Peter najame Caitlin Mills, strokovnjakinjo za učinkovitost, ki povzroča preglavice Amandi. Alison zanemarja Billyja, razcveti pa se njena romanca s Terryjem. Michael, ki ga Amanda spodbudi k preiskovanju, izve, da je Peter služil na račun neobstoječega raziskovalnega projekta. Billy odkrije, da sta se Peter in Caitlin romantično zapletla. Jo poimenuje svojega sina Austin in mu najame angleško varuško Emily Baldwin. Namerava se preseliti nazaj v New York. Emily ji ponudi prevoz do letališča, nato pa se odpelje z dojenčkom.

Približuje se zadnji oktobrski konec tedna, ko se praznuje noč čarovnic, takrat pa na sceno stopi psihopatski morilec, ki prične za seboj puščati trupla. V igro potegne tudi ekipo NCIS-a, ki se je lotila preiskav zločinov in lova na morilca, saj jim na spletu pušča namige, kdo bo njegova naslednja žrtev. Tako so Gibbs in ostali člani NCIS-a primorani sprejeti pravila te smrtonosne virtualne igre mačke in miši.

Dannyju, Miku in Samu se mudi razvozlati taktiko skupine kvartopirskih goljufov. Nessa se mora medtem soočiti z vrnitvijo Freda Puterbaugha, ki ji izpove ljubezen. Ed in Danny se spoprijemata z arheološko najdbo blizu hotela, ki se je izkazala za prevaro. Mary mora dajati napotke ženskam z razgaljenimi prsmi, ki jih je za zabavo gostov najel hotel.

Felicity skrbi, ker sta njena starša še vedno v New Yorku, kjer jo skušata prepričati, naj se prepiše na Stanford. Z Noelovo pomočjo jima skuša dopovedati, da ji ta sprememba koristi, saj postaja samostojnejša oseba. Julie se iz lojalnosti do Felicity skuša izogibati Benu. Noel se trudi pomiriti študenta, čigar sostanovalec je v spanju rekel, da ga bo ubil.

Ko Gibbsa in ostale člane ekipe NCIS pošljejo na teren, da bi raziskali ozadje bančnega ropa, med katerim je umrl varnostnik, roparji pa so vzeli le manjšo vsoto denarja, se Vance odloči, da bo ekipi kot pomoč pri preiskavi dodelil novinca. Prav slednji pa Tonyju namigne, kako naj se loti iskanja osumljencev. Tony je pri tem uspešen, končno potezo pa povleče Gibbs, ki natančno predvidi, kje ju bodo našli. Ko se akcija uspešno zaključi, Gibbs spremeni mnenje glede agenta Langerja – zdaj je prepričan, da ni bil on tisti, ki je vohunil znotraj enote.

Doug (Seann William Scott) je na videz povsem običajen in prijazen fant, ki je v enem izmed supermarketov v predmestju Chicaga zaposlen kot pomočnik delovodje. Ko lastniki kanadske trgovske verige, pod katero spada tudi supermarket, v katerem je zaposlen, nekega dne najavijo, da bodo v Dougovi soseski odprli novo podružnico, se ta odloči, da se bo prijavil na razpis za delovodjo. Tako Doug kot tudi njegova žena (Jenna Fisher) sta namreč prepričana, da mu to delovno mesto pripada in da boljšega kandidata preprosto ni. A nato se pojavi Richard (John C. Reilly), nadvse družabni in prijazni mož, ki se v sosesko preseli iz Kanade in takoj najavi, da se bo tudi sam potegoval za mesto delovodje v novi podružnici. Čeprav se Doug in Richard na zunaj delata, da se v njunem razmerju ni nič spremenilo in da ostajata prijatelja, pa se v resnici med njima vname ostra tekmovalnost. S stopnjevanjem te pa se začne razblinjati tudi njuna igrana prijaznost in na dan prično prihajati neprijetne lastnosti njune osebnosti. Tako se kmalu izkaže, da je Doug izjemno nestrpen, medtem ko je Richard nagnjen k zlorabi prepovedanih substanc. Ko nato Richarda zapusti še njegova žena (Lili Taylor), njuno tekmovanje za položaj delovodje krene v povsem nepričakovano in nič kaj prijetno smer ...

Edu sovražniki iz preteklosti podtaknejo umor. Danny in Mike se skrivoma vmešata ter začneta preiskovati zadevo na lastno pest. Sam, Nessa, Mary in Delinda medtem na vso moč iščejo najemnike za svojo novo hišo, ki so jo kupile skupaj. Izberejo najemnike, ki se zdijo popolni, nato pa se izkaže, da so napačno ocenile položaj.

Jack stisne obroč okrog Saundersa, saj upa, da bo s tem nanj izvedel dodatni pritisk in ga prisilil, da razkrije, kje se nahajajo manjkajoče epruvete z virusom. Sherry se sestane z Davidom, da bi se pogovorila o svojih pogojih, medtem pa Wayne vdre v njeno stanovanje in se loti iskanja obremenilnih dokazov. Zdi se, da Tonyja čaka huda kazen zaradi njegovih poskusov, da bi rešil Michelle.

Ko reka naplavi truplo moškega, ki naj bi bil že dve leti pokopan, se Jordan loti primera in kmalu ugotovi, da se v krsti moškega nahaja žensko truplo. Toda ženska je bila zakopana živa. Na pokopališču se pojavi tudi agent FBI-ja, priznani izdelovalec osebnostnih profilov kriminalcev, in z Jordan se skupaj podata na lov za serijskim morilcem, ki ženske žive zakoplje. Na lovu pa se jima pridruži tudi brezobzirni novinar, ki ga Jordan nič kaj ne ceni. Medtem se prične Garret spraševati o svojem razmerju z Lily, Maxovo ljubezensko življenje pa doseže dno, saj se dekle, ki je živela z njim, odseli. Povsem drugačne skrbi pa ima Nigel — izteka se mu namreč začasno delovno dovoljenje, a odločen je, da bo delo obdržal. Tako se s pomočjo kolega pripravlja na to, da bo prelisičil tiste, ki bodo odločali o podaljšanju dovoljenja.