Ekipo NCIS-a pošljejo na teren, ko v revnem predelu mesta najdejo truplo mladega mornarja. Preiskave se ekipa loti v sodelovanju z lokalnimi policisti. Tako sprva menijo, da je mornar umrl zaradi prevelikega odmerka mamil. Ko pa nepričakovano odkrijejo skrivnostno kartico, na kateri se nahaja s krvjo napisano zlovešče sporočilo, se člani ekipe takoj zavejo, da imajo opraviti z umorom. Odločeni so, da bodo našli morilca mladega mornarja. Medtem pa se začne Tony spogledovati z eno izmed lokalnih detektivk, ki delajo na primeru.

Billyju se uspe iz Amandinega stanovanja nevidno izmuzniti. Alison ga prosi, da bi bila ponovno skupaj, a Billy jo nepričakovano zavrne. Matt je Nikki obljubil, da bo pripravil pravo božično zabavo. Billy in Jake se odpravita po božično drevo, ki ga želita postaviti sredi dvorišča. Nepričakovano se srečata z Jo in Alison. Za božične praznike se Billy hoče odpraviti domov, a nikakor mu ne uspe najti prostega sedeža na letalu. Tako tudi on konča na zabavi, ki jo je Matt pripravil za Nikki. Za to priložnost se celo obleče v božička. Ponoči ga Alison zasači pri tem, ko poskuša v njeno nogavico vtakniti svoje darilo. Eden drugemu se opravičita za svoje vedenje in se pobotata. Bolniška sestra, ki skrbi za Michaelovo nego, mu iskreno predlaga, naj razmisli o svojem vedenju. To mu da misliti in tako se kasneje opraviči Jane in Robertu. Sydney se odpravi k spovedi in se za vedno odreče prostituciji. Tudi Nikki se vrne v Rusijo.

Medtem ko se Luke sooča z dejstvom, da je v njegovo življenje vstopila hčerka, za katero ni vedel, pa se poskuša Lorelai delati, kakor da je ne moti, kako to vpliva na njuno razmerje. Roryjina zaskrbljenost zaradi manka vodstvenih sposobnosti pri Paris, vsaj kar zadeva univerzitetni časopis Yale Daily News, doseže vrhunec v trenutku, ko večina novinarjev iz protesta odstopi. Z Loganovo pomočjo poskuša Rory univerzitetni časopis vendarle izdati pravočasno. Lorelai medtem Richardu in Emily pove, da z Rory ne bosta več potrebovali njunega denarja, namenjenega Roryjinemu študiju. To ju močno prizadene. Zaradi vsega, kar se je pripetilo v zadnjem času, se tokratna petkova večerja spremeni v čustveno soočenje, kjer si vsi štirje Gilmorjevi končno povedo vse, kar jih je tiščalo.

Osem nadebudnih plesnih parov se bo prvič pomerilo na odru. To bo njihov prvi resni izziv, saj bodo morali dokazati, da premorejo dovolj fizične moči za resne plesne napore. Za sodniškim omizjem bosta ponovno sedela Jennifer Ellison in Sean Cheeseman.

Leta 1999 so v še vedno nepojasnjenih okoliščinah ubili prvega izmed petih najstniških bratov, v naslednjih šestih letih pa so bili nato s strelnim orožjem ubiti še trije. Po zadnjem v nizu teh nerazrešenih umorov se detektivka Lilly Rush odloči, da bo ponovno odpra tudi preostale tri nerazrešene umore. Ob prebiranju narejenih zapisnikov in zbranega dokaznega materiala, se detektivka Rush spomni, da je bil prvi v vrsti teh umorov, tisti, storjen leta 1999, njen sploh prvi. Nadaljevanje preiskave pokaže, da so bili prav vsi štirje bratje, pa čeprav so bili vsi še najstniki, povezani z nevarnimi uličnimi tolpami. Odločilno vlogo pri njihovi smrti pa je odigrala želja po maščevanju.

