Ko v peči mornariške baze najdejo zoglenelo in mumificirano truplo, se Gibbs in njegova ekipa podajo na teren. Čeprav neradi, pa morajo sodelovati z FBI-jem, saj je identifikacija potrdila, da truplo pripada serijskemu morilcu, ki ga je FBI iskala celih dvanajst let. O najdbi trupla obvestijo morilčevo družino, nato pa se obe ekipi odpravita k njim domov, da bi poiskali nove indice. Ko vstopijo v hišo, pa šokirani odkrijejo nekaj, česar resnično niso pričakovali. Ob vsem tem pa se mora ekipa NCIS-a braniti pred stvarmi, ki jih je McGee spisal v svoji "fiktivni" predstavitvi dela ekipe.

Jo, Alison in Billy se za konec tedna odpravijo k Stevu na njegov ranč. Billyja močno razžalosti, ko vidi, da se Steve in Alison privlačita. Vseeno pa Steve še naprej vztraja z Jo. Poskuša jo celo zapeljati in spraviti v posteljo, a Jo ga v trenutku, ko se zave, da še vedno ni prebolela Jaka, preprosto zavrne. Takrat ji tudi Steve prizna, da goji čustva do nekoga drugega, zato se odločita, da bosta svoje razmerje prekinila. Jo nato ugotovi, da je Alison tista, v katero se je zagledal Steve. Odloči se, da ji bo to povedala. Ko se kasneje Steve in Alison srečata, si strastno planeta v objem in se poljubita. Jake se medtem spoprijatelji s Palmerjem, Amando pa poskuša prepričati, da bi se mu odprla in mu pričela pripovedovati o svojem otroštvu. Jake kmalu posumi, da je Palmer vpleten v nekakšno prevaro. Michael Kimberly prepriča, naj raje ostane v bolnišnici, kakor pa da bi se preselila nazaj v Cleveland. Obljubi ji, da se bo do nje vedel povsem profesionalno.

Rory je prijetno presenečena, ko se v stanovanju njene babice pojavi njena stara ljubezen Jess in ji pove, kaj vse se je spremenilo v njegovem življenju. Ko jo Jess povabi na večerjo, Rory z veseljem pristane. A nato se jima povsem nepričakovano pridruži tudi Logan in tako se večerja zaključi z grdim prepirom. Takrat se tako Rory kot tudi Logan zavesta, da se bosta morala prej ali slej soočiti z odločitvami, ki sta jih sprejela. Jess se tokrat izkaže, saj prične Rory prepričevati, naj se vendarle vrne na Yale. Ko Emily vidi, kako se Rory vse bolj oddaljuje od njih, se odloči, da bo poskusila do nje nastopiti ostreje. Medtem pa Luke pristane na to, da bo sponzoriral lokalno žensko nogometno ekipo, Lorelai pa vsa svoja čustva, ki jih sicer goji do Rory, prične namenjati svojemu psu Paulu Anki.

Paul ni le mojster najbolj seksi verzije umazanega plesa, pač pa tudi pravi latino ljubimec. Trem dekletom, ki si jih je izbral, Ashley, Stuart in Loreno, se pred njim kar šibijo kolena. A Paula čaka nadvse zahtevna naloga, saj so prav vsa tri dekleta res izvrstno izpolnila njegove zahteve. Koga bo sedaj izbral za svojo soplesalko na zaključnem plesu: sramežljivo, a zapeljivo Ashley, predrzno seksi Stuart ali vroče erotično Loreno? Odgovor je jasen: tisto, ki bo poleg popolnosti pri izvajanju plesnih korakov, na dan prinesla tudi za ta ples nujni seksapil in spogledljivost.

