Ekipa je šokirana, ko izve, da je bil Gibbs ranjen v eksploziji, ki so jo podtaknili teroristi. Toda svoja čustva morajo zatajiti, če hočejo učinkovito izpeljati preiskavo in ugotoviti, kaj se je zgodilo. Tony prevzame vodenje ekipe, kar pri ostalih članih ekipe povzroči nekaj nelagodja. Medtem pa Gibbsa med okrevanjem preplavijo spomini na preteklost, ki jo že dolgo poskuša pozabiti.

Pravkar vzcvetelo razmerje med Billyjem in Alison trči ob hudo oviro, ko Amanda oznani, da je noseča z Billyjem. Amanda sicer vztraja pri tem, da Billy ni obvezan skrbeti zanjo, a ta se čuti odgovornega za svojega otroka. Michael se končno odloči, da bo prekinil svoje razmerje s Kimberly. Alison prosi, naj mu pomaga pri tem, da bi se sestal z Jane. Ko se končno sestaneta, jo Michael prosi, naj mu da novo priložnost. Pristane celo na to, da bosta skupaj obiskala svetovalca za razmerja. Jo se ponovno odpravi na zabavo s Karen, a ko se jima približa tudi Jake, prične Karen koketirati z obema. Takrat se Jo odloči, da je s Karen zaključila.

Rory da Loganu jasno vedeti, da z njim ne more imeti le občasnega razmerja, zato mu predlaga, naj se raje vrneta k staremu prijateljstvu. Toda Logan jo močno preseneti, saj vztraja pri tem, da se je pripravljen resno vezati in prevzeti svoj del odgovornosti. Tako se Logan odloči, da jo bo odpeljal domov in jo predstavil staršem. A srečanje z mogočno in strah vzbujajočo družino Loganovih za Rory ni nič kaj prijetno. Rory je namreč šokirana nad izrazito negativno reakcijo njegovih staršev na novico o njunem razmerju. Naslednjega dne se položaj malce pomiri, saj se ji Loganov oče Mitchum Huntzberger opraviči in ji ponudi možnost delovne prakse pri enem izmed njegovih časopisov. Težave se pojavijo tudi v Lorelaijini restavraciji Dragonfly Inn, saj mora Sookie, glavna kuharica, po zdravnikovem nasvetu v posteljo. Tako Lorelai prosi Luka, naj v kuhinji prevzame njeno mesto.

Eno izmed deklet bo še vedno pod vplivov zadnjega izločanja, saj so se sodniki odločili, da domov pošljejo njeno najboljšo prijateljico. Prepričana je bila, da bosta skupaj vztrajali do konca. Ko prične razmišljati o tem, da bi se tudi sama rada odpravila domov, so preostala dekleta nadvse vesele zaradi te možnosti. Fotografiranje bo tokrat potekalo v kmečkem okolju. Dekleta bodo imela opraviti s tečnim stilistom in manjšim tropom malih prašičkov. Sledil bo nastop na ledu, za katerega se bodo dekleta okitila s prestižnim nakitom. Zmagovalka tega izziva bo prejela nadvse lepo ogrlico. Naslednjega dne dekleta izvedo, da se bodo odpravila na potovanje v južno Avstralijo, kjer bodo v tamkajšnji divjini stopila pred fotoaparate, kar jih močno navduši.

