Ko v motelski sobi malega mesteca najdejo truplo pomembnega obveščevalnega oficirja mornarice, se ekipa NCIS-a odpravi na teren. Gibbs se s svojo skupino nemudoma odpravi na mesto umora, a ko pridejo tja, lahko le nemočno ugotovijo, da se je ta zgodil že pred tremi dnevi in da je prizorišče zločina že "preiskala" lokalna policija. Člani ekipe kljub temu še naprej zbirajo informacije in nove indice, ti pa jih pripeljejo do dokazov o morebitnem obstoju teroristične celice. Toda Gibbs je do te ocene nadvse zadržan, saj se zdi, da so na prvotno preiskavo močno vplivali predsodki, ki so v majhnih mestih nadvse pogosti.

Alison bo zamudila večerjo za zahvalni dan, saj jo Amanda prav tistega dne pošlje v San Francisco, kjer naj bi preverila, ali priprave na Stevov nastop potekajo po predvidenem planu. Billy je zaradi tega nadvse jezen. Ve namreč, da jo bo Steve pričel osvajati. Zato Alison zagrozi, da bo prekinil njuno razmerje, če bi v San Francisco res odšla. Alison se ne zmeni za njegov ultimat in odide. Kmalu zatem k Billyju pristopi nenadoma vsa razumevajoča in prijazna Amanda, ki ga prične tolažiti in prepričevati, da se Alison ne sme kar tako odreči. Zato jo Billy že takoj zvečer pokliče in si ji želi opravičiti. A na drugi strani se javi Steve, zaradi česar Billy klic takoj prekine. Jaku se oglasijo možje iz FBI-ja in od njega zahtevajo, da jim pomaga pri nadziranju Palmerja. S tem, ko nalogo sprejme, se Jake hkrati odreče večerji za zahvalni dan. A čaka ga presenečenje: preživel bo prijetne trenutke z Jo. Lauren se Sydney opraviči, ker si je napak razlagala njena dejanja. Da ji vedeti, da so lahko ona in njena dekleta Sydneyjina nova družina. Sydney se nato odpravi k Jane in ji ponudi, da bi ji pripravila večerjo za zahvalni dan. A Lauren jo zavrne. Ker ji zaradi tega kmalu postane žal, ji v želji, da bi se spravili, ponudi, da bi skupaj preživeli prosti čas. Mama Kimberly naroči, naj se za praznike oglasi doma v Clevelandu.

Po dolgi odsotnosti se Christopher vrne v življenje Lorelai in Rory. Luku je mučno pri srcu, saj je ta moški v njegovo življenje prinesel negotovost: s strahom čaka, kaj bo njegov prihod pomenil za njegovo razmerje z Lorelai. Lorelai in Rory se na zahvalni dan prvič dobita v Lorelaijini novi restavraciji Dragonfly Inn. Rory tistega dne dobi presenetljive novice o Loganu. Medtem pa ima Lane tik pred za njeno skupino zelo pomembnim nastopom opraviti z močno ljubosumnim Zachom. Zaradi pesmi, ki jo je Brian napisal o njej, se namreč Zach nikakor ne more pomiriti.

Brandon je sicer več kot izvrsten plesalec, a tako kot ples, ki ga poučuje, se tudi sam ne pusti ujeti v običajne kalupe. Med plesalkami je izbral Jio, Katie in Isis. Odločen je, da bo iz njih potegnila kar največ. A kaj ko njegov karakter, poln ekscentričnega egoizma in pompozne narave, pri dekletih naleti na nerazumevanje. Tako se dogodki prično odvijati v smer, ki je sam ni niti najmanj pričakoval ...

Pri detektivki Lilly Rush se zglasi mama mlajšega moškega, ki je bil umorjen leta 1978. Na usodni večer se je fant odpravil v kino, da bi si tam ogledal kultno grozljivko Noč čarovnic. Ko je prišel iz dvorane, pa je nekdo pristopil k njemu in ga zabodel do smrti. V času, ko se je zgodil umor, so bili detektivi prepričani, da je to delo osebe, ki je oponašala morilca iz filma. A storilca nikoli niso našli, zato je preiskava pristala med nerešenimi primeri. Ko se pri detektivki Lilly Rush zglasi žrtvina mama in ji predstavi nova dejstva, ki med zapisi preiskave niso bila navedena, detektivka Rush takoj zavrne tezo o oponaševalcu. Mama ji namreč pove, da je fant, le malo pred tragičnim dogodkom, svojo paralizirano prijateljico zasnubil. Sama je prepričana, da je moral njen sin prav zaradi tega umreti ...

Vojska združenih držav se sooča z novo krizno situacijo. Nekateri izmed najbolj pogumnih domoljubov, ki so korakali pod njeno zastavo, so bili ugrabljeni s strani zlobnega despota, ki se hoče na ta način maščevati Združenim državam. Tug Benson, ki je sedaj predsednik Združenih držav, da poklicati

Ekipa NCIS-a mora izslediti iskanega terorista, ki si je prilastil toksično kemično orožje. Iz skladišča je namreč izginilo kar 10 kg nadvse strupenega kemičnega orožja in Gibbs s svojo ekipo v iskanje vloži vso svojo energijo. Kmalu s srhom sprejmejo novico, da je kemično orožje pristalo v rokah iskanega terorista Mamouna Sharifa. Sharif se jim kmalu prične rogati po telefonu, zato se Gibbs odloči, da bo združil moči z vojaškim poveljnikom Hollisom Mannom in Sharifa ujel, še preden bo temu uspelo uresniči svoj peklenski načrt kemičnega napada na večja ameriška mesta.

