Ekipo NCIS-a pošljejo na prizorišče bizarnega umora mornariškega oficirja, ki je pod krinko sodeloval v tajni operaciji iskanja prekupčevalcev z orožjem. Kmalu zatem, ko so odkrili njegovo truplo, so prometni policisti zaradi prometnega prekrška ustavili ruskega vohuna, ki je imel pri sebi pištolo, iz katere je bil pred kratkim izstreljen strel. Ker pa nikakor ne najdejo naboja, ki je umoril mornariškega oficirja, se zdi, da člani ekipe NCIS-a ne bodo mogli kar tako zaključiti primera. Položaj se še dodatno zaplete, ko oddelek za državno varnost zatrdi, da je moški, obsojen umora mornariškega oficirja, delal zanje.

Amanda Alison zagrozi, da jo bo odpustila, če bo še naprej tako nenadzorovano pila. Billy se odloči, da ji bo poskušal pomagati. Tako jo poskusi pripraviti do tega, da bi se soočila s svojimi občutki krivde ob Keithovi smrti. Amanda še naprej spretno spletkari: Jo najame za večerno fotografiranje, sama pa se z Jakom odpravi na večerjo, na kateri naj bi se pogovarjala o

Ker se počuti malce osamljeno, se Lorelai odloči, da si bo nabavila psa. Luke se raje kot za nakup Twikhamove hiše odloči za temeljito popravilo Lorelaijine stare hiše. A ta projekt se kmalu močno zaplete, saj je TJ brez vednosti ostalih izpeljal nekaj lastnih zamisli pri gradnji. Rory prične opravljati družbeno koristno delo. Ker se počuti zapostavljeno in nesrečno zaradi smeri, v katero se razvijajo dogodki, se Rory odloči, da bo obiskala Luka v njegovi okrepčevalnici. Pri tem pa Luku uide, da sta z Lorelai zaročena, in tako se Rory sedaj počuti še bolj poklapano.

Dekleta se tokrat odpravijo v prestižno agencijo za modele Priscilla's Modelling Agency, kjer spoznajo Priscillo Leighton-Clarke. Tu jim povedo, da se bodo pripravile na avstralski teden mode, ki bo potekal v kraju Rosemount. Sarah jim pove, da bo to njihov največji izziv do sedaj. Med pripravami najprej obiščejo modni studio Ginger & Smart in pokažejo, kaj so se naučile do sedaj. Sledi obisk studia Wayna Cooperja, nato studia Anna & Boy ter končno nastop v reklamnem spotu za dietno Coca–Colo. Med vsakim izmed teh obiskov dekleta pripravijo nastop, ki ga nato oceni sodniško omizje. Navdušenje sodnikov ni prav veliko. Kljub vsemu bo ena izmed deklet očarala sodnike in si tako prislužila izlet v Broome. Naslednjega dne bo sledilo fotografiranje. Pred tem jim bo Jonathan predstavil tokratnega fotografa – Jeza Smitha. Samo fotografiranje pa bo potekalo v nacionalnem parku Plaža Gerri. Dekleta bodo morala delati skupaj, nadeti pa si bodo morale čim bolj naravni videz. Tako Jez kot sodniki bodo nad rezultati navdušeni.

Detektivka Lilly Rush se bo tokrat lotila primera iz leta 1995, ko je bila v prometni nesreči ubita neka ženska. Takrat so bili preiskovalci prepričani, da se je pripetila nesreča, saj je bilo znano, da je bila ženska, mati samohranilka, zasvojena z alkoholom. Zdaj pa se je pri detektivih oglasila njena sestra, ki je v tem času pridobila oprijemljive dokaze, ki pričajo o tem, da vse skupaj vendarle ni bila nesreča, pač pa premišljen umor. Detektivi se nemudoma lotijo preiskave in kmalu ugotovijo, da se je ženska na usodno noč srečala z več moškimi in se z njimi skregala. Zdi se, da se je detektiv Nick Vera še posebej zagnano lotil tega primera, kar pa ne preseneča, saj se je v preteklosti romantično zapletel s sestro preminule ženske.

James Allen je tako nasilen in brezobziren član poulične tolpe, da se ga je prijel vzdevek "Žival". Ko "Žival" nekega dne aretirajo in ga pošljejo v zapor, njegov najstniški sin Darius ostane sam z mamo. A ne dolgo zatem tudi njo ubijejo, in tako Darius sam odrašča na mestnih ulicah in kmalu tudi sam postane kriminalec. Medtem pa "Žival" v zaporu, po srečanju z revolucionarjem Berwellom, spremeni svoje poglede in tako ponovno postane James, odločen živeti normalno življenje. Ko se vrne iz zapora, upa, da bo lahko živel pošteno življenje, a preteklost mu je vseskozi za petami. Prav tako si želi, da bi sina vrnil na prava pota, a zdi se, da je ta medtem že pregloboko zašel v kriminal.

