Drugi člani ekipe poskušajo izslediti teroriste, ki so zakrivili bombni napad, v katerem je bil ranjen Gibbs. Tako se dokopljejo do informacij, da teroristi pripravljajo nov napad veliko večjih razsežnosti, takšnih, ki bi se lahko primerjale z dogodki 11. septembra 2001, in da ima Gibbs več informacij o njihovih načrtih. Medtem Gibbsa obišče nekdanji šef in njegov mentor, ki mu pomaga razvozlati potlačene spomine. Nato pa se Gibbs nenadoma vsega spomni in že takoj zatem se znajde v borbi s časom, saj ve, kako bi lahko teroriste ustavili, še preden sprožijo svoj peklenski načrt.

Lucy poda odpoved. Pred odhodom Amandi in Alison pove, da bosta morda prav onidve prevzeli njeno mesto. Amanda nato prosi Alison, naj nikomur ne pove, da je noseča. A ko se Alison s sodelavcem odpravi na pijačo – želi si namreč, da bi bil Billy ljubosumen – izda Amandino skrivnost. Ta sodelavec nato pristopi k Amandi in ji pove, da ve za njeno nosečnost. Amanda vse skupaj zanika. Ko kasneje pozno v noč dela z Alison, doživi spontani splav. Medtem ko jo Billy tolaži, se z Amando zbližata. Tako je zdaj Billy razpet med dvema ženskama. Neznana oseba prične zalezovati in nadlegovati Alison. V Los Angeles se vrne tudi Keith, še vedno povsem obseden z Alison. Michael in Jane se dobita na zmenku in se odločita, da bosta ponovno poskusila biti par. Jo se odpravi med brezdomce, da bi opravila fotografsko raziskavo. Zaradi občutka varnosti s seboj vzame orožje. A med fotografiranjem Jo ustavijo policisti in pri njej najdejo orožje, zaradi česar jo aretirajo. Ko Jake izve, da se orožju kljub obljubi ni odrekla, je močno jezen. Rhonda zasnubi Terrenca. Keith nadzoruje Alisino stanovanje, in ko se v njem znajde Billy, ga udari z likalnikom po glavi. Medtem ko je Billy v bolnišnici, se pri Alison nenadoma pojavi Keith in prične tolažiti Alison. Billy Amandi ponovno pove, da je zaljubljen v Alison. Jane se v bolnišnici sreča s Kimberly, od katere nato izve, da Michael ni prekinil razmerja z njo.

Rory hoče narediti vtis na Loganovega vplivnega očeta Mitchuma Huntzbergerja, zato se, še preden nastopi z delovno prakso pri enem izmed njegovih časopisov, o njem natančno poduči in poskuša izvedeti čim več. Ko Lorelai izve, da sta Emily in Richard na petkovo večerjo povabila tudi Logana, se odloči, da bo prekinila s svojim bojkotom petkovih večerov, saj bi tudi sama rada Logana bolje spoznala. Tekom večera sta Emily in Richard do Logana skrajno prijazna, Lorelai pa v njem vidi neko plat, zaradi katere jo prične skrbeti, kako se bo Rory znašla v mogočni družini Huntzbergerjevih. Medtem pa Lorelai prejme nadvse zanimivo delovno ponudbo, Luke pa poskuša prepričati Taylorja, da bi zaprli mestni muzej v Stars Hollowu.

Dekleta v pogovoru izpostavijo, da močno pogrešajo Madison, ki se je morala posloviti o d tekmovanja. Nato jih odpeljejo v pisarne Harper's Bazaarja, kjer se preko pogovorov z njihovimi vodilnimi modeli podrobno seznanijo z različnimi vidiki modne industrije. Dekleta seznanijo z zadnjimi modnimi trendi in jim dodelijo nalogo, naj te trende nato, porazdeljene v skupine, poustvarijo. Uredniki nad njihovimi poustvaritvami niso niti najmanj navdušeni. Sledi nov izziv – vadba hoje po modni stezi pod vodstvom Alexa Perryja in njegovega svetovalca Trevorja. Pred fotografiranjem, med katerim bodo tokrat pozirale za slavni Chanel, se dekleta odpravijo domov, na obisk k mamam.

Ko policija izve, da se je v državo vrnil osumljenec, ki se je v Kanadi skrival kar 36 let, se detektivka Lilly Rush odloči, da bo ponovno odprla primer umora iz leta 1969. Takrat je bilo namreč umorjeno 19-letno dekle in policija je sumila, da jo je zadavil prav njen tedanji fant – moški, ki se je sedaj, po skoraj 40 letih prvič vrnil v domovino, saj se je hotel udeležiti očetovega pogreba –, saj so njeno truplo našli v njegovem stanovanju. A ko moškega sedaj primejo, ta umora ne prizna. Še več, trdi, da je nedolžen in da je dekle ubil njen nekdanji zaročenec, ki naj bi ga dejstvo, da ga je dekle zapustilo zaradi drugega, močno prizadelo. Detektivka Lilly Rush pa ima še en problem – ugotoviti mora, kakšne namene ima njene sestra Christina z detektivom Valenso, saj je ta njen kolega in prijatelj, zato seveda noče, da bi se z njim poigravala.

