Učiteljica angleščine Jessica Donovan je vse bolj naveličana svojega življenja. Nekoč je bila izvrstna plesalka, ki je sanjala o nastopih na Broadwayju. Zdaj pa je poročena z deloholikom, ki ji sicer nudi vso udobje, ki si ga zaželi, a po drugi strani jo čustveno pušča povsem nezadovoljeno. Jake Mitchell pa je plesalec swinga, ki poskuša odmisliti naporno razmerje, ki ga ima s svojo nekdanjo plesno partnerico Corine. Ta se nikakor ne more odločiti, ali bi z njim ostala ali pa bi iz njegovega življenja za vedno odšla. Nekega dne pa se Jake in Jessica, zahvaljujoč njuni skupni ljubezni do plesa, povsem naključno srečata in med njima takoj poskoči romantična iskrica. A dobila sta se zato, da bi skupaj poskušala osvojiti naslov svetovnih prvakov za pare v plesu swinga, zato poskušata narediti vse, da ostaneta osredotočena na nalogo, ki sta si jo zadala. Ob tem pa poskušata pozabiti tudi na vse tegobe, ki jih preživljata v svojem zasebnem življenju.

Chris Miller, njegova žena Sze Liu Laine ter njuna dva otroka že več let živijo v majhnem stanovanju v vzhodnem Londonu. Ker si večjega stanovanja v Londonu preprosto ne morejo privoščiti, sta se Chris in Sze Liu odločila, da ne bosta gradila na kopnem, kjer so cene zemljišč nadvse visoke, pač pa na vodi. Tako si nabavita zarjavelo izletniško barko, ki je nekoč plula po Temzi, in se odločita, da si bosta na njej ustvarila domovanje s tremi spalnicami. Pri tem pa sta odločena tudi glede tega, da mora biti to okolju prijazno in v celoti zgrajeno iz recikliranih materialov. A kje dobiti takšne materiale? In kako si privoščiti arhitekta, ki bi jima pri tem pomagal ter izrisal načrt, če pa imata za gradnjo privarčevanih le 50.000 funtov? Toda Chris in Sze Liu se ne ustrašita. Pogumno se lotita tega anarhičnega gradbenega podviga, kakršnega v oddaji Hiša vaših sanj še nismo videli ... A za mojstre, ki sta ju najela, da bi na ladijskem kalupu ustvarili njun novi dom, je anarhije nenadoma preveč. Odločijo se odstopiti od projekta. A Chrisa in Sze Liu tudi to ne odvrne od svojih sanj. Odločena sta, da bosta svoj plavajoči dom dokončala ...

Za nekatere ženske je nakupovanje prava nočna mora, za druge pomeni finančni bankrot. Trinny in Susannah se spoprimeta z obema skrajnostima in skušata ženske naučiti, kako pravilno trošiti denar. V oddaji predstavita ženske, ki nakupujejo vsak dan, ki si doma delajo zaloge oblačil, a jih potem nikoli ne oblečejo. Predstavita pa tudi ženske, ki ne marajo nakupovanja. Ženske sodelujejo v znanstvenem poskusu, kaj se z njimi dogaja med nakupovanjem. Nato jim Trinny in Susannah pomagata rešiti težave.

Na tokratni poti se Bear ne bo spopadel le z divjo naravo, kakor običajno na svojih

Prior zapusti bolnišnico. V ponovni viziji se sreča z dvema prednikoma, ki sta prišla naznanit prihod Glasnika. Med preiskavo v bolnišnici se njegova vizija nadaljuje. Louis in Belize se srečata v baru. Belize ga postavi pred realna dejstva in mu očita, da je zapustil Priorja. Zaradi moralnih zadržkov Joe odkloni službo, ki mu jo je ponudil njegov mentor. Roy Cohn je nad njegovo odločitvijo zgrožen. Hannah Pitt se sprijazni z resnico in pride v New York, da bi se soočila s sinom. Harper je še vedno v svoji nenavadni viziji na Antarktiki. Kljub temu, da na južni polobli ni Eskimov, se sredi zasnežene pokrajine Harper in njenemu namišljenemu agentu približa Eskim, za katerega se naposled pokaže, da je Joe. Priorjev vročični privid se nadaljuje z razodetjem angela glasnika, ki prebije strop njegove sobe in naznani pričetek "velike naloge".

1986. Louis in Joe preživita noč skupaj. Zjutraj ima Louis slabo vest, saj je še vedno zaljubljen v Priorja. Roy Cohn je sprejet v bolnišnici, kjer je Belize dežurni bolničar. Cohn ga žali z rasističnimi pripombami, a Belize mu kljub temu pomaga tako, da mu priporoči najboljše zdravilo. Izlet, ki ga je Harper doživela na Antarktiki, se postopno prelije v realnost in Harper ugotovi, da se dejansko ne nahaja na južni polobli, temveč v brooklynskem parku, kjer jo policisti aretirajo. Hannah Pitt že nekaj dni ne uspe najti svojega sina v Brooklynu in sprejme občasno delo v mormonskem centru. Tja pripelje tudi Harper. Priorjevo stanje se izboljšuje. Belizu opiše svoje sanje, v katerih mu je angel dodelil vlogo preroka in z njim doživel neverjeten plazmemski orgazem. V sanjah, ki jih Prior opisuje, mu angel razkrije, da je bog zapustil nebesa po potresu, ki je prizadel San Francisco leta 1906, ker so ljudje vztrajali pri spreminjanju.

Potem ko spravi v tek kolesje smrtonosnega niza dogodkov, se poskuša terorist, ki ga povezujejo z Al Kaido, v družbi svoje hčerke izmuzniti iz države. Še preden bi mu to zares uspelo, ga poskušajo Kilmer in ostali člani ekipe zaustaviti. A še veliko pomembneje je, da medtem najdejo tudi eksplozivno telo, ki ga je nastavil terorist in ga deaktivirajo, še preden bi se to sprožilo in povzročilo nepopravljivo škodo.

Vogel in preostali člani enote se podajo v Somalijo, kjer se bodo podali v enega redkih še stoječih stolpov in v njem iskali indice, ki bi jim pojasnili, kaj se je pravzaprav zgodilo v času, ko je velik del človeštva izgubil zavest. Medtem pa poskuša Olivia prepričati Charlieja, da bi preostalim povedal, kaj je ona videla svoji viziji prihodnosti. Bryce Nicole pove, da ima raka.

Bear se bo moral tokrat nadvse toplo obleči, saj ga bo pot zanesla v zaledenelo puščavo severne kanadske province Yukon. V želji, da bi se zaščitil pred strupenim mrazom, prične iskati podzemno zavetišče. Temperatura v podzemnih jamah, naj bodo te naravne ali narejene s strani človeka, resda ni prav visoka, a je vsaj konstantna. Tako se Bear odloči, da se bo zatekel v opuščeni rudnik. Tako kot običajno pa se tudi tokrat vanj spusti po hitri in deroči vodi ...