Sydney (ki se izdaja za osebo po imenu Miranda) se potika okrog hiše na obali in pri tem poskuša zapeljati Michaela. Ko slednjega na parkirišču restavracije skoraj zbije avtomobil, se prične nenadoma spominjati. A s tem, da se mu je spomin povrnil, sprva ne seznani nikogar drugega. Tako si kmalu privošči tudi Sydney: v spalnici Jane jo zapusti v nadvse nelagodnem položaju, zaradi česar ji Chris nameni zgovorno pripombo. Michael se sooči s Kimberly in jo prične izzivati – vpraša jo, ali je resnično dovolj pogumna, da bi ga sama ubila. Takrat se Kimberly zave, da ga še vedno preveč ljubi, da bi ga kar tako ubila. Billy in Alison se na delovnem mestu neprestano zbadata. Palmer Amandi pove, da ne sme pristati v zaporu, dokler ne odplača nekaterih dolgov. Boji se namreč, da bi se lahko tisti, ki so mu posodili denar, spravili kar nanjo, če denarja ne bi vrnil. Pove ji za svoje tajno skrivališče, sef, kamor bi lahko spravila denar, in tako jo prepriča, da se odpravi na banko ter dvigne večino svojih prihrankov, natančneje 500.000 dolarjev. Palmer nato ugrabi Jaka, ga spravi na barko in mu pojasni, da bi rad, da ga z Brittany spravi v Mehiko. A nato je Brittany tista, ki Palmerja izda: ustreli ga v hrbet. Jake kmalu zatem odkrije, da je barka polna eksploziva, Brittany pa ima v rokah sprožilec, ki ga kmalu zatem tudi sproži in tako barko požene v zrak ...

Člani ekipe NCIS-a se podajo v neko skladišče, kjer bodo pripravili zasedo za domnevnega tatu, ki je izmaknil visokotehnološki pomorski radar. Povsem nepričakovano pa so medtem priča umoru. A to ni edino presenečenje za člane NCIS-a: izkaže se, da Ducky pred ostalimi člani nekaj skriva.

Sina dr. Wattersa najdejo mrtvega v njegovem stanovanju. Vse kaže na to, da se bo moral dr. Watters sprijazniti s tem, da je njegov sin naredil samomor. Dr. Austin v službo s seboj pripelje svojo hčerko. Ta je kmalu navdušena nad delom, ki ga opravlja njena mama, še posebej pa jo očarata mamina pogum in odločnost, ki jo ta pokaže pri svojem delu. Dr. Cateri postane nelagodno, saj ji dr. McNeil še vedno dvori in se na vsakem koraku trudi, da bi med njima ustvaril romantične trenutke.

Lorelai opazi, da se Sookie nenavadno vede. Luke in Anna se udeležita razprave, na kateri se bo odločalo, kdo bo dobil skrbništvo nad njuno hčerko. Ob nesebični pomoči Paris se Rory končno uspe pobotati z Lucy. Medtem ko sledi Richardovem predavanju na univerzi Yale, je Rory priča strašnemu prizoru. Christopher v roke dobi pismo, ki ga je Lorelai napisala Luku in prične jo zasliševati.

Ko najdejo truplo pripadnika mornarice, ki je med službovanjem vodil psa, mora ekipa NCIS-a ugotoviti, ali je prav njegov pes zakrivil njegovo smrt. Abby je odločena, da se bo borila za življenje osumljenega psa, saj ji njen instinkt pravi, da je uboga žival, ki se sama ne more braniti, nedolžna.

Ko hoče eden izmed mutantov ubiti predsednika (Cotter Smith), za spodleteli poskus atentata obtožijo profesorja Xavierja (Patrick Stewart) in njegovo šolo mladih s posebnimi sposobnostmi. Jean Grey (Famke Janssen) in Storm (Halle Berry), ki spadata med profesorjeve učence, se takoj lotita iskanja morilca, medtem ko se Cyclop (James Marsden) in profesor Xavier po odgovore odpravita do njihovega starega sovražnika Magneta (James Marsden), ki ga imajo zaprtega v stekleni celici. Nihče izmed njih pa se ne zaveda, da vstopajo v past, ki jim jo je nastavil zlovešči William Stryker (Brian Cox), skrivnostna oseba, ki zastopa vlado. Medtem pa nad učenci na šoli bdi Wolverine, ki se je nedavno vrnil še z ene spodletele misije, katere cilj je bil, da bi si povrnil izgubljeni spomin. A prav takrat na ukaz samega predsednika šolo napade skupina komandosov, ki jo vodi Stryker. Kakšno vlogo imata pri tem mutantki Mystique (Rebecca Romijn-Stamos) in Lady Deathstrike (Kelly Hu)? Zakaj hoče Stryker zajeti tudi profesorja Xavierja in njegovo napravo Cerebro? Zdaj, ko je vojna med ljudmi in mutanti na vrhuncu, se zdi, da se Magneto pripravlja na to, da jo bo izkoristil in zavladal nad vsemi ...

Ko oseba, ki je Montecitu dolžna skoraj pet milijonov dolarjev, poskuša pobegniti iz mesta, ima Ed na voljo le 36 ur časa, da jo prisili, naj poravna svoj dolg. Kmalu zatem se pobegli igralec pojavi v sestrski igralnici Montecita, ki se nahaja v New Orealnsu, zato se v želji, da bi ga ujeli, Danny, Sam in Ed podajo na letalo in krenejo proti New Orleansu. Na drugem koncu Mary poskuša krotiti podivjani klan kmetov, ki je v mesto prispel na družinsko srečanje in proslavo nedavnega dobitka v eni izmed Montecitovih iger na srečo. Mike pa ima drugačno, veliko bolj zahtevno nalogo: nadzirati mora potek tekmovanja mokrih majic.

Jack in Chase ujameta Nino. Jack jo sprva sicer hoče ubiti, a ga ta prepriča, da ve, s kom se bo Amador dobil v Los Angelesu, zato jo Jack pusti pri življenju. S Chasom jo odpeljeta v Los Angeles, v prostore Protiteroristične enote, kjer naj bi jo zaslišali. A tedaj Nina sproži računalniški virus, ki ga je pred časom vnesla v računalniški sistem Protiteroristične enote, in s tem onesposobi vse njihove računalnike. Medtem je Chappelle ukazal, naj Chloe nadzorujejo, saj ni nikomur hotela povedati, čigav je otrok, ki ga je pripeljala s seboj. A ker je prav Chloe edina, ki lahko odpravi sesutje računalniškega sistema, jo je Chappelle prisiljen izpustiti in prositi, naj jim priskoči na pomoč. Sherry v svoj načrt vključi tudi Alana in s tem Julio prisili, da nastopi kot njena priča. Zdaj bo Millikena pričela izsiljevati zaradi nesreče s smrtnim izidom, ki jo je povzročil on sam in nato zbežal s prizorišča.