Reed se odloči, da bo, potem ko opravi še zadnji posel z drogami, v Mehiki pričel z novim življenjem. Jo mu ne verjame. Nanj se spravi s harpuno in kmalu ji uspe, da ga preko ograje potisne v morje. Hotela mu je zbežati, a tedaj je barki zmanjkalo goriva. Reed se tako ponovno povzpne na barko in prične ponovno groziti Jo, zaradi česar je ta prisiljena v to, da se pred njim obrani z orožjem. A pri tem ga tudi ubije. Ko do barke pripluje obalna straža, Jo aretirajo. Alison sprejme Billyjevo pojasnilo, zakaj se je odpravil na zmenek. A ko ji nato prične ponovno očitati, da ga zapušča, saj je prepričan, da se odpravlja v New York, se ta dokončno odloči, da ga bo zapustila. A Billy se ne da kar tako odpraviti. Sledi ji vse do Los Angelesa in jo nato preseneti z ženitno ponudbo. Sydney prične nekdo izsiljevati, zato se odloči, da se bo preselila k Michaelu.

Nova direktorica ekipe NCIS nadaljuje s svojim lovom na zloglasnega Le Grenouilla, izmuzljivega preprodajalca orožja, ki ji preprosto ne da miru. Zaradi tega se odloči, da bo tvegala in se sama sestala z nekom, ki naj bi ji prinesel številne koristne informacije o njem. Toda njuno srečanje spodleti in njenega informatorja ubijejo. Takrat se na teren odpravi Gibbs s svojo ekipo ter poskuša zbrati tiste informacije, ki naj bi jih direktorici dostavil preminuli informator. Prav lahko bi se namreč zgodilo, da jim bo Le Grenouille, njihov največji sovražnik, sicer ponovno pobegnil.

Kate se znajde v nadvse neprijetnem položaju: sumi namreč, da so starši fanta, ki za preživetje nujno potrebuje presaditev pljučnega krila, vplivali na njegovo mentalno prizadeto sestro, da se je ta odločila darovati del svojih pljuč. Čeprav se zaveda, da je to za fanta edina možnost, da preživi, pa se ji to, kar so naredili starši, vseeno ne zdi prav. Diane izve, da je noseča. Billy napove, da se bo kmalu odpravil v Južno Ameriko. Aaron se loti preizkušanja novih metod zdravljenja.

Poroka med Lane in Zackom se bliža. Lorelai se je hoče udeležiti v družbi Luka, a ta je zaseden, zato se odloči, da bo povabila Michela. Ta povabilo sprva celo sprejme, a nato dobi karto za koncert Celine Dion in njun zmenek odpove. Rory predlaga, da bi lahko bil Chris tisti, ki bi Lorelai spremljal na poroki, a zdi se, da bi bilo to za Chrisa preveč. Lorelai se tako na poroko odpravi sama. Tu ji nenadoma postane slabo in se zgrudi. Christopher takoj skoči do nje in poskrbi zanjo.

Preostali trije pari se bodo pomerili v kvizu, kjer se bo preverjalo njihovo poznavanje kultnega plesnega filma, po katerem je ta resničnostna oddaja dobila ime. Par, ki se bo najslabše odrezal, bo izpadel, preostala dva pa se bosta uvrstila v veliki finale. Za sodniškim omizjem sedita tudi Kelly Brook in Sean Cheesman

Leta 1994 se je na neki srednji šoli pripetila tragedija, saj je učenec padel s strehe in zaradi posledic padca umrl. Njegovi trije prijatelji, s katerimi je bil tisti dan v šolskem priporu, so policistom povedali, da naj bi šlo za samomor. Primer je bil s tem zaključen. Toda zdaj so na dan prišle nove informacije, ki njegovo smrt predstavljajo v povsem drugačni luči. Ko so leta 1994 pred šolo našli učenčevo truplo, je ob njem ležal tudi listek papirja, za katerega so sprva menili, da je bilo njegovo poslovilno pismo, pa čeprav je bila vsebina nadvse enigmatična. Zdaj pa je na dan prišel nov listič papirja in primerjava pokaže, da sta s prvim tvorila enotno sporočilo. Na njem pa je učenec zapisal, da sluti, kako je njegovo življenje v nevarnosti ...

Marka pri FBI-ju suspendirajo. Če si bo hotel ponovno prislužiti značko in se vrniti v vrste agentov, bo moral opraviti posebno terapijo, ki jo izvaja s strani FBI-ja izbrani terapevt. Čeprav si tega ne želi, pa se v želji, da bi vendarle našli Lloyda, Demetri pridruži agentu CIE z imenom Vogel. Iskanje Lloyda nadaljuje tudi sicer še vedno suspendirani Mark. Zdaj, ko Lloyda ni, poskuša Simon vdreti v njegov računalnik in v njem poiskati morebitne namige. Janis naročijo, naj spremlja Simona, in tako izve nekaj njegovih družinskih skrivnosti. Nicole pa se medtem pogovori z osebo, ki je v času splošne izgube zavesti doživela nekakšno preobrazbo. Pomaga ji, da si ponovno prične zaupati in razumeti njegovo grozljivo vizijo.

