Po Reedovi smrti Jo obtožijo umora. Jake je jezen, ker Amanda noče pomagati Jo. Boji se namreč, da bi lahko zaradi njenih finančnih poslov z Reedom osumili tudi njo. A Amanda si kmalu premisli in tako najame priznanega odvetnika, ki je v preteklosti delal za njeno družino, ter mu naroči, naj pripravi obrambo za Jo. Sama pa celo zastavi svoje stanovanje in tako dobi sredstva, s katerimi pokrije varščino, ki jo je določilo sodišče. Kmalu pa se izkaže, da je bilo vse skupaj nepotrebno. Javni tožilec se je namreč odrekel tožbi, saj je vedel, da se je Jo le branila. A nanjo je hotel pritisniti, da bi mu izdala tudi Reedove sodelavce. Alison se odloči, da bo sprejela Billyjevo ženitno ponudbo. Billy takrat Amandi pove, da bo Alison povedal za njuno avanturo. Zaradi tega se tudi Amanda odloči, da bo o tem spregovorila Jaku. Na zabavi ob zaroki se Jake spravi na Billyja. Amanda pa medtem položaj pojasni Alison, ki o vsem nič ni vedela, saj si je Billy nazadnje premislil in ji ni nič povedal. Alison je osupla, a Billyju oprosti. Sydney očara prav vse v bolnišnici. Uspe ji celo prepričati vodjo kadrovske službe, da Michaela ponovno vrne na kirurgijo. Čeprav se Michael s tem ne strinja povsem, pa je Sydney odločena, da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bi se lahko čim prej poročila.

Člani skupine Lightman Group sklenejo partnerstvo z agentom FBI-ja in se skupaj podajo v lov za serijskim posiljevalcem, ki terorizira mesto Washington.

Gibbs in ostali člani njegove ekipe se podajo na teren, ko v roke dobijo slike slepega fotografa, ki je povsem naključno v svoj objektiv ujel umor mornariškega oficirja. Ker ostanejo praktično brez uporabnih indicev, se ekipa obrne na Scotta, slepega fotografa, da bi z njim poustvarili prizor umora, pri čemer bi jim sam pomagal s svojim poudarjeno razvitim sluhom in vonjem. Z njegovo pomočjo se verjetnost, da bodo morilca mornariškega oficirja dejansko ujeli, nadvse poveča. Medtem pa se v odnos Tonyja in Gibbsa naseli nekaj nesporazumov, kar ogrozi njuno osebno prijateljstvo.

V bolnišnico pripeljejo obupano najstnico, ki pred zdravniki prikriva srhljivo skrivnost. Ne zaveda se namreč, da so posledice lahko katastrofalne. Na urgenco kmalu zatem pripeljejo tudi moškega, ki ga je nekdo brutalno posilil. Dr. Austinova se odloči, da se bo vendarle prepustila svojim čustvom in si dovolila razmerje z Dannyjem. Dr. Kronk in dr. Diane Grad opravita poročne formalnosti kar na letališču, kamor sta se odpravila, da bi se poslovila od Billyja. Medtem pa zdravniki v bolnišnici odkrijejo, da ima mladi obetavni košarkaš hudo okvaro srca, ki lahko ogrozi njegovo kariero.

Luke se odloči, da bo za rojstni dan svoje hčerke April priredil zabavo v svoji okrepčevalnici. Lorelai se ponudi, da bi mu pomagala pripraviti zabavo, a takrat jo Luke nadvse neprijetno preseneti, saj ji da vedeti, da se mu zdi še vedno prezgodaj, da bi ju April videla skupaj. Lorelai je prizadeta. Toda zabava se kmalu sprevrže v katastrofo in takrat si Luke premisli ter na pomoč pokliče Lorelai. S tem se ji končno ponudi priložnost, da se tudi sama zbliža z April, zabavo pa ji uspe spremeniti v noro veseljačenje, nad katerim so navdušeni prav vsi. Logan se s prijatelji iz Brigade življenja in smrti odpravi na vožnjo z motorji, pri tem pa se v nesreči huje poškoduje in tako pristane v bolnišnici. Ko novica pride do Rory, se ta prestrašena takoj odpravi v bolnišnico, da bi bila poleg Logana.

