Zdi se, da je bil vojaški počitniški dom, ob katerem je igrišče za golf, cilj napada teroristov. V eksploziji je umrl nek mornariški poročnik. Gibbs in ekipa se odpravijo na teren, a tokrat bodo morali pri iskanju morilca sodelovati z vojaško enoto za raziskovanje zločinov. Ko jih namig s strani agenta agencije CIA, ki se noče razkriti, usmeri proti zapuščenemu skladišču, kjer jih čaka past – nastavljena bomba, ki bi jo lahko sprožili preko prenosnega telefona –, Mcgee uporabi svoje računalniško znanje, da vdre med tajne vladne dokumente. Tako razkrijejo informatorja agencije CIA in teroristično celico. Med akcijo se Gibbs in agentka DiNozzo intimno zbližata.

Jane Sydneyja vrže iz stanovanja, a nato ji Amanda da v najem svoje stanovanje, ki se nahaja v isti stavbi kot Janino. Alison se odpravi na nek ranč, ki je v lasti bogatega računalniškega guruja Steva McMillana, in mu tu predstavi svoje zamisli, a kaj, ko se predstavitev ne odvija tako, kot si je to zamislila Alison. Matt se končno le odloči, da se bo s Katyo poročil. Medtem, ko se je Kimberly odpravila iz mesta, na neko poslovno konferenco, Michael v posteljo spravi Sydney.

Lorelai potrebuje Richardovo pomoč, saj mora po majhnem požaru, ki je izbruhnil v njenem lokalu, skleniti zavarovalno polico. Priložnost izkoristi za to, da se z njim pogovori o tem, zakaj ni izkoristil priložnosti, da bi Rory prepričal, naj se vrne nazaj na univerzo, na prestižni Yale. Čeprav se ne strinja z očitki, ki jih Lorelai naslavlja nanj, pa nato vendarle prizna, da se tudi sam strinja s tem, da bi se Rory morala vrniti na univerzo. Medtem pa Rory pripravi čudovito zabavo za Emily, ki pa se ne izteče najbolje, saj prične Richard napadati Mitchuma Huntzbergerja, Loganovega očeta, in mu očitati, da Rory k časopisu ni vzel samo zaradi njenih novinarskih talentov. Le malo kasneje pa se pričneta kregati tudi Emily in Loganova mama, saj slednja ni niti najmanj zadovoljna, da je njen sin v razmerju z Rory. Bliža se četrtkov večer, na katerega bo Miss Patty uprizorila enega svojih plesnih večerov. Lorelai se nenadoma odloči, da Lukovo mesto ni na teh večerih, saj ve, da jih ne mara. Noče, da bi se jih udeleževal zgolj zaradi tega, ker ve, da jih ima ona rada. Prepriča ga, naj počne raje tisto, kar ima sam resnično rad, kot na primer ribolov in kampiranje. Na plesne recitale pa se bo raje odpravila sama. Paris dobi svoje prvo delo.

Inštruktor Rodrigo Guzman je prvak v salsi. Po prvem prizkusu deklet, se Rodrigo odloči za tri, ki se bodo poglobile v njegov plesni stil. Andriana in Allyson mu ustrezata predvsem zaradi tega, ker sta visoki, saj sam veliko raje pleše z visokimi soplesalkami. Čeprav je tretje dekle, LiWen, malce nižja, pa Rodrigo nanjo prav tako resno računa, saj ga je povsem očarala s svojo strastno predanostjo plesu. Toda, ali bo za LiWen to dovolj? Tri izbranke se takoj lotijo koreografije, ki jo je zanje pripravila Jackie Rios, in pri tem je očitno, da dajejo prav vse od sebe, saj si prav vsaka želi, da bi jo Rodrigo izbral kot partnerico za zaključni ples.

Bliža se dan, ko bodo iz zapora pogojno izpustili serijskega morilca, saj je ta v ječi preživel že 25 let. Tega si detektivi seveda ne želijo, saj so prepričani, da se bo vrnil na stara pota. A njegovo izpustitev lahko preprečijo le tako, da ga povežejo z umorom mladega vratarja, ki se je pripetil leta 1977, ko so ga našli zadavljenega na železniškem peronu. Ta umor je namreč srhljivo podoben vsem ostalim umorom tega serijskega morilca. Detektivi se še odločneje lotijo dela, ko do njih pride novica, da je serijski morilec nedavno izjavil, kako bo na prostosti gotovo ponovno pričel moriti. Medtem pa se detektiv Scotty Valens sooči s Christino in jo sprašuje po njeni preteklosti. Poskuša jo prepričati, da bi se pogovorila z newyorškim detektivom, ki jo je iskal.

Med pripravami na nevarno misijo poročnik Block v elitno enoto pilotov povabi tudi odpadniškega pilota Seana

Veteran in odlikovani mornariški častnik umre v sobi nekega hotela, njegovo smrt pa je obkrožena z nadvse sumljivimi okoliščinami. Člani ekipe NCIS-a se hočejo najprej prepričati, da ni šlo za samomor. Ko je ta možnost izključena, se agenti lotijo podrobne preiskave. Kmalu ugotovijo, da je bil veteran brezdomec in da je v hotelu živel, ker mu je to omogočil moški, ki je bil tu zaposlen kot vzdrževalec. Ta mož je bil tudi njegov kolega, saj je imel tudi sam status vojnega veterana. Kmalu zatem pa v njegovi sobi naletijo na obremenilne dokaze, ki na veterana vržejo slabo luč. Gibbs je odločen, da zadevi pride do dna in tako opere veteranovo ime ter dokaže njegovo nedolžnost.

