McGeejeva sestra se nekega dne na vratih svojega stanovanja pojavi povsem okrvavljena in povsem dezorientirana. McGee se odloči, da ji bo pomagal ne glede na pravila, ki veljajo pri NCIS-u. Ker je preiskavo vzel v lastne roke in zaobšel obvezne proceduralne postopke pri NCIS-u, je ogrožena njegova kariera. McGee poskuša sestaviti manjkajoče dele, da bi tako prišel do bolj jasne slike dogajanja na tisti večer, ko se je moralo njegovi sestri nekaj zgoditi. Kmalu odkrije, da NCIS preiskuje primer umora nekega mornarja, ki je imel v preteklosti razmerje z njegovo sestro. Medtem pa med Abby in Tonyjem vznikne tajna romantična veza. A s tem se presenečenja za člane ekipe NCIS-a ne končajo – tudi McGee ima svojo skrivnost, ki kmalu pride na dan.

Sydney se v lokalu Shooters zaposli kot natakarica. Kimberly pa medtem Michaela ujame v postelji s Sydney. Slednja o vsem tem spregovori z Jane, ki pa ji noče priskočiti na pomoč. Ker Michael noče zapustiti hiše na obali, se Kimberly odloči, da se bo odselila. Pijani Michael vdre na večerjo, ki jo je Jane pripravila za Robertove starše. Matt se domeni za zmenek, a nato v trenutku, ko izve, da se bosta morali Katya in njena hčerka Nikki preseliti začasno k njemu, da bi tako preslepili agenta emigracijskega urada, na vse skupaj pozabi. Alison je skrajno ljubosumna na Stevovo prijateljstvo z Jo in tega ne zna več skrivati.

Lorelai noče nič slišati o Richardovih načrtih, da bi Rory prisili v to, da se vrne na univerzo. Prepričana je namreč, da si mora Rory to želeti, sicer bo njun projekt ponovno padel v vodo. Tako Rory kot Lorelai sta nadvse žalostni, ko ugotovita, da se tudi na Roryjin 21. rojstni dan ne bosta videli. Tako se Emily sama odloči, da bo za svojo Rory pripravila rojstnodnevno zabavo, a kaj, ko Rory to niti najmanj ne zanima. Richard in Emily nekako izvesta, da Rory in Logan spita skupaj. Lorelai pa medtem poskuša prepričati Luka, da sodeluje pri njeni odločitvi, da se bo za noč čarovnic preoblekla v norega znanstvenika.

Svetovni znani plesalec tega hudomušnega plesa, Artem, si je prav tako izbral tri dekleta, s katerimi bo nadaljeval izpoponjevanje za njegov plesni stil specifičnih korakov. To so Jill, Vakisha in Charlie. A čeprav poučuje hudomušni ples, pa je Artem strogi učitelj, ki zahteva popolnost – bodo dekleta zmogla izpolniti njegova pričakovanja? Ali pa ga bo osvojila tista, da v sebi premore dovolj strasti, ki jo ta ples prav tako nujno potrebuje?

Detektivka Lilly Rush je pred nekaj meseci lovila serijskega morilca Georgea Marksa, a nikakor ni zmogla zbrati dovolj dokazov, da bi ga obsodila in spravila za zapahe. Tako je Marks lahko odkorakal kot svoboden mož. Policisti pa so zdaj na dvorišču zapuščene hiše, v kateri je bila leta 1972 umorjena neka slepa ženska – njenega morilca niso nikoli odkrili –, izkopali devet človeških lobanj. To detektivko Rush ponovno privede do Georgea Marksa, saj se domneva, da je bila ženska njegova mama. Detektivka Rush se tako loti ponovno preiskave njene smrt, saj bi rada odkrila, ali sta z Marksom resnično povezana. Tako kmalu odkrije, da je imela ženska v času smrti 12-letnega sina, ki je bil umoru celo priča, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. V dokumentih je ostala zapisana domneva, da je njen sin sedaj serijski morilec. Ta že sicer nenavaden primer pa se še dodatno zaplete, ko detektivka Rush odkrije, da serijski morilec pozna intimne podrobnosti iz njenega življenja, kar poskuša uporabiti v "boju" z njo ...

Skupina zapornikov se poda v Vietnam, da bi tu iz rok sovražnika rešili hčerko nekega pomembneža. Ta jim je za nagrado namreč obljubil svobodo. A prav nihče izmed njih si še v sanjah ni predstavljal, v kaj se podaja ...

Ko v peči mornariške baze najdejo zoglenelo in mumificirano truplo, se Gibbs in njegova ekipa podajo na teren. Čeprav neradi, pa morajo sodelovati z FBI-jem, saj je identifikacija potrdila, da truplo pripada serijskemu morilcu, ki ga je FBI iskala celih dvanajst let. O najdbi trupla obvestijo morilčevo družino, nato pa se obe ekipi odpravita k njim domov, da bi poiskali nove indice. Ko vstopijo v hišo, pa šokirani odkrijejo nekaj, česar resnično niso pričakovali. Ob vsem tem pa se mora ekipa NCIS-a braniti pred stvarmi, ki jih je McGee spisal v svoji "fiktivni" predstavitvi dela ekipe.

