Veteran in odlikovani mornariški častnik umre v sobi nekega hotela, njegovo smrt pa je obkrožena z nadvse sumljivimi okoliščinami. Člani ekipe NCIS-a se hočejo najprej prepričati, da ni šlo za samomor. Ko je ta možnost izključena, se agenti lotijo podrobne preiskave. Kmalu ugotovijo, da je bil veteran brezdomec in da je v hotelu živel, ker mu je to omogočil moški, ki je bil tu zaposlen kot vzdrževalec. Ta mož je bil tudi njegov kolega, saj je imel tudi sam status vojnega veterana. Kmalu zatem pa v njegovi sobi naletijo na obremenilne dokaze, ki na veterana vržejo slabo luč. Gibbs je odločen, da zadevi pride do dna in tako opere veteranovo ime ter dokaže njegovo nedolžnost.

Amandin oče Jaku ponudi visoko plačano delo v svoji popravljalnici avtomobilov. Jake službo sprva zavrne, a ko nato z Amando spi, si premisli in jo sprejme. Ko za vse skupaj izve Jo, jo to močno potolče, a nato jo v dobro voljo spravi Steve, saj jo povabi na zmenek. Sydney Michealu prepreči, da bi prekinil njuno razmerje, saj mu zagrozi, da bo sicer vsem povedala, da sta bila ves ta čas skupaj. Jane se odloči, da bo z Robertom sicer ostala, a da ne bo z njunim razmerjem nikamor hitela.

Richard poskuša ugotoviti, kakšne načrte za prihodnost ima Rory. Odloči se, da bo to poskušal izvedeti preko pogovora z Loganom. Takrat se Richard zave, da je naredil veliko napako, ko je Rory pustil, da se izpiše iz univerze. Odloči se, da bo odšel do Lorelai in jo prosil, da skupaj najdeta rešitev. A kmalu se izkaže, da je Logan mislil, da ga Richard sprašuje po tem, kdaj se nameravata z Rory poročiti. Ko se pred Loganom pojavi še Rory in mu slovesno razkrije svojo odločitev, se pričnejo stvari kazati v drugačni luči. Taylor nenadoma postane nadvse zaposlen, saj se odloči, da bo vsem ulicam v Stars Hollowu, ki so jih preimenovali, vrnil staro ime. Ko Lorelai izve, kakšno je bilo nekoč ime ulice, na kateri se nahaja njena restavracija, ji ta projekt nenadoma postane odveč.

Ryan je mojster plesnega stila 60. let. Med dekleti si je izbral trojico, Jessie, Erin in Klair, ki bo z njim nadaljevala izpopolnjevanje v tem plesnem stilu. Ta stil plesa v prvi vrsti zahteva, da plesalka na dan splavi ves svoj seksapil. Bodo tri izbrana dekleta temu kos? In koga bo Ryan nazadnje izbral za svojo soplesalko na zaključnem plesu: duhovito Jessie, zapeljivo Klair ali Erin, na katero vsi že od prvega dne gledajo kot na najbolj seksi punco?

Nekega dne iz reke potegnejo z naboji prerešetan avtomobil, v katerem najdejo človeške kosti. Zdi se, da te pripadajo 17-letnemu dekletu, ki je nenadoma izginilo leta 1932. Preiskava razkrije, da je bilo dekle sestra nekega tihotapca z alkoholom in da je bil njegov tudi avtomobil. Prav tako pa pride na dan, da je imela svetlopolta najstnica intimno razmerje z nekim temnopoltim dekletom, ki pa je prav tako imela fanta. In ta je bil nadvse ljubosumen ...

V 40. letih 20. stoletja sta se v malem mestecu Seabrook, v zvezni državi Severna Karolina, srečala najstniška zvezdnica Allie Hamilton (Rachel McAdams) in lokalni fant Noah Calhoun (Ryan Gosling). Skupaj sta preživela prekrasno poletje in se iskreno zaljubila. A s koncem poletja je nastopila vojna in tako so obveznosti ločile mladi par. Minejo leta in desetletja. Starejši moški (James Garner) se odpravi v dom upokojencev in tu prične iz svoje beležnice brati neki ženski (Gena Rowlands), ki je pričela izgubljati spomin. A ko ji prične pripovedovati ljubezensko zgodbo o dveh mladeničih, ljubimcih, ki sta imela pred sabo še celo življenje, a jima ni bilo dano, da bi ga užila, se v Allie prebudi stara strast, ki nikoli niti ni zamrla. Tako se med njima ponovno vzpostavi tista trdna vez, kakršno lahko ustvari le resnična in globoka ljubezen.