Detektivka Lilly Rush se je odločila, da bo tokrat ponovno odprla primer uboja 6-letne deklice, ki se je leta 1987 pripetil v nekem mestnem parku. Takrat se je zdelo, da je bila deklica naključna žrtev streljanja, do katerega je prišlo nedaleč stran, a ker morilskega orožja niso nikoli odkrili, je bil primer zaključen. Posebna akcija zbiranja orožja, ki so jo organizirale mestne oblasti, da bi zmanjšale njegovo prisotnost na ulicah, pa je detektivom povsem naključno prineslo najdbo pištole, s katero je bila deklica umorjena. Ker bi bilo skoraj nemogoče ugotoviti, kdo vse je bil lastnik tega orožja, saj je prešlo skozi številne roke, se detektivka Lilly Rush odloči, da bo raje poskušala ugotoviti, komu so bile krogle resnično namenjene. Tako detektivka kmalu izve, da mora poiskati nekdanjega obetavnega košarkarja, ki je tistega usodnega dne v parku igral košarko. Med preiskavo pa se detektivka Rush spravi tudi na detektiva Valensa in ga prične zasliševati glede njegovega razmerja z njeno sestro Christino. Opozori ga na njeno preteklost.

Dodge je računalniški heker, ki prestaja zaporno kazen. Tudi Piper, silak, se je znašel za zapahi. Nekega dne ju skupaj vklenejo. In prav na tisti dan skupina zapornikov poskuša zbežati. To jim sicer ne uspe povsem, zato pa nastali položaj izkoristita Dodge in Piper. Tako se prične njuna avantura, med katero se podita za izginulo računalniško disketo, trčita na privlačno žensko, ki jima priskoči na pomoč, a tudi na čudaškega zveznega šerifa, na poštenega policista in končno še na kubansko mafijo ...

Drugi člani ekipe poskušajo izslediti teroriste, ki so zakrivili bombni napad, v katerem je bil ranjen Gibbs. Tako se dokopljejo do informacij, da teroristi pripravljajo nov napad veliko večjih razsežnosti, takšnih, ki bi se lahko primerjale z dogodki 11. septembra 2001, in da ima Gibbs več informacij o njihovih načrtih. Medtem Gibbsa obišče nekdanji šef in njegov mentor, ki mu pomaga razvozlati potlačene spomine. Nato pa se Gibbs nenadoma vsega spomni in že takoj zatem se znajde v borbi s časom, saj ve, kako bi lahko teroriste ustavili, še preden sprožijo svoj peklenski načrt.

Jack, Sydney, Irina, Vaughn in Nadia se s padalom spustijo nad mesto Sovogda. Onesposobili naj bi veliko rdečo kroglo, ki ljudi spreminja v zombije. Marshall in Weiss z Blackwellovim indeksom izsiljujeta ruskega ministra in ga prisilita v to, da jima izda kode za nek ruski satelit, prek katerega lahko ugotovita, od kod je povezana Elena. Agent CIE Brodien ju spomni, da Rambaldijeva naprava oddaja na neslišni frekvenci, kar ji omogoča, da ljudi, ki jih doseže, psihološko spremeni. Okužene osebe je nato nemogoče povrniti v normalno stanje. Eleni uspe izvedeti, da posebna enota prihaja ponjo.

