Prične se proces, na katerem naj bi določili, kdo bo dobil skrbstvo nad Jojinim otrokom. Cartersov odvetnik niza nizke udarce in se sprašuje, ali bi bila Jo zaradi svojega nepredvidljivega značaja resnično lahko dobra mati. A ko na mesto za priče stopi Jo, pokaže svoj pravi obraz in očara prisotne. Kimberly izve, da nikoli več ne bo mogla imeti otrok, saj so bile poškodbe, ki jih je dobila med prometno nesrečo, prehude. Alison se na zabavi za eno izmed strank močno opije in zabavo zapusti v družbi Zacka Phillipsa, iskalca glasbenih talentov. Bruce na zabavi veliko pleše, a nato nenadoma doživi srčni napad. Peter nemudoma namigne Amandi, naj dogodek izkoristi in prevzame nadzor nad družbo. Alison se z Zackom zabava dolgo v noč, zato naslednjega dne ni zmožna priti na obravnavo, kjer naj bi pričala v korist Jo. Sodnik zato skrbništvo nad otrokom dodeli Cartersovim. Matt se prične spraševati, ali ima glede na njegovo bolezen sploh smisel vztrajati v razmerju z Jeffreyjem. A nato se skupaj odločita, da bosta vztrajala.

Ko nekdanjega agenta NCIS najdejo mrtvega, se direktorica Shepard v družbi Tonyja in Zive poda proti Los Angelesu, da bi se udeležili pogreba. A takrat jo prične preganjati oseba, ki sta jo v preteklosti lovila v sodelovanju z umrlim agentom.

Ker se Nessa zaljubi v novega prišleka med ekipo zaposlenih v Montecitu, sezonskega delavca, o katerem vedo le to, da se imenuje Bob, poskuša od tega skrivnostnega moža izvedeti kaj več o njem samem. A to, kar izve, je ne navduši: odkrije namreč, da Bob trpi za amnezijo in da se je v hotelu zaposlil le zato, ker upa, da mu bo daljše bivanje v hotelu pomagalo priklicati izgubljeni spomin. Nessa se zato obrne na Eda in ga prosi, naj ji pomaga izvedeti, kdo Bob v resnici je. Medtem pa ena izmed gostij hotela na spletu odkrije svojo fotografijo v Evinem kostimu. Danny se nemudoma odpravi na lov za osebo, ki je po hotelu očitno namestila skrivne kamere in v eno izmed njih ujela tudi Delindo. Sam pa se medtem zaplete v razgovor s svetovnim prvakom v hitrostnem prehranjevanju in sprejme njegov izziv – pomerila se bosta v tem, kdo bo prej pojedel večjo količino hrane. Sam Mika določi za njenega osebnega trenerja.

Medtem ko se Stars Hollow pripravlja na vsakoletni pomladni festival, Rory pripelje Logana domov in mu razkaže mesto. Lorelai vidi, kako resno je postalo njuno razmerje in zaskrbi jo, da je Logan preveč neodgovoren za Rory. Taylor potroši ves denar, namenjen festivalu, za labirint s kockami iz sena in si s tem nakoplje jezo meščanov. Med nepričakovanim srečanjem v labirintu se Lorelai in Luke drug drugemu opravičita in priznata, da sta oba kriva za odpovedano zaroko. Rory gre na razgovor za časopis Providence Journal Bulletin in omahuje glede svoje odločitve o prihodnosti.

Ko morilec ubije člana ekipe, se morajo preostali člani nemudoma lotiti lova za morilcem, saj jim da ta jasno vedeti, da bo njegova nova žrtev nov član NCIS – tokrat kar sam Gibbs.

Kapetan, dolgoletni vojni veteran (Danny Glover), bo moral sodelovati z mladim oficirjem (Ray Liotta), ki je nedavno prišel z vojaške akademije West Point in je vojno spoznal le skozi knjige, da bi daleč od oči javnosti in po nevarni poti prepeljala odraslega slona in ga dostavila na njegov novi dom – v samotno vasico globoko v džungli. Kapetanu so operacijo predstavili kot najtežjo v zgodovini ameriške vojske, zato jo je – še vedno lačen dokazovanja – tudi sprejel. Odločen je namreč, da dokaže, da zanj nobena misija ni misija nemogoče. A zdi se, da bo tokratni tajni transport vendarle ena najbolj nemogočih misij ameriške vojske ...

Ko enemu izmed gostov Montecita ukradejo pet milijonov dolarjev vredne diamante, se Danny obrne na Mika in ga prosi, naj mu s svojim tehničnim znanjem pomaga razkriti tehniko, ki jo je pri kraji uporabil skrivnostni tat. Mika primer povsem prevzame in tako se odloči, da bo primer tega

Jack in Chase imata na razpolago le malo časa, da ujameta Saundersa, saj se izteka skrajni rok. Medtem pa Chappelle pripravlja načrt za pobeg. Michelle po naključju izve, da se je eden izmed okuženih hotelskih gostov verjetno izmuznil nadzoru in pobegnil iz hotela. Prične se njeno iskanje pobeglega gosta, saj mu mora na vsak način preprečiti, da bi okužbo razširil po mestu.

Ko se Jordan (Jill Hennessy) v bližnjem klubu za moške loti preiskovanja domnevnega samomora osebe, ki je bila osumljena umora, se nenadoma znajde v svetu striptizet in ruskih gangsterjev. V uradno policijsko poročilo, ki pravi, da je bil umor in nato samomor dejanje ljubosumnega ljubimca, Jordan ne verjame, zato se obrne na kolega Treyja (Mahershalalhashbaz Ali) in Buga (Ravi Kapoor), da bi ji pomagala podrobneje raziskati dogajanje v tem klubu za moške, ki ga vodi ruska mafija. Njene domneve dobijo potrdilo s prihodom agentke FBI-ja Annie Larrabee (Judith Scott), a tančica, ki je zakrivala resnično ozadje primera, odpade šele, ko Jordan pod krinko vstopi v igro: takrat ugotovi, da se je dejansko zgodil dvojni umor. Medtem pa se mora Garret (Miguel Ferrer) soočiti s škandalom, v katerega se je njegova hčerka Abby zapletla v šoli.