McGeejeva sestra se nekega dne na vratih svojega stanovanja pojavi povsem okrvavljena in povsem dezorientirana. McGee se odloči, da ji bo pomagal ne glede na pravila, ki veljajo pri NCIS-u. Ker je preiskavo vzel v lastne roke in zaobšel obvezne proceduralne postopke pri NCIS-u, je ogrožena njegova kariera. McGee poskuša sestaviti manjkajoče dele, da bi tako prišel do bolj jasne slike dogajanja na tisti večer, ko se je moralo njegovi sestri nekaj zgoditi. Kmalu odkrije, da NCIS preiskuje primer umora nekega mornarja, ki je imel v preteklosti razmerje z njegovo sestro. Medtem pa med Abby in Tonyjem vznikne tajna romantična veza. A s tem se presenečenja za člane ekipe NCIS-a ne končajo – tudi McGee ima svojo skrivnost, ki kmalu pride na dan.

Ko Sydney ugrabijo in jo prisilno spravijo globoko v hipnozo, se ta v namišljenem svetu pridruži Vaughnu. Takrat pa se izkaže, da je ugrabitelj njej znana oseba, ki pa ima nadvse mračne načrte za njenega še nerojenega otroka.

V mošeji agenti protiteroristične enote še naprej iščejo Alija, medtem pa Jack v sežganih oblačilih odkrije skoraj popolnoma uničen dokument. Agenti kmalu najdejo nekakšno skrito sobo. Takrat Ali pokliče Marie in ji sporoči, da je prišlo do spremembe načrta. Takoj zatem Jack onesposobi Alija in mu prepreči, da bi se s kapsulo cianida ubil. V prostorih protiteroristične enote Mason zaslišuje Boba Warnerja, ki vztraja, da sam ni vedel, v kaj se je zapletla Marie. Medtem se posebni strokovnjak že loti rekonstrukcije najdenega dokumenta. V Palmerjevem štabu Sherry poskuša vstopiti v center za vodenje operacij, a Lynne ji to prepreči. Ko Sherry odide, Lynne Novicku pove, da ji je zanesljivi vir povedal, kako se je v zadnjih šestih mesecih Sherry večkrat dobila z Rogerjem Stantonom. Kimberly je še vedno globoko v gozdu, kjer se je ujela v past. V daljavi zagleda luč in pokliče na pomoč. V mošeji Jack zaslišuje Alija, a ta noče razkriti lokacije bombe. Agenti takrat Jacku prinesejo zadnjo telefonsko številko, na katero je poklical Ali, in Kate takoj ugotovi, da gre za številko Mariejinega mobilnega telefona. Jack jo vpraša, ali ve, zakaj bi Marie ubila agenta in Rezo, a Kate o tem ne ve nič. Ponudi se, da bi sama poklicala Marie, kar bi agentom omogočilo, da jo izsledijo. V prostorih protiteroristične enote iz poškodovanega dokumenta razberejo nekakšno številko, ki jo posredujejo Jacku. Agenti medtem Marie locirajo v Sylmarju, iz protiteroristične enote pa Jacku pošljejo nove informacije. Jack naprej zaslišuje Alija, in ker ta noče sodelovati, Jack zagrozi, da bodo pričeli ubijati člane njegove družine. Ko to izve Palmer, Jacku prepove tako radikalne ukrepe, a kmalu zatem ga pokliče Mason, ki grožnjo s smrtjo Alijevi družini ponovno odobri. Ker Ali še vedno noče sodelovati, Jack odobri umor starejšega Alijevega brata, tik preden usmrtijo še mlajšega, pa Ali le spregovori. Pove, da je bilo predvideno, da bo z letalom poletel z letališča Norton Airfield in v zraku sprožil bombo. Michelle ugotovi, da se skrivnostna številka nanaša na oznako leta. Kimberly medtem v gozdu reši lovec. Agenti se nemudoma odpravijo proti omenjenemu letališču, tam pa je že Marie, ki Omarju preda sprožilnik.

Nekega dne iz reke potegnejo z naboji prerešetan avtomobil, v katerem najdejo človeške kosti. Zdi se, da te pripadajo 17-letnemu dekletu, ki je nenadoma izginilo leta 1932. Preiskava razkrije, da je bilo dekle sestra nekega tihotapca z alkoholom in da je bil njegov tudi avtomobil. Prav tako pa pride na dan, da je imela svetlopolta najstnica intimno razmerje z nekim temnopoltim dekletom, ki pa je prav tako imela fanta. In ta je bil nadvse ljubosumen ...

Ko radijskega voditelja Jacka Jericha pretepejo jezni poslušalci, mu na pomoč priskoči Johnny. Čeprav si je Jack v svojih oddajah večkrat nesramno privoščil tudi Johnnyja, pa tega skrbi, da bi ga lahko njegovo samodestruktivno vedenje pripeljalo do smrti. Ob vsem tem pa Johnny nekaj svojega časa nameni tudi Waltu in Sarah, saj jima pomaga z J.J.-em, ki je pričel tako v šoli kot doma povzročati težave.