Alison aretirajo zaradi vožnje v vinjenem stanju. Ko je Zack noče več videti, se Alison po tolažbo zateče k Billyju. A Billy ji da jasno vedeti, da se Susan ne misli odreči. Alison je oprana krivde za nesrečo s kolesarjem, saj se je pojavila priča, ki je zatrdila, da je nesrečo zakrivil kolesar. Ko Bruce odkrije, da je bila Amanda tista, ki je v javnost spravila informacije o njegovem zdravstvenem stanju, se odloči, da jo bo odpustil. S tem pa se spretno izogne tudi sovražnemu prevzemu. Kimberly Jo odpelje v hišo na obali in sproži porodne popadke. Ko se otrok rodi, ga Kimberly zadrži, Jo pa odpelje v bolnišnico in osebju pove, da je Jo rodila mrtvega otroka. Ko se nato Jo vrne v hišo na obali in od Kimberly zahteva, naj ji vrne otroka, Kimberly vztraja, da je otrok njen.

Will Schuester, optimističen srednješolski učitelj, poskuša oživiti šolsko pevsko-plesno ekipo Glee, ob tem pa se želi tudi sam izpopolniti. Skupino nepriljubljenih dijakov izzove, da bi uresničili svoj zvezdniški potencial, medtem pa se sooči z ostrimi kritikami vseh na šoli.

Ko agenti naletijo na truplo mornariškega oficirja, Gibbs izve za skrivnostno povezavo med grožnjo, da naj bi razpustili njegovo ekipo, in tem primerom.

Medtem ko poskuša pomiriti zaskrbljenega igralca, ki se nikakor ne more sprijazniti s tem, da za mizo ni njegove priljubljene delilke kart, Nessa odkrije, da ima ta igralec okrog svojega prsnega koša opasan eksploziv. Nekako ji uspe priklicati Edovo pozornost in ta se nemudoma prisede k vse bolj nemirnemu bombašu. Tudi sama Nessa bombaša poskuša odvrniti od njegovega načrta, Danny pa medtem z grozo odkrije, da je imel bombaš pomočnika, ki je v hotelu namestil še eno bombo. Na drugem koncu hotela Mary in Sam pripravljata vse potrebno za koncert rock zvezdnika Everlast, ki bo nastopil za peščico izbranih najstnikov. Delinda pa se med vsem tem trudi, da bi preusmerila pozornost k svoji demonstraciji kulinaričnih veščin.

Z bližajočo se podelitvijo diplom je Rory vse bolj zaskrbljena zaradi svoje prihodnosti, zato jo Lorelai pelje na kosilo in po trgovinah. Lorelai vidi, da Luke spet nosi bejzbolsko čepico, ki mu jo je podarila, in povabi ga, da se pridruži njej in Rory na večeru karaok v lokalnem baru. Že rahlo opita Lorelai zapoje romantično pesem, ki je očitno namenjena Luku. Logan se vrne s poslovnega potovanja v Kalifornijo in z Lorelai se pogovorita o njegovi prihodnosti z Rory.

Med preiskavo skrivnostnega samomora mornariškega poročnika na letalonosilki DiNozzo, ki vodi preiskavo, izve, da bi bil samomor lahko stranska posledica peklenskega načrta, ki ga namerava uresničiti neka skrivnostna oseba.

Michael, ameriški profesor, ki na moskovski univerzi poučuje zgodovino, svojo veliko strast, lov na izgubljene zaklade, financira z udeležbo na uličnih dirkah. Tu spozna Wolfa, ki je na cesti njegov tekmec, a nato postane njegov zaveznik, saj se mu pridruži, ko se Michael odpravi v lov za slavnim, a davno izginulim ruskim antičnim zakladom.

Dannyja za 24 ur vpokličejo k marincem. Medtem ko se Danny pripravlja na odhod, Mary povsem nepričakovano obišče njen oče. Danny in Mary se družno srečata z njim, oče pa ju preseneti z informacijo, da je ponovno poročen in da ima dve mali deklici. Ker mu Mary nikakor ne more oprostiti tistega, kar ji je naredil, ko je bila še otrok, se odloči, da bo stopila k njegovi ženi in ji povedala, kaj se je zgodilo v preteklosti. Medtem pa se v Montecitu pojavi ponarejen denar in Mike je tisti, ki bo razkril, od kod je ta prišel.

Kitajski mojster borilnih veščin Feng Kai-shan, ki nadvse dobro obvlada borbo s pestmi, se zagleda v prelepo Hua Cheng-fen. To opazi tudi njen mož Kuan Yu-lou, prav tako mojster borilnih veščin, ki se spravi nad Fengove učence, jih poniža, nato pa zagrozi še brezsramnemu Fengu, ki steguje roke po njegovi ženi. V povračilo Feng pošlje svoje najboljše može in jim naroči, naj v čajnici ubijejo Kuana. To akcijo odobrita tudi trgovca Chin Chih-chuan in Kao Hung-tu, ki služita mogočnemu gospodarju Huaju. Za Fengovo smrt kmalu izve Hsiao-lou, njegov brat, ki se odloči, da ga bo maščeval. Najprej ubije enega izmed Fengovih mož, ki ga najde, kako spi s Hua, zatem njo in na koncu, ob pomoči njene mlade sestre Cheng-fang, še samega Fenga. Ko za pokol izve Kao, najame morilca, ki naj bi ubil Hsiao-loua. Slednjega prelisiči in ga zvabi v paviljon, kjer ga čaka morilec, a Hsiao-lou se izkaže za veliko bolj premetenega, in tako morilec ubije svojega naročnika. Chin ga nato prepriča, naj ubije še gospodarja Hu, ki naj bi bil kriv za vse. Hsiao-lou to tudi zares stori, a ga kmalu zatem hudo rani Chinov agent. Hsiao-luo sprevidi, da ga je Chin prevaral, zato pred svojo smrtjo pokonča še njega.