Ekipa NCIS-a mora izslediti iskanega terorista, ki si je prilastil toksično kemično orožje. Iz skladišča je namreč izginilo kar 10 kg nadvse strupenega kemičnega orožja in Gibbs s svojo ekipo v iskanje vloži vso svojo energijo. Kmalu s srhom sprejmejo novico, da je kemično orožje pristalo v rokah iskanega terorista Mamouna Sharifa. Sharif se jim kmalu prične rogati po telefonu, zato se Gibbs odloči, da bo združil moči z vojaškim poveljnikom Hollisom Mannom in Sharifa ujel, še preden bo temu uspelo uresniči svoj peklenski načrt kemičnega napada na večja ameriška mesta.

Michael izve, da je Kimberly umrla. Premestijo ga v kliniko za rehabilitacijo invalidov, a nekako mu uspe prepričati Jane, da ga ta vzame k sebi. Zaradi takega razvoja dogodkov je Robert nadvse jezen. Billy prekine razmerje z Alison in se preseli k Jaku. Ker Sydney ne ve več, kaj bi naredila, da bi poplačala vse dolgove, ki jih ima, se odloči, da se bo preizkusila kot prostitutka. Ko prične služiti večje vsote denarja, Jo postane sumničava. Sydney se ji zlaže, da je pričela delati kot model, za kar naj bi bila nadvse dobro plačana. Čeprav vidi, da ji Jo ne verjame povsem, pa se Sydney le ne more razgaliti pred njo. Sydney se kasneje ponovno odpravi k Lauren. Ko nato zbeži pred stranko s čudaškimi zahtevami, ji prične Lauren groziti. Ko se Katya odpravi domov v Rusijo, da bi skrbela za svojo bolno mater, Nikki pusti pri Mattu.

Ker se mu zdi, da je veliko izgubil, ker ni več časa preživel s svojo na novo odkrito hčerko April in ker si jo resnično želi spoznati, se Luke odpravi do njene mame, svojega nekdanjega dekleta Anne Nardini. Medtem pa Lorelai, potem ko je našla idealno obleko zase, določi datum poroke. A takoj nato jo prične hudo skrbeti, saj se nikakor ne more znebiti občutka, da bo šlo nekaj narobe. Rory se bo s Paris in Doylom preselila v stanovanje, ki se nahaja izven univerzitetnega kampusa, zaradi česar je zelo vesela. Prepričana je, da se bo tako lažje izogibala Loganu. A nato se nekega dne povsem nepričakovano na njenih vratih pojavi Logan in ji pove, da jo ljubi. Rory se zlomi.

V zaključni epizodi se bo 6 parov, sestavljenih iz nadebudnih plesalk in njihovih inštruktorjev, najprej ozrlo na do sedaj prehojeno pot. A ti prijetni in ležerni trenutki ne bodo trajali prav dolgo: pred njimi je nova, do sedaj najpomembnejša koreografija, ki jo bodo morali izvesti vsak v svojem posebnem plesnem stilu. Na voljo imajo le pet ur, v katerih morajo do popolnosti izpiliti svoje korake, zato je pritisk že skoraj neznosen. A zavedajo se, da je v igri veliko – zmagovalec bo namreč postal sploh prvi šampion

Davnega leta 1945 se je po pomembni tekmi v tedanji bejzbolski ligi za temnopolte igralce zgodil tragični dogodek. Pred stadionom Connie Mack je bil tedaj do smrti pretepen 20-letni zvezdnik bejzbolske lige za temnopolte. Storilec ga je brutalno pretepel z njegovo palico, s katero je temnopolti zvezdnik tik pred tem na tekmi z vodilno ekipo osrednje bejzbolske lige, namenjene le svetlopoltim igralcem, dosegel odločilni udarec, po katerem je odtekel zmagoviti krog. Detektivi oddelka za nerešene umore se k temu primeru vrnejo, ker se je vnuk temnopoltega igralca na lastno pest lotil preiskave umora in odkril podrobnosti, ki v času umora niso bile znane. Njegova preiskava je namreč razkrila, da se je temnopolti igralec po tekmi sprl z rasističnim belim igralcem, po tekmi pa je imel ostro soočenje tudi z nekim temnopoltim igralcem, ki je bil njegov neposredni tekmec.

Samantha Martin (Hilary Duff) je pridna srednješolska učenka, ki jo močno pretrese očetova nenadna smrt. Skrb za očetovo okrepčevalnico in za samo Samantho zdaj pade na Fiono (Jennifer Coolidge), Samanthino zlobno mačeho. Fiona prične izkoriščati dejstvo, da je Samantha odvisna od nje in tako ji daje opravljati vsa najbolj umazana dela. Tudi šola ji ne nudi predaha, saj se pred njo vedno pojavi Shelby (Julie Gonzalo), razvajena, bogata in nadvse priljubljena sošolka, ki se nad Samantho znaša vsaj tako grdo kot Fiona. A Samanthino življenje nato spremenita dva dogodka: to, da radikalno spremeni svoj zunanji videz, ter elektronsko dopisovanje s skrivnostnim mladim možem. Z njim si prične Samantha strastno dopisovati in kmalu oba goreče pričakujeta, da se bosta srečala. Tako se domenita, da se bosta spoznala na največjem šolskem plesu. A pot do plesa bo za Samantho še trnova. Toda Samantha za nič na svetu ne misli popustiti, saj ve, da bi s tem izgubila priložnost, da sreča svojega princa – Austina (Chad Michael Murray), najbolj priljubljenega fanta šole.

