S tem, ko se je Gibbs umaknil in se odpravil v Mehiko, kjer gradi barke, je preostale člane pustil v nekakšni praznini. Vsak izmed njih se po svoje sooča z dejstvom, da morajo sedaj delati brez njega. Takrat pa se v njihovih prostorih pojavijo agenti FBI-ja in zahtevajo izročitev Žive, ki je bila priča politično motiviranemu umoru. S tem umorom se je nanjo ponovno zgrnila njena preteklost, saj je vojaškega atašeja ubil njen nekdanji kolega pri izraelski obveščevalni službi Mossad. Živa je prepričana, da je umor naročil njen oče, zato zatočišče poišče na izraelski ambasadi. A FBI ji je ponovno za petami. Preostali člani NCIS-a, ki ga zdaj vodi Tony, z vsemi močmi delajo na tem, da bi dokazali njeno nedolžnost. Živa pa se medtem obrne na edino osebo, ki ji lahko zaupa.

Amanda se odloči, da bo pripravila zabavo ob vselitvi, a prav na tisti dan Alison prisili, da ostane dlje v službi, saj je odločena, da si bo sama ponovno prisvojila Billyja. Alison medtem še naprej prejema grozilna pisma in klice. Ko zaključi z delom, ponjo pride Keith in jo odpelje na zabavo. Na zabavi ji v kozarec podtakne neko snov, zaradi katere Alison postane omotična. Takrat jo poskuša Keith zlorabiti, a k sreči mu Billy, ki je prav takrat vstopil v sobo, to prepreči. Preden se obrne k njemu, se Keith namenoma rahlo poškoduje po glavi in nato poskuša Billyja prepričati, da ga je Alison napadla in da se je le branil. A zdi se, da mu Billy niti najmanj ne verjame. Jane se odloči, da bo zahtevala ločitev, medtem ko se Michael prične pripravljati na to, da se bo preselil h Kimberly. Jaku končno le uspe prepričati Jo, da naj se preseli k njemu. A že kmalu se pričneta kregati. Ko zaprejo obcestno okrepčevalnico, Matt izgubi službo.

Rory je močno presenečena nad oceno svojega dela, ki so jo pripravili pri enem izmed časopisov Loganovega očeta Mitchuma Huntzbergerja. Lukov načrt, da bi kupil Twickhamovo hišo, z veliko boljšo ponudbo ogrozi Kirk. Lorelai je navdušena, ko v trafikah zagleda popotniško revijo s prispevkom o restavraciji Dragonfly Inn, hkrati pa jo tudi možno zaskrbi, kako se bo na članek odzvala Emily. Medtem pa Sookie že dobi popadke in vse kaže, da bo njen otrok kmalu prijokal na dan. Emily postane sponzorica plesalke baleta.

Tokrat bodo dekleta deležna lekcije iz komunikacije z mediji, ki jo bo zanje pripravila Charlotte Dawson. Dekleta bodo morala pred medije stopiti kot promotorke avstralske letalske družbo Virgin Airlines, kar pa se bo izkazalo za veliko težjo nalogo, kot so pričakovale. Prav nobena izmed deklet namreč ne bo blestela, nekatere pa bodo tokrat z nalogo opravile preprosto porazno. Sledilo bo nadvse nenavadno fotografiranje – dekleta se bodo namreč morala preobleči v dizajnerska oblačila in se nato povzdigniti na trampolin. Te fotografije bodo nato služile kot artikli na dražbi, katere izkupiček bo namenjen modni fundaciji za boj proti raku na dojkah. A tudi dobrodelna dejavnost deklet ne bo rešila pred izpadom ...

Ko se na grobu mentalno prizadetega najstnika, ki je leta 1993 končal pod kolesi vlaka, pojavi risba, ki povsem jasno namiguje na to, da je na tirih končal zato, ker ga je nanje nekdo zvabil s prevaro, se detektivka Lilly Rush odloči, da bo ponovno odprla ta prekmalu zaprti primer. Preiskava pokaže, da je bila v tistem času njegova mama zelo bolna, saj ji je zaradi raka v poznem stadiju ostalo le še nekaj mesecev življenja. Tako je za fanta skrbel tudi njegov 19-letni prijatelj. Detektivka Rush se zato odloči, da bo preiskavo usmerila nanj, in tako kmalu izve, da so se v šoli znašali nad njim ...

