Amanda se je prisiljena soočiti s svojim skopuštvom, ko se ji v sanjah prikaže Bruce in jo popelje v sanjsko različico Božične pesmi. Spodbudi jo, naj se osvobodi Petrovega nadzora. Amanda nato obišče Alison v centru za rehabilitacijo, da bi se opravičila. Zagotovi ji, da so Bruceovi otroci finančno preskrbljeni. Terry postane ljubosumen, ko vidi Billyja in Alison skupaj, in prizna svoja čustva do nje. Matt in Jo povesta Petru, da je Kimberly svojega dojenčka ukradla. Peter ukaže Michaelu, naj otroka vrne Jo. Kimberly izgubi razsodnost in skuša storiti samomor. Ko jo Michael reši, pokliče go. Carter in ji pove, da je njen vnuk živ. Jeffrey se razide z Mattom, ker potrebuje čas, da se sooči s svojo boleznijo. Jane prepriča Sydney, da praznike preživi doma.

Neznani storilci so postavili zasedo dvema marincema in ju nato ubili. Člani ekipe NCIS-a se nemudoma lotijo preiskave, ta pa jih na njihovo veliko presenečenje popelje v mesto, kjer je odraščal Gibbs, in prične postopno, sloj za slojem, odgrinjati tančico z njegove skrivnostne preteklosti.

Danny se vrne iz vojne, s čimer preseneti in razveseli vse, še posebej Mary. A zaradi spominov, ki ga preganjajo, se obnaša čudno. Eda in Mary začneta skrbeti zanj. Fantje v igralnici imajo opravka z dvema bedakoma, od katerih ima eden v roko vsajen mikročip. Novinec Leo se ogreje za Delindo. Sam in Delinda se sporečeta, ker želi Sam Mystique oddati skupini premožnih pogrebnikov.

Spoznamo Felicity Porter, mladenko, ki je pravkar končala srednjo šolo in končno zbere pogum, da ogovori Bena Covingtona, v katerega je zaljubljena že dlje časa. Na hitro se odloči, da bo študirala v New Yorku, s tem pa prizadene svoja starša, ki sta pričakovala, da bo študirala medicino na Stanfordu. V New Yorku se Felicity vseli v študentski dom in spozna nove prijatelje; osorno Meghan, svetovalca za študentske zadeve Noela in nadobudno kitaristko Julie. Felicity skuša izvedeti več o Benu in se mu približati.

Približuje se zadnji oktobrski konec tedna, ko se praznuje noč čarovnic, takrat pa na sceno stopi psihopatski morilec, ki prične za seboj puščati trupla. V igro potegne tudi ekipo NCIS-a, ki se je lotila preiskav zločinov in lova na morilca, saj jim na spletu pušča namige, kdo bo njegova naslednja žrtev. Tako so Gibbs in ostali člani NCIS-a primorani sprejeti pravila te smrtonosne virtualne igre mačke in miši.

Poročnik Thomas Dodge je svobodomiseln častnik nespornih sposobnosti. Prva podmornica, ki mu jo dodelijo v poveljstvo, je ameriška jedrska podmornica iz obdobja 2. svetovne vojne, ki vode ni občutila že od časov Bennyja Goodmana. Ameriško mornarico skrbi, da Sovjetska zveza podobne podmornice prodaja nepredvidljivim državam tretjega sveta, zato bi rada, da Dodge z njo poskusi prebiti jedrsko obrambo vzdolž ameriške vzhodne obale. Za nameček Dodgeovo posadko sestavlja pestra druščina zelencev, godrnjačev in tudi navadnih bedakov, ki jih mora v mornarje šele preobraziti, admiral Yancy Graham pa se za njegovim hrbtom trudi storiti vse, da bi Dodgu spodletelo.

Dannyju, Miku in Samu se mudi razvozlati taktiko skupine kvartopirskih goljufov. Nessa se mora medtem soočiti z vrnitvijo Freda Puterbaugha, ki ji izpove ljubezen. Ed in Danny se spoprijemata z arheološko najdbo blizu hotela, ki se je izkazala za prevaro. Mary mora dajati napotke ženskam z razgaljenimi prsmi, ki jih je za zabavo gostov najel hotel.

S približevanjem trenutka, ko naj bi prišlo do izmenjave zajetih talcev, je v prostorih Protiteroristične enote čutiti vse več napetosti. Kmalu zatem se Jack in Tony močno spreta. Keeler od Palmerja zahteva, da ga sprejme, in ko ta končno privoli v srečanje, Keeler od njega zahteva odstop. Medtem pa Wayne zažene tajno operacijo, usmerjeno proti Sherry.

Ko se Jordan (Jill Hennessy) loti avtopsije nekega učenca, ki naj bi umrl v avtomobilski nesreči, presenečeno odkrije, da je vzrok njegove smrti drugačen. Odkrije namreč, da je bil deček ugrabljen, ob njem pa naj bi bila ugrabljena tudi deklica, njegova sošolka. In prav poškodbe, ki jih je dobil med ugrabitvijo, so bile zanj usodne. Čeprav Evelyn (Lois Nettleton) temu nasprotuje, pa se Max (Ken Howard) vendarle odloči, da bo Jordan pomagal poiskati izginulo dekle. Za pomoč zaprosi tudi svoje stare kolege, med katerimi je tudi upokojeni detektiv (Howard Hesseman). Medtem pa Trey (Mahershalalhashbaz Ali) in Bug (Ravi Kapoor) pričneta duhovičiti, saj bi na ta način rada naredila vtis na seksi antropologinjo, ki jih je obiskala (Neta Golding). Garrett (Miguel Ferrer) se končno sprijazni s svojimi čustvi, ki jih goji do Lily (Kathryn Hahn).