Vsi člani APO-ja se nenadoma znajdejo ujeti v pisarniških prostorih CIE. A Weissu jih uspe rešiti. A izkaže se, da se Weiss ne namerava vrniti k APO-ju, pač pa da jim je pomagal le zaradi tega, ker bi rad pridobil čim več informacij o tem, kje se nahaja Sydney.

Kimberly se zateče v lovčevo kabino in ta ji pripravi večerjo. Jack in Kate se vozita proti letališču. Kate mu razloži, kaj bi lahko Marie privedlo do tega, da je pristala s teroristi. Protiteroristični enoti grozi zaprtje, saj je nek visoki uradnik prepričan, da si še vedno ni opomogla po bombni eksploziji in zato njeno obratovanje ni smiselno. V Palmerjevem štabu Stanton končno prizna, da so za bombo vedeli že več mesecev in da so teroristom sledili, a da je niso nameravali odstraniti vse do zadnjega. Palmer od njega zahteva, naj grožnjo bombe odstranijo takoj, a Stanton mu pove, da to ni mogoče, saj s skupino na terenu nima stika. Nekaj zatem pa Palmerju le pove, da se bomba nahaja na letališču Bordon, kar čez čas potrdijo tudi iz agencije za nacionalno varnost. Jacka opozorijo, da bo na letališču poleg teroristov verjetno naletel tudi na posebno skupino vladnih agentov. Marie zagleda, kako na letališče prihaja skupina vladnih avtomobilov in takrat Omarju pove, da so ju odkrili. Kmalu zatem se na letališče pripeljeta tudi Jack in Kate. Kimberly naveže pristen stik z lovcem, ki jo je rešil. Ko mu pove za bombo, ji ta odvrne, da je kaj takega pričakoval in da je to, poleg prevelikega števila ljudi, eden izmed razlogov, zakaj je odšel iz mesta. Razkaže ji svojo zaklonišče. Kimberly prične resno razmišljati o tem, da bi se odpravila proti domu svoje tete. V Palmerjevem štabu izvejo za povezavo med Stantonom in Bruceom Gluckom, senatorjem iz Michigana. Na letališču agenti protiteroristične enote zagledajo vojaške sledi. Jack jim sledi, da bi prišel do bojne vladne enote, a za vrati skladišča naleti le na njihova trupla. Jack informacijo posreduje v Palmerjev štab, kjer zaslišijo Stantona, in ta jim pove, da nihče drug ne bi smel vedeti za akcijo. Vendar jih opozori, da je bilo agentov sedem, medtem ko je trupel le šest. Medtem v prostorih protiteroristične enote do konca razberejo skrivnostno številko in ugotovijo, da gre za let z letališča Borden. Tony Jacku še javi, v katerem hangarju ga lahko najde. Jack z ekipo agentov prispe na letališče prav v trenutku, ko se Marie in Omar pripravljata na vzlet. Sledi kratek spopad, nato pa se strokovnjaki lotijo onesposabljanja bombe. Medtem lovec in Kimberly poslušata razgovor, ki teče po radijski postaji. Ko zaslišita besedo "blisk", sta prepričana, da se je jedrska bomba sprožila, zato se zapreta v zaklonišče. A na letališču se bomba ni sprožila – ugotovijo namreč, da sploh ne gre za pravo bombo, temveč le za vabo. Jack to sporoči v Palmerjev štab, Palmer pa se takoj odpravi do Stantona. A ta ga le usmeri k Sherry.

Johnnyju prične slediti skrivnostna ženska Gibson. Ko na zabavi za J. J.-jev rojstni dan Johnny povsem naključno trči vanjo, dobi vizijo, v kateri zagleda dva moška, ki jo lovita in streljata nanjo. Še preden pa se mu z njo uspe pogovoriti, Gibson izgine. Takrat k njemu pristopita agenta skrivnostne zasebne varnostne agencije, ki naj bi delala za vlado. Prepričati ga poskušata, da mu Gibson streže po življenju, saj naj bi pred kratkim ubila tri druge vidce, ki so sodelovali v njihovem programu. A Johnny se ne pusti prepričati in tako sam stopi v stik s to skrivnostno žensko. Ta mu pove, da skrivnostna agencija razvija poseben program, namenjen izboljšanju varnostnih razmer, s katerim pa bi lahko nad državljani dosegli skoraj popoln nadzor. Tako se Johnny odloči, da bo Gibson pomagal razkrinkati to agencijo in njen program.

Umirajoči učitelj svojemu zadnjemu učencu naroči, naj preveri, kaj počne pet njegovih nekdanjih učencev, saj je vsakega izmed njih naučil edinstvenega in posebnega stila kung-fu bojevanja: to so bojevniki po imenu Stonoga, Kača, Škorpijon, Kuščar in Krastača. Ta, zadnji učenec, ki ga je učitelj seznanil z nekaterimi skrivnostmi vseh petih stilov bojevanja, bo moral sodelovati z enim izmed preostalih učencev, ki so ostali zvesti učitelju, če bo odkril, da je kateri izmed petih bojevnikov prestopil na stran zla. Zadnji učenec kmalu pride na sled dejanj, ki jih je vodil pohlep in želja po prevari, zaradi česar je prepričan, da je moral nekdo izmed petih bojevnikov prestopiti na stran zla. A kdo je ta in komu lahko zaupa, da ga povabi na svojo stran?