Majhne neodvisne modne hiše ogroža pomemben poslovnež, ki se skuša do svojih ciljev dokopati z najemom plačanega morilca, ki ubija s pomočjo prirejenega avtomobila.

Ko se prijatelji poskušajo vrniti k svojim starim življenjem, nenadoma ugotovijo, da to ne bo tako enostavno, kot so sprva predvidevali, saj so se ta medtem hudo zapletla. Jesse se med drugim ne more posvetiti svojemu novo odkritemu znanju, saj medtem izve, da ga je FBI vzel pod drobnogled. Maxova "smrt" pa v hierarhično strukturo Nezemljanov vnese nepričakovane spremembe, saj zdaj na kraljev prestol sede ... Michael.

Clark in Lois odkrijeta vesoljsko plovilo, ki pripada Kari, skrivnostnemu mlademu dekletu, ki je pred nedavnim iz potapljajočega se policijskega avtomobila rešila Lexa Luthorja. A še preden jo Clarku in Lois uspe odpreti, se od nekod nenadoma pojavi Kara, in Lois v trenutku onesposobi. Clark je šokiran, ko mu Kara pove, da je na Zemljo prišla zato, da bi varovala malega dečka po imenu Kal-El. Planet Kripton je zapustila v svojih najstniških letih, na Zemljo pa so jo poslali, da bi pospremila takrat otroka Kal-Ela in tam tudi pazila nanj. Toda njeno plovilo je ob pristanku na Zemljo trčilo v jezero za jezom, Kara pa je vse do trenutka, ko je jez popustil, živela v nekakšnem izvenčasovnem stanju. Tako je zdaj mlajša od samega Clarka. Kljub Karinem prihodu pa se zaradi Lanine smrti povsem potrti Clark odloči, da bo zapustil Smallville. Tu ga namreč nič več ne zadržuje, zato se odpravi proti trdnjavi osamljenosti, kjer naj bi pričel svoje usposabljanje. Tedaj pa se pred njim pojavi Jor-El, ki mu pove, da je bil Karin oče oziroma njegov brat zlobna oseba. Zato mora na Karo paziti in ji pozorneje slediti. Odloči se, da bo ostal v Smallvillu in poskušal ugotoviti, ali se za Karinim prihodom na Zemljo skriva še kakšen, njemu neznan razlog. Medtem pa se Lex dokoplje do osupljivega razkritja glede Lane in projekta 33.1.

Meg se v družbi Drew udeleži zborovanja za svobodo govora, ki so ga pripravili na univerzi. Ko Lenny svojo zabavo organizira kar pri Roxanni doma, je njuno sveže razmerje na veliki preizkušnji. Ko JJ v baru naleti na skrivnostno žensko, ga zamika, da bi z njo prevaral Beth. Kmalu zatem pa JJ prejme novice. Beth medtem še vedno pričakuje, da jo bo JJ zasnubil, kar se nazadnje vendarle zgodi: JJ jo namreč preseneti s prstanom in nato skupaj izbereta datum poroke. Družina Walker se mora soočiti s tragično izgubo, saj umre glavarka družine.

13 deklet, ki so s svojim nastopom prepričala sodnike in se uvrstila v zaključni del tekmovanja, se bo preselilo v luksuzno domovanje, v katerem bodo nastanjene v času bojev.

Tokrat bodo dekleta deležna temeljite preobrazbe svojega videza, saj jih bo v roke dobil ekspert za ličenje. Deležne bodo tudi vrhunskega tečaja plesa, na katerem se bodo naučile obvladati svoje gibe in ritem svojega telesa.