Chris posvari Jane, da bo morala njegova družba odstopiti od pogodbe, če se Michael ne bo umaknil iz posla. Sydney iz psihiatrične bolnišnice pokliče Matta in ga prosi, naj prične iskati dokaze, ki bi razkrinkali Kimberly. Jane in Matt obiščeta hišo na obali, in medtem ko Matt preiskuje, se prične Jane zbliževati z Michaelom. Matt kmalu odkrije, da ima Kimberly vse polno lasulj. Ko se srečata v bolnišnici, ji eno izmed lasulj sname z glave. Sydney končno pristane na kupčijo z javnim tožilcem: prizna krivdo in tako jo izpustijo, a le pod pogojem, da bo Alison njen skrbnik. Kimberly Mattu obljubi maščevanje, ker je javno razkril, da je lagala. Palmer in Brittany nadaljujeta s svojim načrtom, ki naj bi pripeljal do uničenja Jaka. Nenadoma se Palmer pojavi na vratih Amandinega stanovanja. Billy in Alison prekineta svoje razmerje, saj je Alison izvedela, da se je Billy ponovno zaposlil pri družbi D&D, nje pa sploh ni vprašal, kaj meni o tem. Jo nepričakovano obiščeta Reedova starša. Nerada jima prizna,da je Reed oče njenega otroka. Ko ugotovi, da jo bosta Carterjeva tožila in zahtevala skrbništvo nad otrokom, je šokirana.

Ko nekega muslimanskega marinca ubijejo poleg njegove mošeje, Ducky na njegovem truplu noče izvesti obdukcije, saj ve, da vojakova družina tega zaradi vere ne bi dopustila. Člani ekipe NCIS-a se zato poskušajo pogovoriti z očetom pokojnega vojaka. Medtem pa McGeeja pošljejo v mošejo, da bi tam podtaknil prisluškovalno napravo. A McGee medtem odkrije, da jih je nekdo pri tem že prehitel – agenti FBI-ja.

Diane dobi popadke in tako jo odpeljejo v porodniško sobo. Priklicati poskušajo Billyja, ki bi moral prav tako prisostvovati porodu, a je nenadoma izginil neznano kam. Tako Kate prevzame njegovo mesto. Ko v bolnišnico pripeljejo neko družino, nad katero se je znesel oče, mora Wilkes slednjega nekako zamotiti, saj se boji, da bi lahko družini tudi tu naredil kaj žalega. McNeil pregovori Catero, da se z njim udeleži plesnih vaj. Diane morajo nujno operirati, saj prične med porodom krvaveti, kar otroka spravi v veliko nevarnost.

Lorelai se odloči, da bo preložila božično praznovanje, vse dokler se Rory ne vrne iz Londona. Luke Lorelai prosi, naj zanj napiše priporočilo, v katerem bo pozitivno označila njegov karakter in s katerim si bo poskušal pridobiti dodatne točke v boju za skrbništvo nad April. Lorelai se kmalu zave, da naloga ni prav lahka. Rory se odloči, da bo Lucy napisala pismo, v katerem se ji bo opravičila.

Člani ekipe NCIS-a se podajo v neko skladišče, kjer bodo pripravili zasedo za domnevnega tatu, ki je izmaknil visokotehnološki pomorski radar. Povsem nepričakovano pa so medtem priča umoru. A to ni edino presenečenje za člane NCIS-a: izkaže se, da Ducky pred ostalimi člani nekaj skriva.

Spomladi leta 2003 je kanadsko mesto Toronto trepetalo pred nevidnim sovražnikom – mesto je napadel zloglasni SARS, akutni respiratorni sindrom. Takrat se je pričela divja bitka s časom. Medicinski preiskovalci bodo morali najprej odkriti, od kod se je razširila infekcija. Kmalu ugotovijo, da je prišla s Kitajske, in sicer z mesom. Takrat se med prebivalstvom prične širiti panika. Vse več je obolelih, nihče ne ve več, komu se lahko približa in komu ne. Požrtvovalno medicinsko osebje poskuša narediti vse, da bi epidemijo omejilo, hkrati pa nudilo vsaj nekaj človeške topline tistim, ki jih je družba zaradi bolezni in strahu izobčila.

Ženo zobozdravnika Ricka Todsona (Gregory Harrison) nekega dne ubijejo. Rick policistom pove, da naj bi jo ubil tat, ki se je pritihotapil v hišo, njegova zdaj pokojna žena Pat (Wendel Meldrum) pa ga je pri tem zasačila. A policisti mu preprosto ne verjamejo. Zdi se, da so se vsi zarotili proti njemu. Le ena oseba mu verjame in mu vseskozi stoji ob strani – njegova svakinja Gwen (Melissa Gilbert), Patina sestra. Ko kmalu zatem v prometni nesreči umre njen mož Dave (Vyto Ruginis), se Gwen zateče k Ricku po tolažbo. Gwen se v Ricka kmalu zaljubi. A njuno razmerje kmalu zamaje niz nenavadnih dogodkov, ob katerih se Gwen zazdi, da je policija morda imela prav, ko je Ricka hotela obtožiti za Patin umor. Zato se odloči, da bo pričela sodelovati s policijo in naredila vse, kar je v njeni moči, da Ricka razkrinka.

Amador Nini izroči virus, sočasno pa se v akcijo poda tudi skupina Delta Protiteroristične enote, ki jo vodi Chase in ki hoče virus prestreči. Napetost doseže vrhunec, ko se ob virusu soočijo Jack, Ramon, Nina in Chase. A kmalu zatem se vse obrne v nepričakovano smer, saj Amador pritisne na sprožilec. V prostorih Protiteroristične enote se Kim igra s Chloejinim otrokom. Ko ji prične Chloe pripovedovati o njem, Kim postane pozorna, saj se ji zazdi, da z njeno zgodbo nekaj ni v redu. Kmalu izve resnico: Amber ni Chloejina hči. Svoje spoznanje posreduje tudi presenečenemu Tonyju. Medtem pa se Sherry prvi poskus, da bi izsiljevala Millikena, ponesreči, saj se priča, s katero ga je hotela prepričati, da se umakne, izkaže za neuporabno. A zaradi tega Sherry še ne namerava kar tako odnehati.