Ducky pusti delo v obdukcijski dvorani in se pod krinko poda na teren, da bi preprečil ilegalno trgovino s strogo tajnim bojnim sistemom mornarice. Ekipa NCIS-a je namreč ujela mednarodnega trgovca z orožjem in preko njega izvedela, da se nekdo pripravlja na prodajo strogo zaupnega bojnega sistema mornarice. Ta naj bi s prodajo prišel v roke nevarnega prekupčevalca, poznanega pod imenom "La Grenouille" ali "Žaba". Ducky pristane v vlogi vabe, ki naj bi tega izmuzljivega kriminalca privedla na plan. A tik preden hoče ekipa NCIS-a stopiti v akcijo, povsem naključno izve, da ima neka druga vladna agencija povsem drugačne načrte z "Žabo". Medtem pa Gibbs postane močno zvedav, ko se nenadoma pojavi Jenny in se hoče iskanemu zločincu osebno maščevati.

Marshall Jacku sporoči, da je bilo na čipu, ki so ga našli v telesu Ren

Carrie opozori Tonyja, da je videla, kako sta se Jack in Michelle pogovarjala, preden je Jack ugrabil Kate in zbežal. Opozori ga, da verjetno delata skupaj. Jack Kate pojasni nastali položaj: pove ji, da poskuša preprečiti, da bi se Palmer podal v spopad s tremi tujimi državami, ki bi gotovo prerasel v III. svetovno vojno. Ob pristanku letala Palmerja pokliče podpredsednik Prescott. Palmer mu pove, da napada ne misli odobriti, vse dokler ne bo o pristnosti posnetkov dobil trdnejših zagotovil. Prescott ga ob pomoči Novicka in Lynne poskuša prepričati, da se ne more več umikati, a Palmer je odločen, da napada ne odobri brez dodatnih dokazov. Na poti do dogovorjenega mesta se Jack zave, da jima nekdo sledi. Jack zaustavi avto in pričaka voznika. Kmalu ugotovi, da gre za Yusufa Auda. Ta mu še enkrat zatrdi, da njegova država ni vpletena v izdelavo bombe. Ponudi mu svojo pomoč. Medtem se v trgovini, v kateri je zajeta tudi Kimberly, prične odvijati drama. Napadalec rani prodajalca in se spopade s policijo, kmalu zatem pa prodajalec umre, kar napadalca hudo prestraši. Groziti prične celo s tem, da bo ubil Kimberly, če ne bodo izpolnili njegovih želja. Jack se zapelje k zapuščenemu skladišču, kjer se sreča z Wallaceom. Ta mu pove, da je bila njegova naloga, da poskrbi, da bo bomba resnično eksplodirala, še pred tem pa, da lažni posnetek podtakne Aliju. Pove mu še, da sicer ne ve, zakaj je moral to narediti, a da predvideva, da je eden izmed razlogov nafta, saj so njegovi naročniki lastniki kaspijskih naftnih polj. Če bi namreč Bližnji vzhod postal bojišče, bi se cena naftnih derivatov močno povečala, s tem pa bi njegovi naročniki močno povečali svoj dobiček. Nato ga Jack vpraša, zakaj je hotel, da s seboj pripelje Kate, in Wallace mu pove, da mu ta lahko preko očetove družbe zagotovi uspešen pobeg iz države. Po kratkem premisleku Jack pristane na to. Medtem Novick poskuša izvedeti, kako napreduje Jackovo iskanje novih informacij, zato pokliče v prostore protiteroristične enote, kjer pa mu lahko le povedo, da je Jack izginil in pri tem s seboj odpeljal tudi Kate. Tony osebju naroči, naj filtrirajo in nadzirajo vso komunikacijo, ki jo prejme Michelle. Ko Jack Kate pove, da bo morala z Wallaceom iz države, se Kate počuti izdana. Kimberly se uspešno reši iz rok napadalca. Podpredsednik in Palmerjevi sodelavci vse bolj pritiskajo nanj, naj ukaže napad. Medtem pa se med Jackom in Yusufom ter Wallaceom na drugi strani vname oster strelski spopad.

Davnega leta 1945 se je po pomembni tekmi v tedanji bejzbolski ligi za temnopolte igralce zgodil tragični dogodek. Pred stadionom Connie Mack je bil tedaj do smrti pretepen 20-letni zvezdnik bejzbolske lige za temnopolte. Storilec ga je brutalno pretepel z njegovo palico, s katero je temnopolti zvezdnik tik pred tem na tekmi z vodilno ekipo osrednje bejzbolske lige, namenjene le svetlopoltim igralcem, dosegel odločilni udarec, po katerem je odtekel zmagoviti krog. Detektivi oddelka za nerešene umore se k temu primeru vrnejo, ker se je vnuk temnopoltega igralca na lastno pest lotil preiskave umora in odkril podrobnosti, ki v času umora niso bile znane. Njegova preiskava je namreč razkrila, da se je temnopolti igralec po tekmi sprl z rasističnim belim igralcem, po tekmi pa je imel ostro soočenje tudi z nekim temnopoltim igralcem, ki je bil njegov neposredni tekmec.

Marshall Jacku sporoči, da je bilo na čipu, ki so ga našli v telesu Ren