Nekega marinca na noč čarovnic napadejo na njegovem domu in zdi se, da so ugrabili njegovo hčerko. Potem ko prejmejo telefonski klic ugrabiteljev, člani ekipe NCIS-a izvedo, da se je marinec pred kratkim ločil od svoje žene, saj je bila ta večkrat nezvesta. Tako se člani na osnovi te nove informacije odločijo svojo preiskavo osredotočiti na nekdanjega ljubimca marinčeve žene. Med preiskavo Abby šokira preostale člane ekipe s svojo opravo za noč čarovnic. Predvsem McGee in Tony ostaneta brez besed, ko jo zagledata.

Billyju in Alison nikakor ne uspe, da bi Jaka in Jo ponovno spravila skupaj. Amanda nato Jaka prisili, da na fotografiranju prav Jo izbere kot fotomodel, kar privede do tega, da se pričneta kregati tudi tu. Ločitveni postopki Mancinijevih so končno zaključeni. Michael se ustraši, da mu hoče Jane ukrasti prijatelje, zato se odloči, da bo v hiši na obali priredil veliko zabavo. Jane se z Alison in Jo odpravi na pijačo, nato pa konča v postelji z Robertom, Joinim odvetnikom. Kimberly je iz trenutka v trenutek bolj jezna, saj se Michael pred njo spogleduje prav z vsakim dekletom, ki se je znašlo na zabavi. Sydney se ga hudo napije in tako noč preživi pri Michaelu in Kimberly, na njunem kavču. Jake se poskuša povabiti k Amandi domov, a ta ga grobo zavrne s klofuto. Katya Matta prosi, naj se poroči z njo, saj bi se tako ona kot tudi njena hčerka Nikki izognili deportaciji iz države.

Potem ko se Rory in Lorelai že mesece nista pogovarjali in časa preživljali skupaj, se Sookie odloči, da ju bo ponovno poskušala spraviti skupaj. Tako ju prosi, da bi bili botre njenima otrokoma. Zdi se, da bo Sookie uspelo, ko se pričneta Lorelai in Rory ponovno kregati. Razlog pa je ta, da je bila Lorelai užaljena, ker ji Rory ni hotela dati svoje telefonske številke. Ker se hoče vsaj za nekaj časa znebiti pritiska, ki ga nanj vrši njegov oče, se Logan odloči, da se bo z Rory odpravil na obisk New Yorka.

Trideseterica mladih in nadebudnih plesalk se zbere v plesnem taboru, kjer se bodo sestale s šestimi plesnimi inštruktorji. Vsak izmed teh inštruktorjev zastopa določeni plesni stil, med prvim srečanjem s tekmovalkami, ki so se prebile skozi začetno selekcijo, pa si vsak izmed njih izbere po tri tekmovalke, ki bodo nato pod njegovim nadzorom nadaljevale z osvajanjem plesnih korakov. Plesi, ki jih bodo ti inštruktorji poučevali, so: salsa, plesni stil 60. let, ča ča ča, latinski umazani ples, tango in hip-hop. Po koncu vsake epizode bo vsakokratni inštruktor izbral eno izmed tekmovalk, ki bo postala njegova partnerica za veliki finale. Po prvem srečanju z inštruktorji se prično dekleta spraševati, ali bo njihova spretnost dovolj, da jih prepričajo, ali pa bodo morale v sebi odkriti še kaj več – resnično strast, ki jih veže na ples.

Detektivka Lilly Rush se tokrat odloči, da se bo ponovno posvetila primeru umora iz leta 1985, ko so nekega delavca na bencinski črpalki zabodli do smrti. Takrat je bilo videti, kakor da se je nekdo odločil oropati črpalko, a so mu stvari zbežale izpod nadzora, delavec pa je bil žrtev teh okoliščin. A nato se je pojavil neki zapornik, ki je priznal, da je takrat žrtvi ukradel denar, a je pri tem posebej poudaril, da je delavec, ko je on vstopil v prostore, že mrtev ležal na tleh, in da nikakor ni bil on tisti, ki ga je ubil. Preiskava razkrije, da je delavec le malo pred tragičnim dogodkom izgubil delo in se je zato znašel v hudi finančni stiski ... Medtem pa se na oddelku pojavi newyorški policist, ki poizveduje za Christino Rush.

Bryce prične iskati žensko, ki jo je videl v svoji viziji prihodnosti. Aaron pa je medtem vse bolj zaskrbljen zaradi vedenja, ki ga kaže Tracy. Mark poskuša izslediti osebo, ki je Oliviji poslala sporočilo, v katerem je omenila njegovo pretirano pitje. Demetrijevi kolegi agenti pa poskušajo izvedeti kaj več o skrivnostnem klicatelju, za katerega se zdi, da mu je nekako uspelo na druge prenesti njegovo lastno nesrečno usodo.

Pogovor z nekdanjim policistom odpira slikovit uvid v delo policista, predpisane norme za izdajo kazni, neupravičeno izkoriščanje službenega položaja, homoseksualno ljubezen in željo po hitrem zaslužku. Na rdeči stol nasproti Jonasa prihaja nekdanji policist Primož Junež. Juneža v oddaji spremlja prijatelj in profesionalni vizažist Miha. 50.000 evrov še vedno čaka na kandidata, ki bo igral do konca in na vseh 21 zastavljenih vprašanj odogovoril povsem iskreno.

