Dick Dashman (Cameron Daddo) je šarmanten in uspešen odvetnik, medtem ko je njegova žena Dorothy (Fiona Loewi) novinarka lokalnega tabloida, v katerem objavlja svojo kolumno. Ob svojih rednih službah pa sta si zakonca omislila še dodatno: v ranih jutranjih urah namreč vodita najbolj priljubljeno čikaško pogovorno radijsko oddajo "Zajtrk z Dickom in Dorothy". Tako zakonca poznata resnično širok krog prebivalcev Čikaga, od visokih in estradnih krogov do najbolj preprostih ljudi. In prav to poznavanje mesta in njegovih prebivalcev ju spodbudi, da se, potem ko izvesta za umor ekscentrične, a nebogljene brezdomke, lotita preiskave okoliščin njene smrti. Tako med preiskavo povsem nepričakovano razkrijeta škandal, v katerega so vpleteni najbolj vplivni ljudje v mestu, to pa v nevaren položaj postavi tudi njiju.

Strast do vsega, kar je povezano z artdecojem Andrewa in Helen Berry pripravi do tega, da se odločita svoje novo moderno domovanje v Surreyju zasnovati z mislijo na blišč tridesetih let 20. stoletja. Pri zasnovi svojega novega 5-sobnega domovanja bosta kombinirala nekatere klasične elemente artdecoja, kot so na primer snežno bela vstopna veža, dramatično ukrivljene steklene stene in močno stilizirana okna, k temu pa dodala tehnološko napredno in okoljsko gradbeno tehnologijo, od recikliranih zidakov, sistema za zbiranje deževnice ter sistema za segrevanje vode na podlagi sončnih celic. A če sta zunanjost in zunanje sisteme nadvse dobro premislila in zasnovala, pa se je zasnova notranjosti njunega novega doma izkazala za nadvse zahteven zalogaj. Zato se Andrew in Helen odločita, da bosta odpotovala v Miami, kjer naj bi dobila nekaj svežih idej za notranjo ureditev njunega novega domovanja. Izlet se izkaže za zadetek v polno, saj se Andrew in Helen vrneta polna novih zamisli, med katerimi izstopa v zeleno-črno kombinacijo odeta kopalnica. Toda Andrew in Helen se po izletu zavesta tudi tega, da si nikakor ne želita, da bi njuno novo domovanje postalo tematski park artdecoja, zato gradbenikom svetujeta umirjenost in skrbno izbiro detajlov.

Beara bo pot zapeljala v neprehodno džunglo Belizeja, kjer se bo moral spopasti z eno najmočnejših kač, udavom, prečkati podivjane vode in se v iskanju prehoda povzpeti na visoka drevesa.

V dvorani mormonskega centra Harperjevi prividi dobijo popolnoma nov pomen. Ena od lutk na odru prevzame podobo njenega moža Joeja. Joe in Louis se spoznata malo globlje. Louis, liberalec, ki prezira Ronalda Reagana, ne more razumeti Joeja, ki prisega na republikansko politiko. Belize se dobi z Louisom pri vodnjaku Bethesde in mu pove, kdo je Joejev mentor. Louis, ki Roya Cohna in vse, kar on predstavlja, sovraži iz dna duše, novice ne more preboleti. Joe obišče Roya Cohna v bolnišnici. Cohn mu da svoj blagoslov. Joe mu zaupa, da se videva z moškim. Cohn je zgrožen in mu pove, da človek takih stvari nikoli ne sme priznati. Roy Cohn močno trpi. Pod vplivom morfija vpraša Beliza, kakšen je raj. Belize mu opiše Priorjevo vizijo o raju, ki je videti kot San Francisco po potresu leta 1906, in doda, da Roy v njem ne bo našel svojega mesta.

Hannah se v bolnišnici pogovori s Priorjem. Ta ji opiše svoje sanje. Hannah mu pove, da so to bile vizije, in ga spodbudi, naj se ne neha boriti za življenje. Louis pregleduje stare sodne določbe, ki jih je izdal Joe. Ko se z njim sreča, se med njima vname ostra debata glede Roya Cohna in njegovih sodnih postopkov. Roy Cohn umira v bolnišnici. Duh Ethel Rosenberg je še vedno ob njem. Royu sporoči, da mu je odbor združenja newyorških odvetnikov v tem času odvzel advokaturo, zato Roy uradno ni več odvetnik. Prior dospe do bistre obale nebes na koncu lestve, kjer je v ozadju videti most Golden Gate Bridge, ponos San Francisca. Kraj se mu zdi nenavadno hladen. Harper in Joe se dokončno razideta. Harper prične čudovito novo potovanje proti San Franciscu.

Z namenom preprečiti smrtonosno radioaktivno eksplozijo bodo morali člani posebne enote sodelovati z enim izmed osumljencev in z njegovo pomočjo identificirati terorista, ki si je s plastično operacijo nadel nov obraz.

Ko izdajalec v vrstah FBI-ja potrdi Demetrijeve zle slutnje in mu celo pove, na kateri dan bo umrl, se ta odloči, da se bosta z Zoey predčasno poročila. Medtem pa Aaron sodeluje s Stanom, saj upa, da se mu bo z njegovo pomočjo uspelo prebiti v Jericho in tam najti Tracy. Lloyd in Olivia se zbližata.