Frank Pierce (Cage) je član reševalne ekipe, ki ponoči dežura v enem najbolj divjih predelov Manhattana oziroma New Yorka. Frank praktično vsako noč zamenja svojega partnerja. Videti je že povsem pregorel, saj ga daje nespečnost, ob tem pa vse pogosteje pred seboj vidi podobo dekleta, ki je neke noči umrla v njegovi oskrbi. Nekoč so ga klicali

Ko je mornariški poročnik izpostavljen zastrupitvi z radioaktivnim materialom, Gibbs in njegovi takoj posumijo, da je bila na delu prevara. Z zdaj že obolelim poročnikom, ki hkrati opravlja tudi delo inšpektorja Mednarodne agencije za atomsko energijo, pričnejo sodelovati in tako skupaj poskusijo še enkrat poustvariti njegov zadnji rutinski pregled, da bi tako ugotovili, kje se je zastrupil z radioaktivnim materialom. Gibbs je prepričan, da je tisti, ki se je odločil zastrupiti poročnika, hotel doseči to, da njegov naslednji inšpekcijski pregled ne bi bil opravljen. Toda poročnik vztraja, da sta za njegove postopke in urnike vedela le njegova najbližja sodelavca. Kljub temu se Gibbs in njegovi odločijo, da bodo s preiskavo nadaljevali. Tony je presenečen, ko odkrije Zivino nežno plat.

Sloane Marshala in Rachel zajame kot talca. Vse je namreč pripravljen storiti, da bi le izvedel za ključni namig, ki bi mu pomagal razvozlati največjo in zadnjo Rambaldijevo uganko. Medtem pa mu Sydney in Vaughn poskušata to preprečiti.

Suzanne (Dina Meyer) in njena mlada pastorka Molly Driscoll (Cassandra Sawtell) se preselita v novo hišo, kjer si Molly ustvari namišljeno prijateljico in ji da ime Candace Brewer (Nicole Mu

V Zvezni palači generali Palmerju svetujejo, naj prvi napade tri bližnjevzhodne države, vpletene v bombni napad, sicer bi lahko one napadle in pobile večje število ameriških vojakov. Palmer izda ukaz za napad, pa čeprav ve, da ima Jack pri sebi verjetno dovolj trdne dokaze o lažnosti posnetkov. Jack pokliče Tonyja in mu pove, da bo prinesel dokaze, njega pa prosi, naj o tem obvesti Palmerja. Takrat pa Yusuf v čipu najde sledilno napravo, kar jim pojasni, kako so odkrili Wallacea. Tony ni povsem prepričan, ali je Palmerja resnično smiselno obvestiti, še preden ima za to trdne dokaze, a nato ga v to prepriča Michelle. V ambulanti, kamor je Jack pripeljal Wallacea, Yusuf loči čip od sledilne naprave. A bil je prepozen, saj so se pred ambulanto že znašli trije komandosi. Jack Yusufu in Kate naroči, da se bodo srečali kasneje na bližnjem križišču. Komandosi vdrejo v ambulanto, a zagledajo le mrtvo Wallacevo telo, v katerem pa čipa ni več. Palmer kljub protestu Lynne in Novicka prekliče ukaz za napad. Yusuf in Kate se odpravita do križišča, kjer naj bi se srečala z Jackom. Ta medtem poskuša ubežati komandosom, a ga ti pri tem ujamejo. Kmalu zatem eden izmed komandosov sporoči naftnemu magnatu Petru Kingsleyju, da je Jack odstranil čip iz Wallaceovega telesa in da ga nima pri sebi. Kingsley mu ponudi, da bi od Jacka čip odkupil za večjo vsoto denarja, a Jack ga ni pripravljen prodati, pa čeprav ve, da ga bodo njegovi možje mučili. V prostorih protiteroristične enote pride na dan, zakaj se Michelle in Carrie ne marata. Kmalu zatem v prostore vstopi Michellin brat in položaj se še bolj zaplete. V prostorih Zvezne palače Novick Lynne seznani, da se podpredsednik in nekateri člani kabineta pripravljajo na skrivni sestanek, na katerem se bodo odločali o tem, ali naj proti Palmerju sprožijo malo znani postopek, ki jim omogoča, da odstavijo predsednika, če ne bi opravljal nalog, ki so mu zaupane. Lynne se postavi na predsednikovo stran in takrat Novick razkrije svoj pravi obraz – tudi sam je na strani podpredsednika in proti Palmerju. Yusuf in Kate se pripravljata, da se bosta sama odpravila v prostore protiteroristične enote, a tedaj ju napadajo neznanci. Zdi se, da gre za obračun, ki ga je spodbudila etnična napetost. Kate poskuša Yusefu, na katerega se spravijo mladci, pomagati, zaradi česar tudi njo močno pretepejo. Medtem komandosi mučijo Jacka in iz njega poskušajo izvleči priznanje oziroma informacijo, kje se nahaja čip. A Jack noče ničesar povedati. Kmalu izgubi zavest in zdi se, da umira.