Udeleženci resničnostne oddaje si tokrat zaupajo svoje najbolj intimne občutke. Ženski tako povesta, kateri so bili tisti plesalci, ki so ju najbolj pritegnili. Ta preizkus kemije med pari se dogaja daleč stran od plesnih odrov.

Leta 1968 se je na plesu, namenjenem učencem prvega letnika, zgodila neljuba nesreča – neko 18-letno dekle je v zaodrju padla po stopnicah in se tako hudo poškodovala, da je umrla. Ker so bili takrat policisti prepričani, da se je zgodila običajna nesreča, so primer takoj zaključili. Sedaj pa se je na policijski postaji pojavila njena mama in jim predstavila nove informacije, ki smrt njene hčerke prikažejo v novi luči. Nedavno so namreč lokalnega trgovca z umetniškimi deli, ki je usodnega leta 1968 njeno hčerko pospremil na ples, obsodili umora njegove žene. To pa je ubil tako, da jo je porinil po stopnicah. Mama žrtve je prepričana, da ni nobeno naključje, da sta obe ženski umrli na isti način. Počasi prične v to verjeti tudi detektivka Lilly Rush, a dokazov, ki bi temu pritrjevali, ni.

Josh Baskin je 12-letni fant, ki si med pustnim rajanjem zaželi, da bi bil

Medtem ko se Jenny, direktorica ekipe NCIS-a, odpravi preko ocena, da bi se udeležila konference, mora Gibbs prevzeti mesto direktorja. A Gibbs povsem ignorira birokratsko delo, ki bi ga moral opraviti v času svojega "igranja" direktorja, in raje vodi preiskavo umora osebe, ki so jo našli v taksiju, namenjenem proti glavnemu štabu NCIS-a. Medtem pa Jenny odkrije skrivnost, ki je povezana z njeno preteklostjo.

Ed se odpravi na počitnice na Havaje. Vodstvo varnostne službe v hotelu tako prevzame Danny. Mike prične prinašati srečo zasvojencu z igrami, saj prične nenadoma dobivati velike zneske.

Minila so tri leta, odkar se je zaključilo dogajanje druge sezone. Pred losangeleško bolnišnico se zaustavi kombi, iz katerega pred vrata vržejo mrtvo truplo. To je okuženo s smrtonosnim virusom. Tony, ki zdaj vodi losangeleško izpostavo Protiteroristične enote, se dokoplje do informacije, da z okuženim truplom izsiljujejo vlado Združenih držav in od nje zahtevajo, da izpusti Ramona Salazarja, enega najpomembnejših prekupčevalcev z mamili, ki ga je dal zapreti prav Jack. Če ga ne bodo izpustili, bo Salazarjev brat virus izpustil nad mesto Los Angeles. Jack in njegov novi partner Chase Edmunds se pripravljata, da v zaporu podpišeta dogovor s Salazarjem. Nato pa Salazar napade svojega odvetnika in ga ubije, še prej pa Jacku nameni skrivnostno opozorilo. Palmer je živ in zdrav. Tokrat se v Los Angeles vrača prvič po napadu izpred treh let. Ponovno kandidira za predsedniško mesto, trenutno pa se pripravlja na pomembno srečanje s senatorjem, ki je njegov tekmec. Na srečanje ga pospremi njegov brat, ki je hkrati tudi šef njegovega osebja in njegov zdravnik. Mladega fanta Kyla Singerja opazijo, medtem ko si ta ogleduje veliko skrivnostno vrečo, polno belega prahu. Tega je še istega dne nameraval dostaviti nekaterim razpečevalcem. Od daleč pa za njim oprezajo Salazarjevi možje. Kim je zdaj prav tako zaposlena pri Protiteroristični enoti in se že tri mesece videva s Chasom. To bi rada povedala tudi svojemu očetu, a Jack ima skrivnostno bolezen, zato se Kim odloči počakati.