Leta 1988 je na dan, ko je maturiral, moral umreti najstnik, ki ga je na cesti zbil nepazljiv voznik in nato s kraja nesreče zbežal. Detektivka Lilly Rush se k temu primeru vrne zato, ker se nekega dne pri njej pojavi dekle, ki je uradno navedena kot hčerka žrtve te prometne nesreče. Takoj po rojstvu je bila zapuščena, zdaj pa je tudi sama že najstnica. Detektivki Rush pove, da se je pri njej nenadoma pojavil nek moški, ki se ji je predstavil kot njen pravi oče in ji povedal, da bi jo rad odpeljal s seboj. Detektivki Rush se pri preiskavi pridruži Josie Sutton, detektivka, ki so jo na oddelek za nerešene primere premestili zaradi domnevnega seksualnega škandala, v katerega naj bi bila vpletena.

V tridesetih letih 20. stoletja se je v Harlemu bila vojna med dvema uličnima tolpama za prevzem nadzora nad ilegalnimi igralnicami. Na čelu prve tolpe je bil temnopolti Bumpy Johnson, strateško nadvse sposobni boter, na čelu druge pa Dutch Schultz, vročeglavi nasilnež. Belopolti sindikalist Lucky Luciano poskuša posredovati med tolpama in doseči, da bi se pričeli pogovarjati, a pri tem ni uspešen. Teči prične kri in tako Johnson pristane v zaporu. Ko ga čez čas izpustijo, postane osebni stražar mogočne Stephanie "Kraljice" St. Clair. A zaradi izsiljevanja tudi njo kmalu aretirajo. Preden se odpravi v zapor, pooblastila preda Johnsonu, a pred tem ji mora ta obljubiti, da se pri reševanju težav nikoli več ne bo posluževal nasilja ...

Ekipa NCIS-a se odpravi na teren, ko najdejo truplo mornariškega poročnika, ki je delal na strogo zaupnem projektu robotsko vodenega vozila po imenu Otto. Ekipa sprva meni, da je vzrok smrti samomor, a kmalu ugotovijo, da Otto ne deluje pravilno. Med preizkusom se je namreč izmuznil nadzoru in pri tem ogrozil življenje Abby. Takrat ekipa odkrije, da so vozilo sabotirali, s tem pa poročnika ubili. Med preiskavo prične Zivo nadvse skrbeti, saj se Tony vse pogosteje odpravlja na skrivna srečanja v bolnišnico.

Pri Sydney doma se nenadoma pojavi Irina. Sydney in Jacka prepriča, naj se z njo odpravita v Vancouver, kjer naj bi se polastili Horizonta. Ta naj bi bil spravljen v sefu neke banke. A ko se ga poskušajo polastiti, se pred njimi nenadoma pojavi Peyton, ki ima identične namene. Stresna situacija povzroči, da Sydney dobi popadke.

Medtem ko se na deževno noč vozita po puščavi Nove Mehike, študent Jim Halsey in njegovo dekle Grace Andrews ustavita avtoštoparju, moškemu srednjih let po imenu John Ryder. Že kmalu po tem, ko moški vstopi v njun avto, se izkaže, da bosta imela Jim in Grace opraviti s psihopatom: John jima namreč prične groziti z nožem. Jimu nekako uspe obvladati Johna in ga sredi ceste vreči iz avta, onadva pa se odpeljeta naprej. Noč prespita v obcestnem motelu, ko pa naslednjega jutra kreneta proti avtu, vidita, kako se je John pridružil neki družini in se z njo odpeljal izpred motela. Jim in Grace hitro skočita v avto in odhitita za avtomobilom družine, ki je k sebi vzela Johna, saj jo hočeta posvariti, da je John nevarna oseba. A pri tem doživita prometno nesrečo. Njun avto je uničen, zato se naprej odpravita peš. Ob cesti kmalu naletita na avto družine, s katero se je odpeljal John, v njem pa zagledata trupla večine družinskih članov – le voznik je preživel. Odpravita se po pomoč, a policisti ju obdolžijo za poboj. Tako ju zaprejo v celico na policijski postaji. A takrat vmes ponovno poseže John – policista, ki ju je stražil, ubije, njima pa odpre celico. S tem se prične tragična in skrajno nasilna igra mačke in miši med Johnom na eni strani ter Jimom in Grace na drugi.