Člani skupine Lightman Group sklenejo partnerstvo z agentom FBI-ja in se skupaj podajo v lov za serijskim posiljevalcem, ki terorizira mesto Washington.

Gibbs in ostali člani njegove ekipe se podajo na teren, ko v roke dobijo slike slepega fotografa, ki je povsem naključno v svoj objektiv ujel umor mornariškega oficirja. Ker ostanejo praktično brez uporabnih indicev, se ekipa obrne na Scotta, slepega fotografa, da bi z njim poustvarili prizor umora, pri čemer bi jim sam pomagal s svojim poudarjeno razvitim sluhom in vonjem. Z njegovo pomočjo se verjetnost, da bodo morilca mornariškega oficirja dejansko ujeli, nadvse poveča. Medtem pa se v odnos Tonyja in Gibbsa naseli nekaj nesporazumov, kar ogrozi njuno osebno prijateljstvo.

Nessa se na skrivaj dobi s prevarantom, ki sta ga zasačila Ed in Danny. Jasnovidec Mary napove, da se bo med njeno naslednjo predstavo nekaj zgodilo. Delinda prične delati v kuhinji, a tu ne zdrži prav dolgo

V Beli hiši vojaški poveljniki Prescottu povedo, da bodo bombniki cilj dosegli v roku ene ure. Medtem pa Novick pridobi dokaze o povezavi med Kingsleyjem in padlim komandosom Walleceom. Takrat Chappellu sporoči, da morajo Jacku pomagati pridobiti dokaze o Kingsleyjevi vpletenosti v zaroto. Sherry se reši iz poškodovanega avtomobila, medtem ko je Jack v njem ujet. Sprva je Sherry odločena zbežati, a si premisli in Jacku pomaga. Chappelle Tonyja in Michelle prosi, naj mu pomaga izslediti Jacka. Na to pristaneta, a le pod pogojem, da jima Chappelle pismeno zagotovi, da proti njima umika vse obtožbe. Kate medtem v prostore protiteroristične enote pripelje Kimberly. Tony ji pokaže očeta in sestro, od katere njen oče poizkuša izvedeti, zakaj se je zapletla s teroristi. Tony pokliče Jacka, da bi mu povedal, da je Kimberly na varnem. Chappelle mu ponudi vso možno podporo, a Jack ga prosi le za to, da bi mu omogočili, da bi pogovor med Sherry, ki bo ozvočena, in Kingsleyjem prenašali neposredno v Beli hiši. Ko s Sherry prispeta na kraj srečanja, mu ta končno prizna, da jo je močno strah. Medtem letala že vstopijo v zračni prostor bližnjevzhodnih držav, Novick pa Prescotta seznani z dejstvom, da bo Jack prenašal zvočni zapis srečanja med Sherry in Kingsleyjem. Ko Sherry vstopi na losangeleški stadion, kjer je predvideno njeno srečanje s Kingsleyjem, se na strehi pojavi ostrostrelec, Jacka pa ponovno zgrabi bolečina v prsih. Kingsley se odpravi proti Sherry, še prej pa ostrostrelcu naroči, naj je ne ubije, vse dokler mu ta ne razkrije, kje se nahaja Hewitt. Tako se prične pogovor med Sherry in Kingsleyjem, v katerem ta čez čas le potrdi, da so bili posnetki ponarejeni. Kmalu zatem postane Kingsley sumničav, zato ostrostrelcu namigne, naj Sherry ubije. A preden ta pritisne na sprožilec, ga ubije Jack. Jack se loti tudi ostalih Kingsleyjevih mož, ko pa pred njega stopi sam Kingsley, mu v puški zmanjka streliva. A tik preden Kingsley vanj sproži naboj, ga ubije ostrostrelec iz helikopterja, ki ga je poslala protiteroristična enota. V Beli hiši medtem prekličejo napad, Palmerju pa sporočijo, da je s Sherry vse v redu. Kmalu zatem Maxa obvestijo, da je Kingsley mrtev. A ta je še vedno odločen, da doseže svoje. Palmerju se vsi člani kabineta, ki so glasovali proti njemu, opravičijo ter ponudijo svoj odstop, a Palmer ga ne sprejme. Zato pa odpusti Novicka, saj mu ne more odpustiti dejstva, da mu ni zaupal. Palmer stopi pred množico ljudi in jih pomiri rekoč, da je sedaj nevarnost mimo. Med množico pa je tudi Mandy, ženska, ki je pred ne tako davnim nad puščavo razstrelila letalo, polno potnikov. Nadene si rokavice, nanje pa nasuje nekakšen prah. Z njimi se nato rokuje s Palmerjem, ki se le nekaj trenutkov zatem nezavesten zgrudi.

Danny in Ed se podata v lov za spolnim iztirjencem, ki preži za gosti hotela. Kmalu bi njegova žrtev postala tudi Delinda.