Kimberly se znajde v težavah, zato iz telefonske govorilnice pokliče Jacka. Toda Jack se prav tedaj s člani Waldove tolpe v Eddijevem kombiju pelje na teren, zato se z njo ne more odkrito pogovarjati. Svetuje ji lahko le to, naj se odpelje k teti Carol v San Jose, nato pa brez opozorila prekine. Presenečena Kimberly pokliče Tonyja, ki ji razloži, da je Jack sredi akcije in da zaradi tega ni mogel govoriti. Povabi jo, naj se zateče v prostore protiteroristične enote. A tedaj v prostorih protiteroristične enote prenehajo delovati telefonske linije. Kmalu postane jasno, da so jih prekinili člani Waldove tolpe, ki načrtujejo napad nanjo. Jack po mobilnem telefonu poskuša priklicati Palmerja, da bi ga prosil, naj obvesti odgovorne na protiteroristični enoti in jih seznani z nevarnostjo, ki jim grozi. Toda Palmerjeva varnostna služba se odloči, da novice ne bo posredovala najprej. Waldovi možje ubijejo enega izmed serviserjev, ki so jih poslali iz protiteroristične enote, drugega pa prisilijo, da dobi dovoljenje za odpravo napake v prostorih enote. Medtem vodja Palmerjeve varnostne službe pokliče Tonyja in mu naroči, naj bazo podatkov protiteroristične enote prenese na enega od vladnih strežnikov. Medtem Mason na terenu naleti na zabojnik z radioaktivnim materialom, ki prične med strelskim obračunom uhajati in tako ogroža Masona. Medtem Jack in Waldova skupina prispejo v garažo protiteroristične enote. Jack ostane v kombiju in straži ujetega serviserja, s pomočjo katerega so si pridobili dostop do prostorov protiteroristične enote, medtem ko ostali člani Waldove tolpe po prostorih namestijo večje količine eksploziva. Jack reši serviserja, mu izroči načrt z lokacijami eksploziva in mu naroči, naj jih ob pomoči agentov odstrani. Ko se Waldovi fantje vrnejo, sprejmejo Jackovo zgodbo o pobegu serviserja, zato zbežijo, ne da bi ga poskušali poiskati. Medtem pa v prostore protiteroristične enote prispe Kimberly. Takrat Jenny le uspe o grožnji z bombami neposredno obvestiti tudi Palmerja in ta kljub nasprotovanju varnostne služne naroči, da morajo obvestiti osebje protiteroristične enote. Ko prejme novico o bombah, se Tony zave, da je Palmerjeva varnostna služba za grožnjo vedela že prej, a jih ni obvestila. Prične se evakuacija prostorov. Kimberly in Megan ter nekaj drugih se pomikajo proti vhodu, ko se bombe sprožijo. Waldovi možje in Jack slišijo eksplozijo in zagledajo gost črn dim, ki se prične valiti nad prostori protiteroristične enote. Jack ne ukrepa, čeprav ga močno skrbi, ali so se agentje uspeli pravočasno rešiti. Kimberly in Megan ter skupina agentov eksplozijo preživijo, a so ujeti pod ruševinami.

Detektivka Lilly Rush se je odločila, da bo tokrat ponovno odprla primer uboja 6-letne deklice, ki se je leta 1987 pripetil v nekem mestnem parku. Takrat se je zdelo, da je bila deklica naključna žrtev streljanja, do katerega je prišlo nedaleč stran, a ker morilskega orožja niso nikoli odkrili, je bil primer zaključen. Posebna akcija zbiranja orožja, ki so jo organizirale mestne oblasti, da bi zmanjšale njegovo prisotnost na ulicah, pa je detektivom povsem naključno prineslo najdbo pištole, s katero je bila deklica umorjena. Ker bi bilo skoraj nemogoče ugotoviti, kdo vse je bil lastnik tega orožja, saj je prešlo skozi številne roke, se detektivka Lilly Rush odloči, da bo raje poskušala ugotoviti, komu so bile krogle resnično namenjene. Tako detektivka kmalu izve, da mora poiskati nekdanjega obetavnega košarkarja, ki je tistega usodnega dne v parku igral košarko. Med preiskavo pa se detektivka Rush spravi tudi na detektiva Valensa in ga prične zasliševati glede njegovega razmerja z njeno sestro Christino. Opozori ga na njeno preteklost.

Jack, Sydney, Irina, Vaughn in Nadia se s padalom spustijo nad mesto Sovogda. Onesposobili naj bi veliko rdečo kroglo, ki ljudi spreminja v zombije. Marshall in Weiss z Blackwellovim indeksom izsiljujeta ruskega ministra in ga prisilita v to, da jima izda kode za nek ruski satelit, prek katerega lahko ugotovita, od kod je povezana Elena. Agent CIE Brodien ju spomni, da Rambaldijeva naprava oddaja na neslišni frekvenci, kar ji omogoča, da ljudi, ki jih doseže, psihološko spremeni. Okužene osebe je nato nemogoče povrniti v normalno stanje. Eleni uspe izvedeti, da posebna enota prihaja ponjo.