Ziva je osupla, ko izve, da je bila morda prav sicer rutinska taktika, ki jo uporablja, da si podredi osumljenca, tista, ki je povzročila njegovo nenadno smrt. Ducky in Abby se lotita dela, da bi Zivino ime čim prej oprala, medtem pa Gibbs izve, da je brat umrlega osumljenca ugrabil direktorja Sheparda in sedaj zahteva, da brata izpustijo, če hočejo svojega direktorja nazaj, saj ne ve, da je ta že mrtev.

Prvi zmenek med Billyjem in Alison se ne posreči povsem. Še preden lahko poskusita z drugim, mora Alison na službeno pot. Michael Kimberly naroči, naj ga zvečer, ko bo z Jane proslavljal obletnico, pokliče na telefon, saj si bolj želi biti z njo. Medtem pa se Alison odloči, da bo Jane povedala za Michaela in Kimberly, a ji ta ne verjame niti besedice. Vseeno pa nato Jane Michaela vpraša, kaj se dogaja, a ta vse zanika in poskuša Alison prikazati kot zavistno in škodoželjno osebo. Jane pa vendarle ne odneha tako zlahka. Michaelu sledi in ga tako ujame v stanovanju Kimberly. Alison in Amanda se pogovorita in zakopljeta bojno sekiro. Jake Billyju nato posodi motor, da bi ta lahko obiskal Alison v Palm Springsu. A sporočilo, ki ga je Billy poslal Alison, v roke dobi Amanda. Z izgovorom, da je Alison na nekakšnem testu in da bi ji njegov obisk lahko le škodil, ga prepriča, naj Alison ne obišče. A takrat na parkirišče prispe Alison in povsem naključno naleti na Billyja. Odpravita se v hotel, kjer preživita noč. Jo se spoprijatelji z znano manekenko in prične veliko časa preživljati z njo. Jake nad tem ni navdušen, saj se mu zdi, da manekenka slabo vpliva na Jo. Slednja pa je prepričana, da je Jake le ljubosumen.

Ko najstarejši prebivalec Stars Hollowa umre in svojo hišo zapusti mestu, Luke v tem vidi priložnost, da se ponovno načne njegova ideja o mestnem muzeju. Javi se za prostovoljca, ki bi hišo pomagal spremeniti v začasni muzej. Tudi Dean prične delati na tem projektu, in ko se z Lukom srečata, ga hoče Dean na vsak način posvariti pred nevarnostjo, ki jo predstavlja razmerje z Gilmorjevimi dekleti. Ker si želi nekaj promocije za svojo novo restavracijo Dragonfly Inn Lorelai pristane na to, da bo za popotniško revijo dala intervju. A to svojo odločitev kmalu obžaluje, saj ji je žal zaradi neprijaznih izjav, ki jih je dala o Emily in njeni vzgoji. Lane postane sumničava, saj je prepričana, da se Zach sestaja z lastnico glasbene trgovine Sophie. Težave s fanti imata tudi Rory in Paris, zato so vsa tri dekleta hudo nerazpoložena.

Tokrat bo dekleta obiskal strokovnjak za hojo po modni stezi, priznani Mink Sadowsky. Pokazal jim bo osnovni korak in nekaj osnovnih pravil o tem, kako se vesti na modni stezi pred občinstvom. Ker bi Mink dekleta rad pripravil na prav vse možne scenarije, se odloči, da jih bo tokrat postavil v nadvse posebno situacijo. Zmagovalka tega izziva bo prejela zajetno vsoto denarja. S približevanjem zaključku tekmovanja se napetost med dekleti stopnjuje. Tako si pričnejo med seboj groziti tudi že s fizičnim obračunom. Tokrat bo fotografiranje vodil fotograf znamke Kotex. V želji, da bi dekleta spodbudil k večji zagnanosti, najboljšim obljubi nagrado. Med procesom izločanja bo eno izmed deklet izvedelo, da je bila najboljša na fotografiranju in da bo posledično dobila prav posebno nagrado.