George Jung je povprečni mlad Američan, izvirajoč iz malega zakotnega mesteca, ki pa se je odločil, da bo na svoj način uresničil ameriške sanje. Domisli si namreč, da bo kot prvi pričel v Združene države na veliko uvažati kokain in ga ponuditi vsem: od študentov, ki se bojujejo z izpitnimi roki, do bogatih poslovnežev in hollywoodskih zvezd, ki jim ponudi povsem novo vrsto zadetka. Kmalu se George kopa v denarju, njegovo življenje pa nima več omejitev. A kako je ta povprečni ameriški fant postal desna roka zloglasnega Pabla Escobarja? To bo razkrila presunljiva zgodba o vzponu in padcu Georga Junga.

S tem, ko se je Gibbs umaknil in se odpravil v Mehiko, kjer gradi barke, je preostale člane pustil v nekakšni praznini. Vsak izmed njih se po svoje sooča z dejstvom, da morajo sedaj delati brez njega. Takrat pa se v njihovih prostorih pojavijo agenti FBI-ja in zahtevajo izročitev Žive, ki je bila priča politično motiviranemu umoru. S tem umorom se je nanjo ponovno zgrnila njena preteklost, saj je vojaškega atašeja ubil njen nekdanji kolega pri izraelski obveščevalni službi Mossad. Živa je prepričana, da je umor naročil njen oče, zato zatočišče poišče na izraelski ambasadi. A FBI ji je ponovno za petami. Preostali člani NCIS-a, ki ga zdaj vodi Tony, z vsemi močmi delajo na tem, da bi dokazali njeno nedolžnost. Živa pa se medtem obrne na edino osebo, ki ji lahko zaupa.

Sydney osupla izve, da se je Michael Vaughn znašel med osumljenci, saj domnevajo, da gre za dvojnega agenta. Spraševati se prične, ali ni bilo vse, kar sta imela, od skupnih delovnih projektov do njunega intimnega odnosa, ena sama laž. Kmalu zatem pa izve tudi to, da v sebi nosi Vaughnovega otroka. Takrat se trdno odloči, da hoče za vsako ceno o njem izvedeti resnico. Medtem pa Jacka prične skrbeti, da bo Irina tudi Sydney izdala tako, kot je nekoč njega.

Andre je prevarant. Nenehno laže in vara ljudi, dolguje denar skoraj vsem pariškim zločincem. Ko pa ga že nihče ne ve kolikokrat pretepejo, dobi rok, da mora Franku do polnoči dolg v višini 40 tisoč evrov, čigar sodelavci mu grozijo, da ga bodo vrgli z Eifflovega stolpa. Tudi policija mu noče pomagati, prav tako ne osebje ameriške ambasade. Ker mu je dovolj takega življenja, se odloči, da bo storil samomor s skokom iz mosta. Vendar pa med pripravo na skok zagleda lepo dekle Angelo, ki se prav tako pripravlja na samomor. Ona skoči, Andre pa se v trenutku odloči, da jo bo rešil pred utopitvijo. Angela mu iz hvaležnosti nudi vso mogočo pomoč, skupaj z obljubo, da ga ne bo nikoli zapustila. Na Andrejevo presenečenje ga vedno znova iz dolgov reši na najbolj čudne načine, sčasoma pa si Andre želi zvedeti, zakaj zanj počne vse te stvari in kaj več o njeni preteklosti.

Medtem ko si Jack in Waldovi ljudje z razdalje ogledujejo gost oblak dima, ki se vali nad prostori protiteroristične enote, Tony in Michelle nemočno opazujeta, kako je Paula ujeta v Masonovi pisarni. Kimberly in Megan se prebijeta na prostost, a Megan kmalu zatem doživi napad. Palmer se razburja, ker ga niso prej seznanili glede bombe v prostorih protiteroristične enote. Rayburn zagrozi Lynne, naj molči. Mason pa medtem že občuti posledice hude izpostavljenosti radioaktivni snovi. Ko Eddie prejme klic, pove, da je delo opravljeno, in si zapiše Waldov naslov, Jack pa izvleče orožje in Eddieja aretira. A Waldovi možje se mu uprejo in med streljanjem Jack vse pobije, le Eddie se mu izmuzne in poskuša zbežati. A nato Jack tudi njega ubije. Nato pokliče Michelle in prične poizvedovati za Kimberly. Ta je medtem z Megan že prišla v bolnišnico, kjer ji zdravnik pove, da so za stanje, v katerem se Megan nahaja, krive stare poškodbe, ki so bile verjetno posledica zlorabe. Na posestvu Warnerjevih se Kate končno odloči, da očetu pove, kar je izvedela o Rezi, a ta jo pomiri, češ da je tudi sam preveril njegovo preteklost in da položaj ni tako dramatičen. Rayburn medtem na Palmerja pritiska, naj ukaže evakuacijo Los Angelesa, a ta ni pripravljen delati panike, dokler nima več informacij o bombi. Jack kmalu prispe do Walda. Takoj ga poskuša aretirati. Waldo ne more verjeti, da je Jack resnično zvezni agent. Jack mu pove za jedrsko grožnjo in Walda prosi, naj mu pomaga. A ta se zapre v varovano sobo in na Jackovo prigovarjanje ne odgovarja. Kimberly pokliče Carlo in ji pove, da je bila Megan zlorabljena. Kate postane sumničava do Reze, a izkaže se, da ji je ta le kupil posebno poročno darilo. Iz porušenih prostorov protiteroristične enote osvobodijo Paulo, a kmalu ugotovijo, da ima hude notranje krvavitve in da je v smrtni nevarnosti. Kljub temu Mason, ki se takrat vrne, zahteva, da jo zbudijo in dobijo kode, s katerimi bi dobili dostop do podatkov. Ko se Waldo končno preda, Jacka čaka veliko presenečenje – slika naročnika bombnega napada na prostore protiteroristične enote.