Mark končno pride na sled tetoviranemu morilcu, ki ga je videl v svoji viziji prihodnosti. Simon in Lloyd se odločita, da bosta odigrala partijo pokra in tako poskušala poravnati nekaj starih neporavnanih računov med njima. Aaron odkrije brutalno resnico o Tracyjini smrti. Janis ni več prepričana, ali je s svojo profesionalno kariero krenila v pravo smer.

Stane Vegi nadaljuje svojo pot v Trenutku resnice. Za njim na stol prihaja Boris Voga, ki se je do potankosti pripravljal na srečanje z Jonasom. Odločil se je opraviti s svojo kriminalno polpreteklostjo in odkrito spregovoriti o nečednih poslih, pretepaštvu, nezakonski hčerki, izkušnji iz kanadskih zaporov, sodelovanju pri odpiranju nočnega kluba v Sloveniji ter seksu v troje. Voga pravi, da ni zgolj nasilnež in nepridiprav, ampak tudi ljubeči moški, ki želi domov odnesti glavno nagrado 50.000 evrov.

Ekipa poskuša pomagati skupini investitorjev, ki jih je nekdo ogoljufal za milijone dolarjev. Medtem pa se Lightman loti preiskave primera dveh žena, ki naj bi storili samomor.

Ko zapornik, ki ga je v zapor spravil agent FBI-ja Fornell, pobegne ter prične groziti tako njemu kot tudi njegovi mladi hčerki, se Gibbs vrne, da bi se ponovno lotil primera oboroženega ropa, ki je kaznjenca spravil v zapor. S člani svoje nekdanje ekipe se Gibbs loti zasliševanja upokojenega mornarja, za katerega se zdi, da je edini, ki je imel stike s kaznjencem, odkar je na prostosti. Z napredovanjem preiskave pa člani ekipe NCIS-a izvejo, da kaznjenec ni pobegnil le zaradi maščevanja.

Sydney združi moči z Ren

Zaposleni v prostorih protiteroristične enote se počasi vrnejo na delo. Medtem se na bencinskem servisu ustavi kombi. Iz njega izstopi Basheer, v kombiju pa ostaneta še Marko in mladoletni Omar, ki brezbrižno sedi na jedrski konici. V operacijskem centru Palmer sprejme bližnjevzhodnega ambasadorja in častnika njihove obveščevalne službe Farhada Salima. Tony prejme informacijo, da je poslovnež z Bližnjega vzhoda, ki je pristal v Los Angelesu, verjetno povezan s teroristom Syedom Alijem, zato se odloči, da ga bo zaslišal. Jack medtem obvesti Masona, da je za eksplozijo bombe v prostorih protiteroristične enote odgovorna Nina. Ryanu Chappellu je naročil, naj Nino pošlje k njim, da jo bo zaslišal. Gary ob prihodu v bolnišnico, kamor sta se zatekli Megan in Kimberly, slednji prične groziti, da jo bo tožil, če se ne oddalji od Megan. Palmer prejme obvestilo, da bi lahko bilo njegovo srečanje z ambasadorjem le past. Vseeno se odloči, da se bo srečal z njim. Mason Jacku sprva noče omogočiti, da bi sam zaslišal Nino, a potem le popusti. Paula za trenutek pride k zavesti, a podatkov o kodah, ki jih potrebujejo, ne zaupa nikomur. Kasneje na poti v bolnišnico umre. Srečanje z bližnjevzhodnim ambasadorjem ni uspešno, saj jim ta ne ponudi novih informacij. Poskuša jih prepričati, da bi si obveščevalne informacije izmenjali, a Palmerjevi svetovalci so prepričani, da bi s tem le ogrozili svoje agente. Kimberly končno prikliče Jacka. Ta jo vztrajno pregovarja, naj zapusti Los Angeles. Šele ko ji razkrije resnični razlog, Kimberly pristane na to, da se odpravi iz mesta. V prostore protiteroristične enote pripeljejo Nino. Ta jim ponudi, da jim bo razkrila naročnika, če bi ji zagotovili imuniteto. Palmer sprva noče slišati o tem, nato pa pokliče Jacka in mu sporoči, da je ne bodo preganjali, a da bo morala takoj zapustiti državo. Jack ponovno prosi Masona, da bi sodeloval pri zaslišanju Nine, a ta ne popusti. Jack najde Masonova zdravila in kmalu mu postane jasno, da Mason umira zaradi izpostavljenosti radioaktivnim elementom. Ko zagrozi, da bo to povedal drugim, Mason končno pristane in Jacku omogoči, da sodeluje pri zaslišanju Nine.