Dr. Cal Lightman in njegovi sodelavci pričnejo preiskovati gradbišče in izvajalce, ki so tu delali, saj se je ena izmed zgradb zrušila. Kmalu ugotovijo, da so pod ruševinami ujeti trije delavci in poskušajo jih rešiti, še preden bo zanje prepozno.

Zdi se, da je bil vojaški počitniški dom, ob katerem je igrišče za golf, cilj napada teroristov. V eksploziji je umrl nek mornariški poročnik. Gibbs in ekipa se odpravijo na teren, a tokrat bodo morali pri iskanju morilca sodelovati z vojaško enoto za raziskovanje zločinov. Ko jih namig s strani agenta agencije CIA, ki se noče razkriti, usmeri proti zapuščenemu skladišču, kjer jih čaka past – nastavljena bomba, ki bi jo lahko sprožili preko prenosnega telefona –, Mcgee uporabi svoje računalniško znanje, da vdre med tajne vladne dokumente. Tako razkrijejo informatorja agencije CIA in teroristično celico. Med akcijo se Gibbs in agentka DiNozzo intimno zbližata.

Sydney in ostali člani APO-ja poskušajo odkriti, za koga dela Gordon Dean in kaj hočejo doseči. Medtem pa se Sloane prične boriti, da bi ponovno prevzel nadzor nad svojim položajem, a kaj, ko se skupina, ki trdi, da ima zdravila za njegovo hčerko, še vedno poigrava z njim in z njegovimi možgani.

Med Palmerjevo tiskovno konferenco Nina Jacka še vedno zadržuje kot talca. Takrat pa ostrostrelec protiteroristične enote Nini z natančnim strelom izbije pištolo iz rok. Nino aretirajo, Palmerju pa sporočijo, da je bila operacija uspešna. Palmer Nini po telefonu pove, da še vedno misli držati svojo besedo in jo spustiti, če se bo izkazalo, da je glede položaja bombe govorila resnico. Jack na poti do helikopterja na enem izmed umrlih komandosov, ki so ga napadli, opazi tetovažo. Kimberly in Miguel medtem poskušata prepričati šerifa, da ju izpusti oziroma odpelje ven iz mesta. Agenta protiteroristične enote Rezo pripeljeta v Bobovo pisarno, kjer jima Reza pomaga preiskati Bobove dokumente. Jack pokliče Palmerja in mu pove, da ga je napadla posebna enota, ki jo tajno financira Zvezna agencija za varnost. Ali Moshenu naroči, naj ubije Kate. Ta je ne ubije takoj, pač pa jo prične mučiti. Palmer Sherry in Novicka seznani z Jackovim odkritjem. Pove jima, da bo dal aretirati Rogerja Stantona, vodjo Zvezne agencije za varnost. Jack medtem pride do Alijeve hiše. Ko ga agenti seznanijo s stanjem, se odloči, da bo vdrl. V hišo vstopi, ko se Mohsen pripravlja, da bo mučil Kate. Po kratkem boju Jack onesposobi Mohsena. Mason se prične poslavljati od življenja. Razmišlja o najlepših trenutkih. Kimberly in Miguel se medtem v policijskem kombiju peljeta proti mestu. Odločita se, da bosta zmedla voznika, a ko ta trešči v obcestni jarek, si Miguel poškoduje hrbtenico. Kimberly ga ne more zapustiti. Odloči se, da bo po policijskem radiu poklicala na pomoč. Sherry Palmerju in Novicku pove, kako je izvedela, da je Stanton ponovno zagnal skrivno komunikacijsko mrežo, ki jo je nekoč uporabljala CIA. V Alijevi hiši Kate Jacku pove, da je Ali zapustil hišo, tik preden so prišli. Jack jo prosi, naj mu pove, kaj se je zgodilo s Koplinom. Sherry kasneje pokliče Stantona in mu pove, da je Palmerju razkrila delovanje skrivnega komunikacijskega omrežja, da bi ji ta še naprej zaupal. Naroči mu, naj je ne omenja, ko bo aretiran. Reza agentom pokaže dokumente, ki pričajo o tem, da je nedolžen. A takrat na sceno stopi Marie, ki pobije enega agenta za drugim in nazadnje še Rezo, nato pa izbriše inkriminirane dokumente ...

Detektivka Lilly Rush se tokrat odloči, da se bo ponovno posvetila primeru umora iz leta 1985, ko so nekega delavca na bencinski črpalki zabodli do smrti. Takrat je bilo videti, kakor da se je nekdo odločil oropati črpalko, a so mu stvari zbežale izpod nadzora, delavec pa je bil žrtev teh okoliščin. A nato se je pojavil neki zapornik, ki je priznal, da je takrat žrtvi ukradel denar, a je pri tem posebej poudaril, da je delavec, ko je on vstopil v prostore, že mrtev ležal na tleh, in da nikakor ni bil on tisti, ki ga je ubil. Preiskava razkrije, da je delavec le malo pred tragičnim dogodkom izgubil delo in se je zato znašel v hudi finančni stiski ... Medtem pa se na oddelku pojavi newyorški policist, ki poizveduje za Christino Rush.

Ko ga aretirajo pod obtožbo umora Rachel Caldwell, se Johnny odloči, da bo za nasvet prosil svojo sestro Rebecco in njene prijatelje. A Rebecca nad Johnnyjevo prošnjo ni najbolj navdušena, saj je tudi sama prepričana, da je Rachel umoril prav on. Bo Johnnyju uspelo dokazati svojo nedolžnost in hkrati ugotoviti, kaj se je z Rachel resnično zgodilo?