usodna. Adam se odloči, da bo kljub vsemu nadaljeval s postopkom za ločitev, a Grayson se še vedno noče odreči svojemu deležu v lokalu Stage 99. S tem, ko Craigu prepreči, da bi navezal poslovne stike, Julie nehote pokvari njuno romantično počitnikovanje na Havajih. Še več, Craig se celo odloči, da bo Julie zapustil. Cynthia vztraja pri tem, da je posilstvo prebolela, saj hoče na vsak način izstopiti iz terapevtske skupine. Obsedena postane s svojim zunanjim videzom, zaradi česar prične nenadzorovano hujšati. Sarah se občutno spremeni, saj ni nič več tisto prijazno dekle s kmetov, ki je bilo vsem pri srcu, pač pa egoistična sitnoba, ki gre vsem na živce.

Dekleta so še vedno šokirana zaradi dogodkov, ki so sledili zadnjim izločitvam. A kmalu se bodo morala soočiti z novim izzivom, ob katerem bodo kmalu pozabile na pretekle dogodke: stopiti bodo morale pred polno sobo naveličanih najstnikov in pritegniti njihovo pozornost. Sledil bo nastop pred fotografom, med katerim bo eno izmed deklet pokazalo svoj pravi obraz ...

Detektivi Lilly Rush, Scotty Valens in Nick Vera se odločijo, da bodo ponovno odprli primer smrti Nasha Cavanaugha, trenerja plavanja na vojaški akademiji, ki je umrl v tamkajšnjem bazenu. Čeprav so bile okoliščine njegove smrti nadvse nenavadne, pa so sprva menili, da se je zgodila nesreča, saj je imel Cavanaugh v krvi alkohol. Zdaj pa so detektivi prejeli telefonski klic, ki jih je opozoril na to, da Cavanaugh ni bil žrtev spleta nesrečnih okoliščin, pač pa umora. Preiskava kmalu razkrije, da je imel tudi Cavanaugh svoje skrivnosti – bil je namreč pedofil. Ekipa preiskavo usmeri k fantom, ki jih je Cavanaugh treniral, in tako ugotovijo, da si je vsaj trojica gotovo želela njegovo smrt. Pričnejo se zasliševanja, ki pa so za sedaj odraslo trojico nadvse mučna, saj obujajo spomine na zlorabe. Tako je za enega izmed trojice vse skupaj celo preveč – v glavo si požene kroglo in umre. Takrat pa se pojavi nova oseba, ki je bila kot otrok prav tako Cavanaughova žrtev, in prizna umor. Medtem pa detektiv Scotty Valens doma naleti na veliko težavo.

Kako bi se počutili, če bi se znašli privezani na stol v skladišču, iz katerega ni mogoče uiti in ki se nahaja

Ko McGee med akcijo ubije nekega moškega, za katerega se nato izkaže, da je bil pravzaprav policist, ki je delal pod krinko, se vsi preostali člani ekipe NCIS-a odločijo, da bodo McGeeja podprli. Gibbs je besen, ko direktor Shepard prekliče njegove ukaze in policiji dovoli, da odpre lastno preiskavo na primeru McGeeja. Odločeni, da bodo oprali njegovo ime in dokazali, da so bila njegova dejanja upravičena, se preostali člani ekipe NCIS odločno postavijo na njegovo stran, saj vedo, da bi tudi McGee enako storil zanje. Med preiskavo pa Tony vznemirjen prejme klic osebe, ki je v njegovi preteklosti odigrala pomembno vlogo.

Nathan, Claire, Peter Petrelli in H.R.G. Angeli priskočijo na pomoč. Želijo si, da bi z njihovo pomočjo razkrila tisti del svoje preteklosti, v katerega je zakopala svoje najbolj mračne skrivnosti. In res jim to tudi uspe. Takrat se zavedo, kako težko breme je vsa ta leta prenašala Angela. Na drugem koncu pa medtem Mohinder izve, da je bil tudi njegov oče vpleten v nekakšno vladno operacijo, na katero pa so že zdavnaj vsi pozabili.

Mlada ženska postane žrtev zamaskiranega serijskega posiljevalca. Indici kažejo na to, da bi storilec lahko bil že obsojeni posiljevalec, ki so ga po odsluženi devetletni zaporni kazni nedavno izpustili iz zapora, a le na pogojno svobodo. Zaradi tega se mora še vedno javljati oblastem in dr. Halifax to izkoristi. V želji, da bi ga ocenila in pripravila njegov osebnostni profil, ga dr. Halifax povabi na razgovor. Pacient trdi, da se je v zaporu spremenil in rehabilitiral, ob tem pa ima tudi nadvse trden alibi. Zdi se že, da je dr. Halifax tokrat zašla v slepo ulico, a nato se pojavi ena izmed posiljevalčevih nekdanjih žrtev, ki dr. Halifax ponovno prepriča, da ima v rokah pravega storilca.

Jack, Teri, Kimberly in Rick pobegnejo Gainesu in njegovim možem. Med begom Ricka ranijo, zato se Jack in Rick ločita od Teri in Kimberly, ki bežita naprej. Rick zaradi rane kmalu ne more več tako hitro napredovati, zato ju ujame prvi Gainesov zasledovalec, a Jack ga uspešno odstrani. Drazen je zaradi njihovega bega izjemno slabe volje in Gainesu celo zagrozi, če mu ne bo pripeljal Jackovega trupla. Tako se Gaines z vsemi svojimi možmi poda za Jackom in njegovo družino, a tem se uspe skrivati, vse dokler se na prizorišču ne pojavi helikopter protiteroristične enote. V prostorih protiteroristične enote so že prej dobili potrdilo, da je bil Jamey resnično tisti, ki je izdajal, saj je na poseben račun iz Beograda prejel visoko vsoto denarja. Palmer se medtem pripravlja, da bo Keithovo zgodbo in njegovo potencialno soudeleženost v umoru javno obelodanil preko Maureen Kingsley, a to je nekdo že prestrašil in zgodbe noče objaviti. Tako prične Palmer razmišljati, da bi o tem spregovoril neposredno javnemu tožilcu, a se po srečanju s Carlom premisli. Sedaj je še bolj odločen, da na volitvah zmaga.