Ker se je neki umirajoči boksarski sodnik odločil, da si bo na smrtni postelji olajšal dušo in priznal grehe, storjene v preteklosti, se detektivka Rush in njeni kolegi odločijo, da bodo ponovno odprli nikoli razrešeni primer boksarjeve smrti iz leta 1976. Takrat je v ringu med dvobojem, ki bi moral biti zaradi očitne premoči nasprotnika že zdavnaj prekinjen, pod točo udarcev umrl boksar. Ko se detektivi lotijo razkrivanja razlogov, ki bi jim pojasnili, zakaj je moral ubogi boksar v ringu umreti, naletijo na manjšo skupino ljudi, ki bi lahko imeli takšen ali drugačen motiv za njegovo smrt. Lilly Rush in njeni kolegi so odločeni, da bodo storilce tega prikritega umora ujeli in jih privedli pred roko pravice.

Skupina fantov, ki so med študijem nastopali v istem pevskem zboru, se po 15 letih ponovno sestane, da bi nastopili na poroki njihovega skupnega prijatelja. Kmalu pričnejo ugotavljati, kako se jim je življenje spremenilo od študentskih dni, kako so nekateri v življenju napredovali, nekateri pa celo nazadovali in pristali daleč od tistega, o čemer so sanjali ...

Ekipa je šokirana, ko izve, da je bil Gibbs ranjen v eksploziji, ki so jo podtaknili teroristi. Toda svoja čustva morajo zatajiti, če hočejo učinkovito izpeljati preiskavo in ugotoviti, kaj se je zgodilo. Tony prevzame vodenje ekipe, kar pri ostalih članih ekipe povzroči nekaj nelagodja. Medtem pa Gibbsa med okrevanjem preplavijo spomini na preteklost, ki jo že dolgo poskuša pozabiti.

Katastrofalni zaključek Rambaldijevega načrta se sproži. Muellerjevo napravo najdejo lebdeti nad nekim ruskim mestom. Njegove prebivalce spravlja ob pamet. Ko ranjeni Dixon Sydney razkrije, da je Irina še vedno živa, se Sydney, Nadia in Jack odpravijo, da bi jo poiskali. Kmalu izvedo, da so Irino ugrabili in nato, z uporabo projekta Helix, naredili njenega dvojnika. Hoteli so namreč ustvariti vtis, da je mrtva. Sydney in Nadia kmalu odkrijeta, da se Irina nahaja v nekem taborišču v Tikalu, pod strogim nadzorom Elenine vojske. Zdi se, da je Irina poskušala ustaviti tako Elenino organizacijo, Zavezo, ob tem pa tudi preprečiti, da bi se sprožil Rambaldijev načrt. A najprej morajo poskrbeti, da preprečijo uresničitev Rambaldijeva načrta.

Ko je Jack na poti do skrivne lokacije, pokliče Masona in ga vpraša, ali je uredil vse potrebno in poskrbel, da bodo agenti njegovo hčerko Kimberly odpeljali iz mesta. A Mason mu lahko le pove, da agenti Kimberly niso našli doma, da pa jo bodo gotovo počakali. Kimberly je medtem na poti na policijsko postajo, kamor pelje Megan. A kmalu jima Gary s svojim avtomobilom zapre pot. Kimberly se ustavi, nato pa pograbi Megan in zbeži. Jack prispe do skrivne lokacije, kjer se nahaja Joseph Wald in njegovi pajdaši. Ob vstopu v prostor ga takoj zaustavi Eddie, saj se Jacka spomni kot tistega, ki je Josepha spravil za zapahe. A Jack jih z glavo mrtvega Gorena nato prepriča, da je bil tudi sam žrtev prevare in da nikakor ne dela z oblastmi, kar mu Eddie ob pogledu na Gorenovo odrezano glavo tudi verjame. Nato pa vseeno pošlje enega svojih mož, da preveri, ali Jackova zgodba drži. Michelle v prostorih protiteroristične enote še pravi čas vnese podatke, ki potrjujejo Jackovo zgodbo, zato mu Eddie zdaj povsem verjame. Megan si med begom poškoduje gleženj, zato ne more več naprej. Kimberly poskuša sama priklicati pomoč, a prav takrat jo ujame Gary. Po kratkem ruvanju se oba onesvestita. Ko pride Kimberly ponovno k zavesti, se odpravi k Megan, a te ni več tam. David Palmer skliče tiskovno konferenco, na kateri poskuša novinarje odvrniti od iskanja pojasnil, zakaj je nenadoma prekinil svoj ribiški dopust. Jacku uspe prepričati Eddieja, da ga vzame s sabo na akcijo, na katero so se pričeli pripravljati, ko je Jack prispel v njihovo skrivališče.