Člani Sydneyjine enote počasi odkrivajo vse več informacij o 5. preroku. Tako Sloane izve tudi to, da naj bi njegovo čudežno zdravilo, za katerega se je zdelo, da bi lahko pozdravilo Nadio, to najverjetneje ubilo. Devlin se medtem vrne, iskanje Anne Espinose pa se nadaljuje. Nenadoma se ponovno pojavi tudi Rambaldijeva preroška 47. stran. Sydney pa Ren

Po bombni eksploziji Jacka reši helikopter protiteroristične enote, ki se do njegovega skrivališča spusti kmalu po eksploziji. Michelle medtem zaslišuje Alija in poskuša izvedeti, ali so posnetki, na katerih se s tremi svetovnimi voditelji dogovarja glede nakupa delov za izdelavo njegove jedrske bombe, pristen. Ali trdi da ni, medtem ko Tony z eksperti za posnetke ugotovi, da naj bi bili posnetki pristni. Michelle jih poskuša pregovoriti, naj še enkrat preverijo, a Tony je ne posluša. Tako se Palmer že pripravlja na to, da nastopi pred kongresom in omenjenim trem državam napove vojno. Michelle poskuša Tonyju dopovedati, da sama nima dovolj izkušenj z zasliševanji, zato nikakor ne more presoditi, ali je Ali govoril resnico, ko je zanikal vpletenost treh tujih držav. Ker je Tony ponovno ne posluša, o svojih dvomih spregovori z Jackom. Medtem Palmerja, ki se z ministri že pripravlja na napad, pokliče eden od ministrov v afero z jedrsko bombo vpletenih držav in mu zagotovi, da se njegova država trudi storiti vse, da bi zajezila dejavnost teroristov. Alija naj bi odpeljali v zapor na Guantanamu. Ko ga pripravljajo za prevoz, k Tonyju pristopi Jack in ga poskuša prepričati, naj prisluhne Michelle. A Tony je neomajen. Mnenja ne spremeni niti v trenutku, ko skrivnostni morilec Alija tik pred vstopom v helikopter, ki naj bi ga odpeljal na Guantanamo, ubije s strelom v glavo. A Jack je odločen, da o tem spregovori s Palmerjem. Kimberly se prebije do trgovine ob cesti in od tam pokliče teto Carol. Obvesti jo, da je Jack umrl in da je sama namenjenega v Los Angeles, saj mora obiskati prijatelja v bolnišnici. Jacku uspe priklicati Palmerja in ga opozoriti na možnost, da je bil pogovor med Alijem in tremi predstavniki tujih držav ponarejen. Palmer ga prosi, naj dobi dodatne dokaze za svoja predvidevanja. Michelle Jacku predlaga, naj v ta namen zasliši Yusufa Auda. V trgovino, kamor je vstopila Kimberly, vdre moški, ki napade prodajalca. Kimberly ga poskuša zaustaviti, a neuspešno. Palmer prične dvomiti o pravilnosti odločitve o napadu kot povračilnem ukrepu. Jack prične zasliševati Auda, ko ga na prenosni telefon pokliče Wallace in mu pove, da je bil posnetek lažen in da je Alija sam ubil. Wallace zahteva, da mu Jack pripelje Kate. Izkaže se, da je Wallace pravzaprav sedmi komandos, tisti, ki je pobil svoje tovariše. Napadalec iz trgovine Kimberly uporabi kot talko in z njo izsiljuje policijo. Jack s prevaro odpelje Kate iz prostorov protiteroristične enote. Ko hočejo za njim poslati posebno enoto, jih Tony zaustavi in pove, da bo nastali zaplet poskušal rešiti sam.

Pri detektivki Lilly Rush se zglasi mama mlajšega moškega, ki je bil umorjen leta 1978. Na usodni večer se je fant odpravil v kino, da bi si tam ogledal kultno grozljivko Noč čarovnic. Ko je prišel iz dvorane, pa je nekdo pristopil k njemu in ga zabodel do smrti. V času, ko se je zgodil umor, so bili detektivi prepričani, da je to delo osebe, ki je oponašala morilca iz filma. A storilca nikoli niso našli, zato je preiskava pristala med nerešenimi primeri. Ko se pri detektivki Lilly Rush zglasi žrtvina mama in ji predstavi nova dejstva, ki med zapisi preiskave niso bila navedena, detektivka Rush takoj zavrne tezo o oponaševalcu. Mama ji namreč pove, da je fant, le malo pred tragičnim dogodkom, svojo paralizirano prijateljico zasnubil. Sama je prepričana, da je moral njen sin prav zaradi tega umreti ...

Člani Sydneyjine enote počasi odkrivajo vse več informacij o 5. preroku. Tako Sloane izve tudi to, da naj bi njegovo čudežno zdravilo, za katerega se je zdelo, da bi lahko pozdravilo Nadio, to najverjetneje ubilo. Devlin se medtem vrne, iskanje Anne Espinose pa se nadaljuje. Nenadoma se ponovno pojavi tudi Rambaldijeva preroška 47. stran. Sydney pa Ren