Jo in Amanda se kregata okrog tega, kdo je kriv za to, da se je Jake poslovil. Jake medtem obišče svojega biološkega očeta Vinca Connorja. Z njim se resno pogovori. Skupaj poskušata odpraviti vsa nerazrešena vprašanja med njima, nato pa ga Vince prepriča, da se Jake vrne v Melrose. Ob vrnitvi se Jake Jo opraviči, ker jo je zapustil. FBI-jevi agenti ga nato obvestijo, da bo prejel znatno nagrado, ker jim je pomagal ujeti Brittany. Chris vseskozi dvori Sydney, pa čeprav mu je ta dala jasno vedeti, da si ga ne želi. Jane je prepričana, da si bo njena sestra nakopala novih težav. Alison doseže, da novo tajnico, s katero je koketiral Billy, odpustijo. Sama pa si nato v lokalu Shooters poišče spremljevalca. Ta jo prične prepričevati, da si z njo želi imeti razmerje. A Alison kmalu ugotovi, da jo je ta moški hotel le zapeljati in jo za eno noč spraviti v posteljo, zato se odloči, da se mu bo maščevala. Peter Burns, novi šef osebja v bolnišnici, Michaelu in Kimberly postavi niz zahtev.

Končno se pojavi truplo zločinca, znanega pod imenom La Grenouille. Celotna ekipa NCIS-a se znajde med osumljenimi, zato jo pričnejo preiskovati agenti FBI-ja. A glavna osumljenka je le ena – Jenny.

Aarona pričnejo zbadati, naj bo vendar bolj spontan, in tako se nekega dne nenadoma odloči, da se bo s Samaro podal na izlet v Kalifornijo. Dr. Wilkes čuti, da ga mati samohranilka, ki je okužena z virusom HIV in je ob tem tudi zasvojena z drogo, nezaustavljivo privlači. Billyjeva ekscentrična mama se nenapovedano pojavi na obisku. Neka ženska dr. Hancocku ponudi denar, če bi se lotil sterilizacije žensk, ki so zasvojene z drogo.

Dva dni po operaciji, ko so mu vstavili srčni obvod, Richard prične vidno okrevati. Rory se zato vrne na univerzo. Ko vstopi v predavalnico, kjer je sicer poučeval Richard, presenečena opazi, da ga bo nadomeščal privlačni mladi asistent Tucker Culbertson, ki Rory takoj očara s svojim šarmom. Lorelai poskuša odmisliti zakonske težave, zato se s Sookie loti priprave pogreba enega izmed Michelovih ljubljenčkov – malega psa. Christopher je končno pripravljen na pogovor z Lorelai. Pričneta se pogovarjati o čustvih, ki jih Lorelai še vedno čuti do Luka.

Dva člana ekipe NCIS-a pošljejo v Bagdad, da bi tam preiskala okoliščine, v katerih se je pripetila nesreča med napadom z minometom. Preiskava kmalu pokaže, da se na bojišču ni pripetila nesreča, pač pa umor.

Zdi se, da je življenje Abby Barnes (Janeane Garofalo) še kar naklonjeno: je uspešna veterinarka in voditeljica priljubljene radijske pogovorne oddaje, v kateri na duhovit način svetuje lastnikom hišnih ljubljenčkov. Abby je pametna, duhovita in čudovito igra violino. A ker ni visoka in svetlolasa, jo moški največkrat spregledajo ... Ljubezenskih romanc pa nasprotno ne primanjkuje njeni najboljši prijateljici Noelle Slusarsky (Uma Thurman), visokorasli blondinki. Noelle je prijazna, velikodušna, a tudi malce izgubljena. Poklic manekenke je ne zadovoljuje povsem, prav tako pa ji zadovoljstva ne prinašajo niti njena številna razmerja z moškimi. Tu je še Brian (Ben Chaplin), fotograf, ki se nekega dne znajde v težavah in se po nasvet zateče k svoji priljubljeni radijski voditeljici Abby. Ko mu Abby s svojo šarmantno mešanico zdravega razuma, humorja in miline resnično pomaga razrešiti njegov problem, se ji hoče Brian oddolžiti. Rad bi jo srečal osebno in se ji zahvalil, a kako naj to izvede, če pa ne ve, kakšna je videti. Takrat se Abby ustraši, da bo v trenutku, ko jo bo Brian zagledal, doživela še eno v vrsti razočaranj, saj je prepričana, da mu nikakor bo všeč. Zato se Brianu poskuša izmuzniti na ta način, da se mu opiše kot visokorasla svetlolaska in da se seveda nikakor ne misli podati na srečanje z njim. A kaj, ko se Brian ne da kar tako odgnati in pri svoji odločenosti, da se ji osebno zahvali, pokaže neverjetno vztrajnost ...

Iz zapora pobegne morilec, ki je odločen, da se bo Sam maščeval, ker je na procesu pričala proti njemu. V hotelu Montecito tokrat gostijo vsedržavno prvenstvo navijaških skupin. Nessa se s tremi zagrizenimi britanskimi nogometnimi navijači pogovarja o nogometnem klubu Manchester United.

Chappelle Jacku zagrozi, da ga bo razrešil primera, ker je ubil pričo, a Jack ga nato, ko mu uspe odkriti novo sled o tem, kje bi se lahko nahajal Amador, vendarle prepriča, naj tega ne stori. Amador in Alvers se srečata z osebo, ki namerava v roku ene ure nad Los Angeles spustiti smrtonosni virus. Michelle in Gaelu uspe identificirati območje, ki si ga je ta oseba izbrala za svoj cilj, a ko nato tam poskušajo ujeti Alversa, se položaj močno zaplete. Wayne se s Sherry prepira okrog posledic, ki jih je prinesla Millikenova smrt.

Ker se je Elaine Stahler, natakarica v nekem lokalu, resnično nenavadno odzvala na umor svojega moža, voznika taksija, postane Jordan pozorna na ta primer in se odloči, da bo odkrila pravo ozadje umora. Na prizorišču umora Jordan naleti na Edwarda "Eddyja" Winslowa, detektiva z oddelka za umore, ki je bil v času, ko je njen o