Agenti Agencije za nacionalno varnost med zaslišanjem nekega osumljenca izvedo, da bo teroristična organizacija Drugi val v Los Angelesu še istega dne sprožila jedrsko eksplozijo. Predsednika Palmerja zmotijo med ribarjenjem z njegovim sinom in mu sporočijo, da se mora nujno vrniti. Agencija za nacionalno varnost prav tako zahteva, da se Jack Bauer, ki so mu po smrti njegove žene namenili status mirujočega agenta, vrne na delo. A Jack je še vedno povsem na tleh. Dodatno ga obremenjuje dejstvo, da se Kimberly po smrti mame noče več pogovarjati z njim. Palmer ambasadorju neke bližnje vzhodne države, na ozemlju katere so zaznali dejavnost teroristične organizacije Drugi val, grozi s povračilnimi ukrepi, a ta mu zagotavlja, da z organizacijo nimajo stikov. Medtem se Reza Naiyeer pripravlja na poroko z Marie Warner, vendar pa poroke njena sestra Kate ne odobrava, saj meni, da je Reza sumljiv. Vodilni iz protiteroristične enote poskušajo priklicati Jacka, a ta jim klicev ne vrača. Palmerju predstavijo uničujoče posledice morebitne jedrske eksplozije v Los Angelesu. Takrat se Palmer odloči, da bo Jacka sam prosil, naj se vrne na delo. Jack njegovo prošnjo sprejme. Ko pa mu v prostorih protiteroristične enote predstavijo položaj, hoče ponovno oditi, saj je odločen, da bo zaščitil Kimberly. Ko mu obljubijo, da bodo zanjo poskrbeli, se Jack vrne in se takoj loti dela. Prosi, naj mu pripeljejo človeka, ki je posredno povezan s teroristi. Medtem Kate izve, da je Reza posredno povezan z ljudmi, ki financirajo teroristične organizacije. Kimberly, ki kot varuška dela pri družini Matheson, je priča očetovemu divjemu izpadu, ki močno prestraši tako ženo kot hčerko Megan. Ko Jack med zaslišanjem osebe, povezane s teroristi, to ustreli, Mason podvomi v njegovo prisebnost. A Jack ve, kaj je treba storiti, in pripravljen je, da se poda v akcijo.

Ker se je neki umirajoči boksarski sodnik odločil, da si bo na smrtni postelji olajšal dušo in priznal grehe, storjene v preteklosti, se detektivka Rush in njeni kolegi odločijo, da bodo ponovno odprli nikoli razrešeni primer boksarjeve smrti iz leta 1976. Takrat je v ringu med dvobojem, ki bi moral biti zaradi očitne premoči nasprotnika že zdavnaj prekinjen, pod točo udarcev umrl boksar. Ko se detektivi lotijo razkrivanja razlogov, ki bi jim pojasnili, zakaj je moral ubogi boksar v ringu umreti, naletijo na manjšo skupino ljudi, ki bi lahko imeli takšen ali drugačen motiv za njegovo smrt. Lilly Rush in njeni kolegi so odločeni, da bodo storilce tega prikritega umora ujeli in jih privedli pred roko pravice.

Katastrofalni zaključek Rambaldijevega načrta se sproži. Muellerjevo napravo najdejo lebdeti nad nekim ruskim mestom. Njegove prebivalce spravlja ob pamet. Ko ranjeni Dixon Sydney razkrije, da je Irina še vedno živa, se Sydney, Nadia in Jack odpravijo, da bi jo poiskali. Kmalu izvedo, da so Irino ugrabili in nato, z uporabo projekta Helix, naredili njenega dvojnika. Hoteli so namreč ustvariti vtis, da je mrtva. Sydney in Nadia kmalu odkrijeta, da se Irina nahaja v nekem taborišču v Tikalu, pod strogim nadzorom Elenine vojske. Zdi se, da je Irina poskušala ustaviti tako Elenino organizacijo, Zavezo, ob tem pa tudi preprečiti, da bi se sprožil Rambaldijev načrt. A najprej morajo poskrbeti, da preprečijo uresničitev Rambaldijeva načrta.