Ko mikropulzna bomba eksplodira na vlaku, Rachel pošljejo na teren, da bi odkrila, kaj se je pravzaprav zgodilo. Pri APO-ju so prepričani, da bi jih eksplozija lahko pripeljala do novih informacij o Petem preroku. Rachel nato pošljejo v Brazilijo, kjer naj bi na Basarov računalnik priključila prisluškovalno napravo. A še preden ji to uspe, naleti na Sarka, za katerega se zdi, da hoče narediti nekaj podobnega kakor ona.

V pisarni Boba Warnerja je Marie izbrisala disk na njegovem računalniku, ki je vseboval obremenilne dokumente. Nato pokliče Syeda Alija, ki je na poti do lokalne mošeje, in ta ji pove, da sta Marko in Basheer mrtva. Pošlje jo na Markovo staro delovno mesto, kjer naj bi našla sprožilno napravo za jedrsko bombo. Jacka obvestijo, da je imelo policijsko vozilo, v katerem se je vozila Kimberly, nesrečo in da je sama očitno zbežala s kraja nesreče. Kimberly se medtem skriva globoko v gozdovih. Novick medtem Palmerju svetuje, naj Stantona aretira in od njega nujno izvleče vse informacije o jedrski grožnji. Jack in Kate prideta pred mošejo, ko ju tam že čaka skupina specialcev. Odločijo se, da bodo počakali do konca obreda in šele nato napadli. Kate si prekrije obraz in se odpravi v mošejo, da bi preverila, ali se Ali dejansko nahaja v njej. Med zaslišanji Bob Warner postaja vse bolj nasilen in zahteva, naj mu povejo, kaj se dogaja z njegovima hčerkama. Ko Kate v mošeji zagleda Alija, se zmede in tako pozornost preusmeri nase. Ni prepričana, ali jo je Ali prepoznal. Agenti se pripravijo in čakajo, da bo obred končan. Novick Palmerja obvesti, da se je Stanton pred aretacijo pogovarjal z nekom, ki dela pri agenciji CIA. Palmer se odpravi do Stantona in mu ponudi možnost, da je v zameno za informacije o bombi izpuščen. A Stanton zanika, da bi karkoli vedel, zato Palmer k njemu pošlje strokovnjaka za zasliševanje. V prostorih protiteroristične enote izvejo, da so Reza in agenti mrtvi, verjetna morilka pa je Marie. Tony obvesti Jacka, naj bo tudi s Kate nadvse previden. Marie se medtem odpravi na žago, kjer je delal Marko, in zapelje delavca ter si tako pridobi dostop do njegove omarice. Kimberly se med begom po gozdu ujame v past za živali, takoj zatem pa jo preseneti še puma, ki pa jo Kimberly odžene. Posebni agent za zasliševanja se loti Stantona, a ta še vedno trdi, da ničesar ne ve. Po koncu obreda agenti napeto čakajo pred mošejo, ampak Ali se ne prikaže. Nato se zasliši strel. V sosednji sobi najdejo mrtvega človeka, iznakaženega do neprepoznavnosti. Kate jim pove, da naj bi bil to Ali, toda Jack opazi, da oblačila niso po meri mrtvega človeka, zato predvideva, da se Ali še vedno skriva nekje v mošeji.

Bliža se dan, ko bodo iz zapora pogojno izpustili serijskega morilca, saj je ta v ječi preživel že 25 let. Tega si detektivi seveda ne želijo, saj so prepričani, da se bo vrnil na stara pota. A njegovo izpustitev lahko preprečijo le tako, da ga povežejo z umorom mladega vratarja, ki se je pripetil leta 1977, ko so ga našli zadavljenega na železniškem peronu. Ta umor je namreč srhljivo podoben vsem ostalim umorom tega serijskega morilca. Detektivi se še odločneje lotijo dela, ko do njih pride novica, da je serijski morilec nedavno izjavil, kako bo na prostosti gotovo ponovno pričel moriti. Medtem pa se detektiv Scotty Valens sooči s Christino in jo sprašuje po njeni preteklosti. Poskuša jo prepričati, da bi se pogovorila z newyorškim detektivom, ki jo je iskal.

Ko dela na primeru izginulega 11-letnega dekleta po imenu Katie Mercer, se pričnejo njegove vizije tega dekleta prepletati z vizijami noči pred devetimi leti, ko je doživel nesrečo. S pomočjo Rebecce poskuša prenesti bolečino ponovnega podoživljanja svoje nesreče, saj upa, da mu bo to pomagalo odkriti, kje se nahaja Katie. Toda fizična in čustvena intenzivnost njegovih vizij ga povsem izčrpata. Ko končno odkrije, kje bi se lahko nahajala Katie, prične Johnny počasi opuščati to nenavadno prepletanje preteklosti in sedanjosti. A še preden z njim povsem prekine, ga pričaka svojevrstno darilo: pripelje ga namreč do osebe, ki mu je rešila življenje.

Ko mikropulzna bomba eksplodira na vlaku, Rachel pošljejo na teren, da bi odkrila, kaj se je pravzaprav zgodilo. Pri APO-ju so prepričani, da bi jih eksplozija lahko pripeljala do novih informacij o Petem preroku. Rachel nato pošljejo v Brazilijo, kjer naj bi na Basarov računalnik priključila prisluškovalno napravo. A še preden ji to uspe, naleti na Sarka, za katerega se zdi, da hoče narediti nekaj podobnega kakor ona.