Ko se prične Michael izmikati pred njo, se Sydney odloči, da bo Jane razkrila, kaj se je v resnici zgodilo. Tako ji pove, da je prav ona Robertu namestila prostitutko. Jane je prepričana, da je ona sama kriva, ker si je Sydney nakopala vse te težave. Odloči se, da bo Michaela vrgla iz hiše. Sydney na sodišču oprostijo, saj aretacija ni potekala po vseh pravilih. Jo je besna, saj izve, da se je Reed pričel z Amando dogovarjati, da bi se pridružila njegovemu poslu kot investitor. Jake se odloči, da se bo z Reedom pogovoril in tako poskušal izvedeti, kakšne načrte ima z ženskama, ki mu resnično veliko pomenita. Billyju v službi namenijo napredovanje, a njegovo veselje je le kratkotrajno, saj izve, da bi se moral preseliti v New York.

Ko se na obdukcijski mizi "truplo", ki naj bi bilo zamrznjeno in mrtvo, tik preden Ducky vanj zareže s skalpelom nenadoma prebudi, se celotna ekipa pospešeno loti preiskave. Ugotoviti namreč hočejo, kje se je pripadnik mornarice gibal in s kom se je srečal na dan pred svojo smrtjo. A dolgo časa tavajo v temi. Nato pa Gibbs preko zasebnega tovornega letala prejme skrivnostni namig iz Bagdada, ki ga napoti v njegovo preteklost.

Dr. Shuttu nekega dne nenadoma postane slabo. A ker slabost nato kmalu izgine, nihče ne pomisli, da bi bilo lahko z njim kaj hujšega. Vendar pa je pri dr. Shuttu v možganih prišlo do manjše krvavitve in tako je kmalu zatem pričel halucinirati – njegovo življenje je postalo muzikal ...

Lorelai se Christopherju ponudi, da bi mu lahko pomagala čuvati njegovo 3-letno hčerko Gigi. A kmalu ugotovi, da se ta vede nadvse neprijetno, česar jo je strah. Naslednjega dne se Rory in Logan udeležita poroke Logenove sestre Honor. Medtem ko nevesti in njenim trem družicam pomaga pri končnih pripravah, Rory izve, kako je Logan živel v času, ko sta se razšla, kar jo močno razžalosti. Prizadeto Lane nepričakovano obišče Zack.

Pred odhodom na oder se tekmovalci tokrat še posebej intenzivno pripravljajo. Na odru bodo morali namreč uprizoriti ljubezenski prizor, ki mora vključevati nekaj potočenih solz, prizor, v katerem plesalec soplesalki s telesa strga del oblačila ter prizor s poljubom. Sodniško omizje se bo na osnovi teh prizorov odločilo, kdo bo tekmovanje nadaljeval in kdo se bo moral odpraviti domov.

Detektivka Lilly Rush se vrne k nerazrešenemu primeru smrti 4-letne deklice iz leta 1965, saj je neki ribič, ki je lovil na reki, iz vode potegnil že močno načeto truplo tega deklice. Preiskava pokaže, da je bila mama dekleta večkrat zlorabljena, njen mož pa je bil policist, zato se ga ni upala prijaviti. Prav tako pa kmalu pride na dan tudi domneva, da je imela ta družina še enega otroka, za katerim pa se je izgubila vsaka sled ...

Vrhunska modna revija v Parizu pritegne znane obraze iz sveta mode: modne oblikovalce, top modele, novinarje in fotografe, urednike modnih revij, ... Pred nami se prične odvijati cel niz med seboj nepovezanih zgodb, a vsem je skupno prizorišče — osvetljeni oder, parter, poln eminentnih oseb, in predvsem vročično zakulisje tega enkratnega modnega dogodka. Priznani ameriški režiser Robert Altman je ob sebi zbral osupljivo zvezdniško ekipo.

Med vikendom v prostore NCIS-a preusmerijo klic, ki jim namigne, naj gredo v akcijo, saj se nekaj pripravlja. Izkaže se, da je bila to le past, agenta, ki sta bila dežurna, pa sta med akcijo izgubila življenje. Gibbs in preostali člani se takoj lotijo preiskave in izkaže se, da je bil namig, ki je govoril o povečani dejavnosti neke teroristične celice, le spretno nastavljena past. Odločeni so, da morilce odkrijejo in jih pripeljejo pred roko pravice ter tako maščujejo smrt svojih kolegov.

Danny in Ed odkrijeta tatu avtomobilov, Edov bratranec Donny pa pri ruleti spozna žensko svojih sanj in se z njo nemudoma poroči. Delinda, Edova hčerka, se odloči prekiniti razmerje z Dannyjem in si poiskati službo.

Dannyjevega prijatelja Grega najdejo umorjenega v puščavi. Nek novinar vohlja za pokvarjenim senatorjem, ki se je prišel v Montecito zabavat. V igralnici pa se nenadoma pojavi tudi kralj Artur.

Sherry Palmer s svojim prihodom v stanovanje Alexa Hewitta Jacka močno preseneti. Kljub osuplosti Jack onesposobi njenega telesnega čuvaja, od nje pa želi izvedeti, kakšna je njena vloga pri vsem tem. Priznati mu mora, da je Hewitta najel naftni mogotec Kingsley in od njega zahteval, da ponaredi posnetke, saj si je zaradi lastnih poslovnih interesov želel oboroženega konflikta na Bližnjem vzhodu. Chappelle medtem obvesti osebje protiteroristične enote, da je predsednik sedaj Prescott. Tony poskuša vztrajati pri tem, da bi morali pristnost posnetkov še preveriti, a Chappelle ga takoj utiša. Jack v stanovanju najde še samega Hewitta in tudi njega prične zasliševati. A ta se brani in pravi, da bo spregovoril le v prisotnosti Sherry. Tako se Jack vrne k njej. Sherry mu pove, da se je sama hotela le maščevati Palmerju zaradi njegove izdaje po volitvah, da pa si ne želi, da bi Združene države vstopile v vojno. Zato mu bo pomagala in v to prepričala tudi Hewitta. V prostorih protiteroristične enote se Carrie postavi na stran Chappella in Tonyja razglasi za nezmožnega za vodenje enote. Jack medtem izve, da je prišlo do menjave na predsedniškem položaju, zato Tonyja prosi, naj po Hewitta, ki je pripravljen pričati o lažnosti posnetkov, pošlje helikopter. A Tony Jackove prošnje ne more več izpolniti, saj ga Chappelle odpusti in mu ukaže, da mora zapustiti prostore enote. Kljub vsemu Tonyju uspe še to, da v trenutku, ko ga po satelitskem telefonu pokliče Palmer, tega zveže z Jackom. Jack mu predstavi položaj in Palmer ga prosi, naj poskrbi, da bo Hewitt pričal o lažnosti posnetkov. Hkrati pa ga opozori na Sherry. Medtem se Tony in Michelle odločita, da bosta onesposobila Chappella. Tako Tony lahko pošlje helikopter, da bi na pričanje pripeljal Hewitta in Jacka. Toda medtem Hewitt zabode Sherry in zbeži iz stanovanja. Jack se požene za njim.