Potem ko odkrijejo, da je bomba lažna, prične Jack zasliševati Omarja. Ker ga ta ne razume, Jack prosi Kate, da pri zasliševanju sodeluje kot prevajalka. Kimberly v lovčevem bombnem zavetišču postane panična, saj sta prepričana, da je bomba eksplodirala. Jack pokliče Masona in mu pove, da naj bi bila posebna vojaška enota, katere člane je Jack našel ubite na letališču, sestavljena iz sedmih članov, medtem ko je trupel le šest. Zaključita, da je bil sedmi član tisti, ki je za seboj pustil pokol. V prostorih Palmerjevega štaba Sherry končno "prizna", da je Stanton vzpostavil stik z njo že pred dvema mesecema in od nje zahteval, da odkrije, ali ima Palmer kakšne šibke točke. Kljub temu pa zanika, da bi z njim kadarkoli sodelovala. Ko se na letališču pojavi uradna prevajalka, se Kate oddalji. Takrat med množico ljudi, ki vstopa v hangar, zagleda tudi Marie. Odpravi se za njo. Soočita se in Kate ji očita, da so ji oprali možgane, a Marie se ne pusti prepričati. Od Kate zahteva, da ji izroči varnostno prepustnico, česar pa Kate noče storiti, zato ji prične groziti z orožjem. Še preden bi ji Marie lahko karkoli naredila, jo onesposobi Jack, ki se nenadoma pojavi v hangarju. Kimberly v zaklonišču kmalu spozna, da jo je lovec izigral, zato prične razmišljati, kako bi zbežala. V prostorih protiteroristične enote medtem ugotovijo, kdo je bil sedmi član posebne vojaške enote. Mason k sebi pokliče Tonyja in mu pove, da se je odločil oditi. Preda mu svoja pooblastila in ga postavi za vodjo enote. Palmer še vedno ni povsem prepričan, ali lahko Sherry zaupa, zato se odloči, da jo bo iz štaba nagnal. Zagrozi ji, da jo bo dal aretirati, če ne gre nemudoma stran. Jack in Kate še naprej poskušata prepričati ranjeno Marie, naj jima zaupa, kje se nahaja bomba. Marie jima sprva pove, da se ta nahaja v zelenem kombiju, ki se vozi proti mestu, a Jack iz njenih besed kmalu razbere, da se laže. Zato ponovno pritisne nanjo. Takrat Marie le razkrije, da se bomba nahaja na letališču, v bližnjem skladišču. Jack se nemudoma odpravi ponjo, da bi jo deaktiviral, a Marie takrat Kate zaupa, da bo Jack gotovo prepozen. Jack in tehniki bombo kmalu odkrijejo, a nihče ne ve, kdaj bo eksplodirala. Medtem pa se Kimberly le uspe izmuzniti iz lovčevega zaklonišča.

Sarah se oglasi pri Johnnyju in mu pove, da jo skrbi za Walta. Pove mu še, da ji Walt sam noče nič povedati, a da je očitno nekaj narobe. Prosi ga, naj popazi nanj. Johnny še istega dne ob srečanju z neko osebo, ženo pokojnega policista, dobi vizijo, v kateri nastopi tudi Walt. Ko ga prosi za pojasnilo, Walt zanika, da bi se dogajalo kaj nenavadnega. A Johnny se ne da kar tako prepričati. Sledi mu in tako kmalu izve, da je Walt izgubil svojo službeno pištolo. Ponudi mu pomoč pri iskanju. Walt je sprva noče sprejeti, a nato ob Johnnyjevem vztrajanju le popusti. Toda postavi mu en pogoj: pomaga mu lahko le brez vprašanj o njegovi preteklosti.