V izpraznjeni hiši nek nepremičninski agent naleti na truplo izginulega desetnika. Na prizorišču zločina Gibbs in ekipa odkrijejo, da so desetnika pokopali na dvorišču za hišo, nato pa so ga ponovno izkopali. Ko odkrijejo njegovo identiteto, izvejo, da je bil vpoklican v Irak, a se na naboru nikoli ni javil, ter da ima dve zaročenki. Abby uporabi svoje tehnično znanje in pridobi vzorce DNK-ja obeh žensk, prav tako pa tudi zemljo, v katero je bilo zakopano truplo desetnika. Ducky pa uporabi znanje, ki ga je pridobil pri študiju forenzične psihologije, in tako ekipa NCIS-a lahko končno ugotovi, kdo je morilec.

Sydney in Tom odkrijeta, da je Ren

Kimberly je aretirana, saj jo obdolžijo umora Carle. Jack aretira Nino in Faheena in ju odpelje na zaslišanje. Sherry Palmerju ponudi, da bi sama govorila z ugrabljenim novinarjem in ga poskušala prepričati, naj molči. Kombi, ki prevaža jedrsko bombo, se ustavi zaradi prazne gume. Ko Sherry vstopi v sobo k novinarju, se izkaže, da vseeno igra tako, da bi Palmerja prevarala, saj novinarju obljubi ekskluziven intervju, če jih prepriča, da bo o vsem molčal. Na letalu Nina misli, da je Jack ne gleda in takrat prične Faheenu nekaj šepetati na uho. A Jack vse sliši, saj mu razgovor prenaša Michelle, ki jima prisluškuje preko naprave, ki jo je Jack podtaknil Nini. Tovornjakar, ki je ustavil in priskočil na pomoč voznikoma kombija, opazi, da se voznik Marko nenavadno veliko poti. Kate je ob pomoči Koplina, privatnega detektiva, vdrla v očetov računalnik in v njem našla dokumente, ki pričajo o tem, da je Reza nakazoval večje vsote denarja znanemu teroristu Syedu Aliju. Takrat na vrtu opazi dva neznana moška. Voznik kombija Marko postaja vse bolj nemiren. Zavije s ceste in se poskuša pogovoriti s sovoznikom Basheerjem, a ta ga takoj ustreli. Preden Marko umre, uspe potegniti pištolo in ustreliti Basheerja. Kmalu sta oba mrtva in tako ob bombi ostane le še mladi fant Omar. Po telefonu pokliče nadrejene, ki mu naročijo, naj nadaljuje pot. Bob Warner trdi, da dela za agencijo CIA in da ne ve, zakaj dokumenti prikazujejo, kot da bi nakazoval denar Syedu Aliju, saj ga ne pozna. Michelle pokliče Jacka in mu pove, da so aretirali Kimberly. Hoče, da jo pride iskat Jack. V letalu se Nina ponovno skrivaj pogovarja s Faheenom, nato pa mu nenadoma prereže vrat. Ko se ji približa Jack, mu hoče ponovno lagati, saj ne ve, da je Jack prisluškoval njunemu pogovoru. Vsebino pogovora Michelle preda tudi Masonu, ki se takoj odpravi do Reze in ga poskuša prisiliti, da bi povedal, kdo je Marko, voznik kombija, in kje se nahaja bomba. Vsi v Palmerjevem štabu so šokirani, ko na televiziji zagledajo ugrabljenega novinarja, nihče pa ne ve, kdo ga je izpustil. Kate in privatnega detektiva nenadoma ugrabijo. Na letalu, na katerem leti Jack, pa nenadoma odjekne eksplozija.

Detektivka Lilly Rush se bo tokrat lotila primera iz leta 1995, ko je bila v prometni nesreči ubita neka ženska. Takrat so bili preiskovalci prepričani, da se je pripetila nesreča, saj je bilo znano, da je bila ženska, mati samohranilka, zasvojena z alkoholom. Zdaj pa se je pri detektivih oglasila njena sestra, ki je v tem času pridobila oprijemljive dokaze, ki pričajo o tem, da vse skupaj vendarle ni bila nesreča, pač pa premišljen umor. Detektivi se nemudoma lotijo preiskave in kmalu ugotovijo, da se je ženska na usodno noč srečala z več moškimi in se z njimi skregala. Zdi se, da se je detektiv Nick Vera še posebej zagnano lotil tega primera, kar pa ne preseneča, saj se je v preteklosti romantično zapletel s sestro preminule ženske.

Johnnyja še vedno begajo apokaliptične vizije Washingtona, ki gori v plamenih. Strah ga je, ker ne ve, ali bo pri vsem skupaj tudi sam odigral kakšno vlogo. A te mračne misli poskuša odgnati in se osredotočiti na luknje v času, ki jih njegove vizije ne pokrivajo. Ena izmed prostovoljk, ki so sodelovale v Stillsonovi kampanji, je namreč skrivnostno izginila, medtem ko je bila z njim. Johnny pa se nikakor ne more spomniti, kaj se je takrat zgodilo. Upa, da bo ključ našel v kateri izmed vizij. A Bannerman ne more več čakati, saj vsi indici kažejo nanj. Zato Johnnyja aretira.

Sydney in Tom odkrijeta, da je Ren